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鴻博股份(002229)：牽手銀聯(lián)，分享互聯(lián)網(wǎng)售彩巨大市場

公司公告：控股子公司廣州彩創(chuàng)與銀聯(lián)電子支付簽署了《開放式購彩平臺開發(fā)備忘錄》，雙方擬合作開發(fā)開放式購彩平臺，為擁有個人客戶的機構(gòu)與擁有體福彩銷售資格的機構(gòu)提供快捷接入服務(wù)。

根據(jù)雙方協(xié)商，廣州彩創(chuàng)將負責合作平臺的研發(fā)、調(diào)試及技術(shù)維護等工作；銀聯(lián)電子將負責合作平臺的推廣(拓展具有客戶群體的客戶渠道及資源方，彩創(chuàng)提供相應(yīng)的協(xié)助)，包括支付服務(wù)、在線推送等。平臺開發(fā)費用由雙方共同承擔，運營收益由雙方共享。

有望成為平臺首批運營商分享銀聯(lián)龐大用戶群和眾多渠道入口

盡管目前的備忘錄僅是針對平臺開發(fā)，但開發(fā)完畢后必然涉及到平臺運營，我們認為彩創(chuàng)成為其首批甚至首家運營商是大概率事件。從運營角度看，銀聯(lián)電子的背后是銀聯(lián)龐大的用戶群和眾多渠道入口，該平臺有望打通銀聯(lián)在線商城、銀聯(lián)手機支付、pose機、自助終端等眾多的銀聯(lián)支付入口，將銀聯(lián)龐大的用戶資源導(dǎo)入該開放式購彩平臺，極大地擴充鴻博B2C業(yè)務(wù)的用戶數(shù)和總銷售額。

盈利預(yù)測及估值

樂觀情況下，公司將通過為銀聯(lián)開發(fā)購彩平臺的方式切入平臺的運營，鴻博旗下售彩單元加入銀聯(lián)電商大家庭，各支付渠道嵌入購彩模塊等方式都將有效分享銀聯(lián)背后龐大的用戶群，我們對此十分看好。由于暫無運營分成等詳細數(shù)據(jù)，我們維持14-15年eps0.30元和0.43元的判斷，待年報詳細數(shù)據(jù)公布后再行調(diào)整，維持買入評級。浙商證券