天瑞儀器14.79億購(gòu)股權(quán) 宇星科技擬“曲線上市”

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 宋戈    

每經(jīng)記者 宋戈

今日，天瑞儀器（300165，前收盤價(jià)16.01元）公布了購(gòu)買資產(chǎn)預(yù)案，公司擬以現(xiàn)金和發(fā)行股份結(jié)合方式購(gòu)買宇星科技51%的股權(quán)，交易價(jià)格擬定為14.79億元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，宇星科技在2010年就有赴港上市打算，但是遭到香港聯(lián)交所上市委員會(huì)拒絕，因?yàn)楣厩癈EO李野曾在A股市場(chǎng)受過(guò)深交所譴責(zé)，即使辭職也無(wú)法消除對(duì)公司的實(shí)際影響。

14.79億元的控股收購(gòu)/

公告顯示，12月19日，天瑞儀器與和華控股、權(quán)策管理、安雅管理等10名法人簽署了具有附生效條件的《現(xiàn)金及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)框架協(xié)議》，購(gòu)買其持有的宇星科技51%股權(quán)。經(jīng)協(xié)商，擬定交易價(jià)格為14.79億元。

其中，天瑞儀器以現(xiàn)金的方式支付6.99億元購(gòu)買宇星科技24.10%的股權(quán)；以發(fā)行股份的方式購(gòu)買宇星科技26.90%的股權(quán)，總計(jì)發(fā)行股份數(shù)不超過(guò)4872.58萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為16.01元/股。

資料顯示，宇星科技成立于2002年，是一家專業(yè)從事環(huán)境在線監(jiān)測(cè)儀器研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，以分析檢測(cè)技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為核心技術(shù)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》注意到，交易對(duì)方也給出了業(yè)績(jī)承諾，其承諾宇星科技2013年~2016年的稅后凈利潤(rùn)分別不低于2.156億元、2.697億元、3.279億元和3.959億元。

天瑞儀器表示，此次交易將拓展完善公司產(chǎn)品體系，優(yōu)化整合公司營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，鞏固提高公司盈利能力；最終使公司成為具有自主創(chuàng)新能力、具有核心競(jìng)爭(zhēng)力、年產(chǎn)值超過(guò)20億元的儀器行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)。

港股上市曾遭拒/

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，實(shí)際上宇星科技早有上市打算：在2010年3月30日，宇星科技股東向香港聯(lián)交所遞交了上市申請(qǐng)A-1表格。但是同年4月12日，香港聯(lián)交所向承銷商發(fā)出咨詢函，稱收到舉報(bào)信懷疑宇星科技通過(guò)偽造銷售合同虛增60%銷售收入。

雖然承銷商回函并解釋舉報(bào)的內(nèi)容并不真實(shí)，由于宇星科技前CEO李野曾擔(dān)任A股上市公司甬成功（現(xiàn)名榮安地產(chǎn)，000517，收盤價(jià)4.84元）董事，且于2005年12月29日被深交所譴責(zé)，因此聯(lián)交所對(duì)李野是否能夠滿足擔(dān)任香港上市公司董事的資格提出了質(zhì)疑。

而解決這一問(wèn)題也曠日持久，雖然李野最終辭去公司董事和CEO職務(wù)，但是聯(lián)交所上市委員會(huì)在2012年最終認(rèn)定，李野就算辭職也無(wú)法消除對(duì)公司的實(shí)際影響，從而拒絕了宇星科技的上市申請(qǐng)。

目前，李野仍持有權(quán)策管理的100%股權(quán)，而權(quán)策管理恰是宇星科技的股東之一。此次交易完成后，李野將持有天瑞儀器9.60%的股權(quán)。