廣船國際再融資 開拓行業(yè)藍?？臻g

廣船國際近日發(fā)布董事會公告，公司董事會決議通過H股非公開增發(fā)，募集不超過25億元人民幣資金，中國船舶工業(yè)集團公司（中船集團）認購不低于20億元人民幣，用于收購廣州中船龍穴造船有限公司（龍穴造船）不低于60%股權，并補充公司流動資金。

香港再融資審批簡化廣船乘東風

考慮到H股市場融資效率較高，廣船國際選擇定向增發(fā)在H股市場進行，正是乘著資本市場變化的東風。H股再融資審批流程有望簡化和提速。與A股融資相比，企業(yè)在香港上市的一大優(yōu)勢就是再融資便利，一定比例內的增發(fā)和配股無需港交所和股東大會批準，往往在一夜之間便可完成，但H股再融資目前仍需要獲得中國證監(jiān)會審批。多位投行人士表示，隨著A股發(fā)行體制改革的深入，再融資率先實行備案制將是大勢所趨，H股再融資審批簡化也在預料之中。選擇在H股市場進行融資，將大大減少上市公司融資發(fā)行成本。

此次廣船國際再融資，增發(fā)股價會有一定溢價，代表大股東對廣船國際股價有信心，經(jīng)探討后，廣船國際決定采取非公開發(fā)行的方式來進行再融資。

船舶行業(yè)回暖廣船國際蓄勢以待

廣船國際是全國首批股份制規(guī)范化試點企業(yè)之一，自1993年5月28日成功改制上市，至今已走過20年，“篳路藍縷，玉汝于成。二十年來，作為中國第一家上市的造船企業(yè)、全國首批股份制規(guī)范化試點企業(yè)，廣州廣船國際股份有限公司在艱難中起步，在改革中前行，在競爭中壯大，在明確的發(fā)展戰(zhàn)略引領下，堅持自主研發(fā)、科技創(chuàng)新，通過不懈的努力實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，成長為全球中小型船舶市場技術領先、服務高效的知名企業(yè)……”中國船舶工業(yè)集團公司如此評價廣船國際，昭示了廣船國際作為中國造船業(yè) “領頭羊”20年自主創(chuàng)新的輝煌。

經(jīng)過一輪船業(yè)低迷期之后，今年船市已出現(xiàn)明顯回暖跡象，廣船國際連續(xù)接獲新船訂單。8月份，廣州廣船國際股份有限公司與新老船東成功簽署三份MR、LRⅡ系列油船訂單，包括備選訂單在內共計12艘。

10月20日，廣船國際與恒厚集團簽署了2艘25萬載重噸超大型礦砂船（VLOC）建造合同。今年第三季度以來，廣船國際已贏得了8艘該型船批量訂單。

10月28日，廣船國際與英國Navig8集團簽署了6艘11.3萬載重噸成品油／原油船建造合同，其中4艘合同簽字即生效，另2艘計劃11月底生效。該型船為廣船國際自行研發(fā)并擁有自主知識產(chǎn)權的新船型，具有載重量大、艙容大、布置緊湊合理、油耗超低等特點，同時滿足國際最新規(guī)范要求。該船是綠色、節(jié)能、環(huán)保船型，其優(yōu)良的經(jīng)濟性能超過韓國先進企業(yè)設計、建造的同型船水平，目前已成為廣船國際繼MR型油船后的第二大拳頭產(chǎn)品，并接獲批量訂單。公司預計今年承接新船訂單金額超百億元，將超額完成全年經(jīng)營任務。

始終堅持科技引領、人才支撐，是廣船20年實現(xiàn)跨越發(fā)展的重要經(jīng)驗之一。廣船國際技術中心是國家級企業(yè)技術中心、廣東省首批5個重點工程技術中心之一，也是華南地區(qū)最具實力的船舶開發(fā)和設計中心之一，擁有專業(yè)齊全、經(jīng)驗豐富的設計研發(fā)隊伍。截至目前，公司申請專利總數(shù)達到122項；專利授權總數(shù)81項，其中發(fā)明專利5項。而公司作為中國骨干造船企業(yè)之一，經(jīng)過不斷開拓創(chuàng)新，積極探索實踐，建立起一套較為完善的技能人才培養(yǎng)模式，精心打造、培育了一支熟練掌握先進技術工藝和高超技能的高素質的人才隊伍。目前，廣船國際擁有一支數(shù)量相當、結構合理共844人的高技能人才隊伍。技術與人才的儲備，是廣船國際彌足珍貴的資源。

廣船國際的穩(wěn)健發(fā)展為公司創(chuàng)造著無限機遇，此次借助資本市場融資渠道，低成本收購龍穴造船，將提高造船能力、豐富產(chǎn)品類型、提高運營效率，為未來抓住造船行業(yè)的市場機遇夯實基礎。而隨著海洋事業(yè)的發(fā)展，船舶工業(yè)越來越受矚目，廣船國際勢必受益。

政策規(guī)劃發(fā)動行業(yè)發(fā)展引擎廣船國際優(yōu)勢前行

《全國海洋經(jīng)濟發(fā)展"十二五"規(guī)劃》要求推進產(chǎn)品結構調整，加快推進大型散貨船、油船、集裝箱船等主力船型的優(yōu)化升級。8月4日，國務院正式印發(fā) 《船舶工業(yè)加快結構調整促進轉型升級實施方案 （2013–2015年）》（以下簡稱《方案》），明確今后3年船舶工業(yè)結構調整和轉型升級任務，提出要嚴格控制新增產(chǎn)能，通過優(yōu)化組織結構、兼并重組、轉型轉產(chǎn)等，整合優(yōu)勢產(chǎn)能，淘汰落后產(chǎn)能，推進產(chǎn)業(yè)布局調整。

11月13日，工信部制定了《船舶行業(yè)規(guī)范條件》。船舶行業(yè)規(guī)范條件的出臺，有望加快船舶行業(yè)轉型升級，促進整個行業(yè)的兼并重組。

中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會稱，由多部委共同制訂的《“十二五”后三年船舶工業(yè)行業(yè)行動計劃》即將出臺，擬對重點船舶企業(yè)予以政策傾斜，給予財政稅收和金融方面的必要支持。

十八屆三中全會公報提出設立國家安全委員會,完善國家安全體制和國家安全戰(zhàn)略,確保國家安全。這一方面體現(xiàn)了新一屆中央領導對國家安全問題的重視程度與認識深度;另一方面也是客觀形勢使然。維護國家安全需要軍事、外交、經(jīng)濟、執(zhí)法等多領域共同配合,制定并實施統(tǒng)一的國家安全戰(zhàn)略。對廣船國際而言，影響最直接的則是裝備研制及采辦體制的改革,此項改革若能順利推進,將對包括廣船國際在內的大型裝備制造企業(yè)的經(jīng)營效率和盈利能力帶來重大的積極影響。

在各項政策支持下，廣船國際的優(yōu)勢布局將助力開拓行業(yè)發(fā)展空間，在造船業(yè)藍海上，廣船國際必乘風破浪，熠熠生輝。