“資本之王”反手做多 黑石聯(lián)手工銀國際入股深國投商置

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 區(qū)家彥 發(fā)自廣州    

每經(jīng)記者 區(qū)家彥 發(fā)自廣州

繼萬科斥資30億港元認(rèn)購徽商銀行股份后，全球最大私募股權(quán)公司黑石集團(tuán)宣布聯(lián)手工銀國際入股深國投商用置業(yè)有限公司（以下簡稱深國投商置）。

昨日（11月4日），深國投商置宣布，黑石與工銀國際將分別購入公司40%及6%的股權(quán)。交易完成后，深國投商置總資產(chǎn)價值將超過20億美元。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，該收購顯示了金融資本對于優(yōu)質(zhì)商用物業(yè)的垂青，還表明黑石非?？春蒙顕渡讨梦磥砩鲜兴鶐淼呢S厚回報。

黑石聯(lián)手工銀國際入股

據(jù)悉，在交易完成后，黑石將持有40%的深國投商置股權(quán)，其投資資金基本上來自于黑石房地產(chǎn)亞洲基金。工銀國際將持股6%，由其房地產(chǎn)投資團(tuán)隊負(fù)責(zé)該項目。

深國投商置董事兼CEO丁力業(yè)表示，此項交易別具意義，黑石作為戰(zhàn)略合作伙伴，可以憑借其經(jīng)驗的廣度與投資的深度幫助深國投商置提升業(yè)內(nèi)地位，加速在中國的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張，工銀國際的資源和全方位金融服務(wù)優(yōu)勢，將成為深國投商置后續(xù)快速發(fā)展的推動力。

黑石高級董事總經(jīng)理及亞洲房地產(chǎn)主管ChrisHeady表示，國內(nèi)消費(fèi)在推動中國經(jīng)濟(jì)增長方面所發(fā)揮的作用越來越大，零售板塊的潛力巨大。過去十年，零售銷售額年均增長16%，但中國優(yōu)質(zhì)的購物中心管理企業(yè)并不多，深國投商置就是行業(yè)內(nèi)最富經(jīng)驗的企業(yè)。黑石期望著與深國投商置一流的管理團(tuán)隊合作，透過自然增長及并購將深國投商置發(fā)展成為中國領(lǐng)先的零售平臺。

資料顯示，深國投商用置業(yè)于2003年成立于深圳，專注于地區(qū)性購物中心的設(shè)計、開發(fā)、租賃和管理，目前在北京、杭州和蘇州等城市已開發(fā)了十個購物中心，旗下品牌包括深國投廣場、印象城和新一城等。龍柏宏易資本集團(tuán)旗下龍柏商置是深國投商置目前的單一大股東。

盛富資本與協(xié)縱國際總裁黃立沖向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，深國投商置早年為國有企業(yè)，在深圳市中心擁有不少優(yōu)質(zhì)地塊，項目地段優(yōu)越。公司早年為沃爾瑪建設(shè)商用物業(yè)，曾經(jīng)引入嘉德置地、美國西蒙集團(tuán)以及摩根士丹利房地產(chǎn)基金作為投資者，商業(yè)項目的管理運(yùn)作以及物業(yè)運(yùn)營質(zhì)量獲得較大提升，能長期吸引眾多知名品牌進(jìn)駐。外國投資基金往往熱衷于投資成熟商業(yè)物業(yè)，這也是吸引黑石入股的重要原因。

年內(nèi)赴港IPO或難成行

黑石集團(tuán)素來被冠以 “資本之王”，是全球最大私募股權(quán)公司，曾經(jīng)在2011年連續(xù)出售其位于上海、山東、廣東的地產(chǎn)項目，但在最近一年黑石卻猛然“空翻多”，動作之快令人驚詫。

2011年9月，黑石同意將其所持有的上海Channel1購物中心95%的股權(quán)出售給香港富豪鄭裕彤旗下的新世界發(fā)展有限公司，價格為14.6億元人民幣，這也是黑石集團(tuán)首次撤資內(nèi)地房地產(chǎn)市場，一度引發(fā)黑石撤出內(nèi)地、“看空”樓市的論調(diào)。

但令人意想不到的是，僅僅一年時間，黑石轉(zhuǎn)向做多。2012年12月，黑石集團(tuán)與中國臺灣頂新集團(tuán)聯(lián)手買下了位于上海靜安區(qū)北京西路968號的華敏帝豪大廈5層～33層，約4.75萬平方米，收購總價23億元人民幣。一個月后，黑石聯(lián)手華潤置地以超過30億元人民幣的價格購得江蘇省南通市的一幅商辦土地。

黃立沖認(rèn)為，黑石向來被冠以“PE之王”的美譽(yù)，公司此次入股深國投商置除了看中其商用物業(yè)所帶來的穩(wěn)定回報外，未來公司上市所帶來的豐厚回報，才是黑石最為看重的。

今年9月10日，財華社報道，道瓊斯援引知情人士的消息透露，深國投商置計劃在香港首次公開募股（IPO），融資規(guī)模約10億美元，預(yù)計最快今年第四季度于港交所掛牌。

“深國投商置這次引入黑石與工銀國際作為新的戰(zhàn)略投資者，而非發(fā)行股票的基石投資者，這意味著他們想在今年內(nèi)赴香港上市的計劃被拖延了”，黃立沖認(rèn)為，按照香港聯(lián)交所的規(guī)定，公司上市前的半年不能引入股東導(dǎo)致股東的認(rèn)股價格比上市時的投資人認(rèn)股價格低，因此引入戰(zhàn)略投資者后，深國投商置最快要到明年五月才能上市。

同時入股的工銀國際是中國工商銀行股份有限公司在香港的全資子公司，黃立沖認(rèn)為，銀行選擇戰(zhàn)略性入股企業(yè)，這些企業(yè)往往是銀行的貸款大戶，銀行希望企業(yè)能在上市后通過“以債權(quán)換股權(quán)”獲取更大收益。

對于公司的上市計劃，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者多次聯(lián)系深國投商置戰(zhàn)略投資部相關(guān)負(fù)責(zé)人，但在截稿前仍然沒有得到回復(fù)。