2013-09-17 01:14:58
每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 曾劍
每經(jīng)記者 曾劍
新亞制程（002388，前收盤價8.03元）今日發(fā)布《資產(chǎn)購買預案》，公司擬以向李林波、冠譽投資、李林聰非公開發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結合的方式，購買其持有的平波電子100%股權?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者注意到，平波電子的主營業(yè)務為電容式觸摸屏的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。此前，新亞制程為該公司的重要供應商，為其提供OCA光學膠等原材料及其他電子制程服務。此番收購，無疑是新亞制程拓展產(chǎn)業(yè)下游之舉。公司股票將于9月17日開市起復牌。
據(jù)公告顯示，截至2013年6月30日，平波電子100%股權對應賬面凈資產(chǎn)為7339.47萬元，預估值約為1.6億元，增值8660.53萬元，預估增值率為118%。加上今年9月股東對公司3000萬元新增資本，交易雙方將交易價格暫定為1.7億元。以此計算，新亞制程以非公開發(fā)行股份方式支付的比例為88%，發(fā)行價格為8.05元/股，發(fā)行股份數(shù)量約為1858.39萬股；以現(xiàn)金方式支付的比例為12%，總計2040萬元。
根據(jù)平波電子的初步盈利預測和預估值結果，李林波等股權賣方承諾：平波電子2013年~2016年度實現(xiàn)的扣非后凈利潤分別不低于2400萬元、3000萬元、3800萬元、4000萬元。若盈利未達標，賣方將對上市公司予以業(yè)績補償。
資料顯示，新亞制程自2010年起逐步通過庫泰克、旭富達將其電子制程產(chǎn)品線拓展到了觸摸屏生產(chǎn)所需的重要原材料OCA光學膠、保護油墨可剝藍膠等業(yè)務，完成了對觸摸屏領域的成功切入。公司也是平波電子的重要供應商，位列平波電子前十大供應商之列。在此次收購完成后，新亞制程的觸摸屏產(chǎn)業(yè)鏈將向下游拓展。
除購買平波電子100%股權外，新亞制程還擬向不超過10名其他特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。股份發(fā)行價格為7.25元/股，數(shù)量約為781.61萬股。套募集資金總額不超過5666.67萬元，將用于支付收購平波電子的現(xiàn)金對價款，剩余部分用于平波電子江西子公司江西平波的在建項目及后續(xù)運營資金安排。
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