招商地產(chǎn)定增募資65億 大股東注入蛇口地塊

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 蒙湘林    

每經(jīng)記者 蒙湘林

今日，停牌一個(gè)多月的招商地產(chǎn)（000024，前收盤價(jià)28.20元）公告披露，公司擬非公開發(fā)行1.81億股，購(gòu)買大股東招商局蛇口工業(yè)區(qū)持有的三塊商業(yè)住宅項(xiàng)目的土地使用權(quán)，土地總價(jià)值達(dá)48.65億元，同時(shí)公司將為此非公開增發(fā)募資16.22億的配套資金。此次定增的融資金額總計(jì)約65億元。

三塊地總估值48.65億元

預(yù)案顯示，本次交易由發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)和發(fā)行股份募集配套資金兩部分組成。其中，公司向蛇口工業(yè)區(qū)發(fā)行股份價(jià)格為26.92元/股，發(fā)行數(shù)量約1.81億股。配套融資方面，公司擬向不超過10名特定對(duì)象非公開發(fā)行不超過6693萬股，發(fā)行價(jià)格不低于24.23元/股。

根據(jù)披露的 《土地估價(jià)報(bào)告》，本次大股東注入的三塊土地總面積為12.76萬平方米，評(píng)估總值達(dá)到48.65億元。其中，海上世界住宅一期的評(píng)估值為46.5億元，土地面積為7.73萬平方米；配套的女媧廣場(chǎng)的評(píng)估值為1205萬元，土地面積為2.42萬平方米；文化藝術(shù)中心的評(píng)估值為2.04億元，土地面積為2.62萬平方米。公司表示，三塊土地的用地性質(zhì)在定增完成后不會(huì)發(fā)生變更，公司也無需向政府相關(guān)部門補(bǔ)繳地價(jià)。

回查公告，招商地產(chǎn)對(duì)于蛇口地塊的青睞可謂由來已久。2012年11月24日。當(dāng)時(shí)招商地產(chǎn)曾發(fā)布公告稱，其子公司擬向大股東招商局蛇口工業(yè)區(qū)購(gòu)買其持有的深圳蛇口海上世界片區(qū)3幅地塊的土地使用權(quán)，土地面積約11.3萬平方米，收購(gòu)金額約為39.8億元。

土地儲(chǔ)備增至297萬平方米

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，在此次土地資產(chǎn)注入完成后，招商地產(chǎn)土地儲(chǔ)備將增至296.79萬平方米。公司表示，此次交易有效擴(kuò)充了公司的優(yōu)質(zhì)土地儲(chǔ)備，提升了公司資產(chǎn)質(zhì)量，豐富了公司資產(chǎn)及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。同時(shí)，公司將取得招商局蛇口工業(yè)區(qū)在海上世界片區(qū)的所有住宅地塊，獲得該區(qū)域商業(yè)項(xiàng)目的控股權(quán)，消除了兩者未來同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的可能性。

此外，相比于其他房企，招商地產(chǎn)今年上半年在新增拿地方面也較為謹(jǐn)慎，今年上半年，招商地產(chǎn)僅新增土地儲(chǔ)備133.24萬平米，而其上半年銷售面積為136.05萬平米，新增土儲(chǔ)與銷售面積比僅為0.98。

另?yè)?jù)資料顯示，招商局集團(tuán)的地產(chǎn)業(yè)務(wù)除招商地產(chǎn)外，還包括深圳前海及蛇口工業(yè)區(qū)和漳州開發(fā)區(qū)三塊。目前，招商局集團(tuán)在前海擁有3.9平方公里保稅區(qū)，是前海最大的地主，同時(shí)其600億元“再造新蛇口”的計(jì)劃正在進(jìn)展中，此外招商局集團(tuán)還擁有漳州開發(fā)區(qū)規(guī)劃的25.6平方公里商業(yè)和住宅用地。不少市場(chǎng)人士樂觀地認(rèn)為，背靠擁有豐富土地資源的大股東，招商地產(chǎn)未來大力增加土地儲(chǔ)備和擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模的預(yù)期越來越強(qiáng)。