加強版盈利承諾出爐 西藏珠峰重組現(xiàn)“包賺”愿景

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 李智    

每經(jīng)記者 李智

憑借 “摘帽”和重組的雙重利好，西藏珠峰（600338，收盤價9.38元）在今年3月復(fù)牌后，以連續(xù)大漲宣告自己全新的開始。然而隨著時間推移，公司變身礦企的美夢卻依舊未能成為現(xiàn)實?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者注意到，就在昨日，西藏珠峰緊急對重組方案進行調(diào)整，其中相關(guān)方面對目標(biāo)資產(chǎn)的業(yè)績承諾由3年延長至7年，且承諾金額與公司收購價格相當(dāng)，西藏珠峰“包賺”前景讓公司股價昨日開盤即漲停。

為重組放棄融資

今年初，西藏珠峰公布了涉及配套融資的資產(chǎn)重組計劃，一方面公司擬增發(fā)4.95億股，收購塔城國際、東方外貿(mào)等所持塔中礦業(yè)100%股權(quán)，交易價格為31.5億元；另一方面，向不超過10名特定投資者定增募集不超過此次交易總額10%的配套資金。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，對西藏珠峰而言，此次重組重要性不言而喻。雖然公司此前憑借上交所的摘帽新規(guī)，擺脫了長達十年的“ST”身份，但經(jīng)營形勢依舊嚴峻，公司上半年虧損逾1400萬元，若成功收購塔中礦業(yè)，經(jīng)營問題也將迎刃而解。但就在今年6月西藏珠峰卻突然發(fā)布公告稱，無法按期向證監(jiān)會提交本次重組反饋意見的書面回復(fù)材料，已申請延期提交反饋意見，這讓不少公司股東頗為憂慮。

為順利推動重組，陷入僵局的西藏珠峰立刻修改方案，直接放棄增發(fā)募資計劃。西藏珠峰稱，根據(jù)今年7月5日證監(jiān)會出臺的《關(guān)于并購重組配套融資問題》的問題解答，重組方案構(gòu)成借殼上市的情況，不得以補充流動資金的理由募集配套資金。為確保本次重大資產(chǎn)重組順利進行，公司董事會同意對原交易方案進行調(diào)整，保留發(fā)行股份購買資產(chǎn)部分，取消募集配套資金部分。

西藏珠峰特別強調(diào)，本次調(diào)整交易方案不再募集配套資金，不會對原交易方案中發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易的部分構(gòu)成任何影響。

盈利承諾由3年增至7年

值得注意的是，除放棄融資部分外，重組方案涉及收購資產(chǎn)盈利補償?shù)牟糠忠脖淮蠓鶑娀?，而這一變化直接引致資金追捧，昨日西藏珠峰開盤立即漲停。

在原方案中，塔中礦業(yè)原股東承諾，2013～2015三個會計年度凈利潤分別不低于2億元、2.5億元和3.9億元。昨日西藏珠峰又宣布，塔城國際和中環(huán)技承諾，目標(biāo)資產(chǎn)2016年～2019年度的預(yù)測凈利潤數(shù)額分別不低于5.8億元、5.8億元、5.7億元和5.4億元。換言之，盈利承諾從原來的3年增至7年，總金額為31.1億元，與上市公司收購塔中礦業(yè)全部股權(quán)的31.5億元金額相當(dāng)，分析人士認為，西藏珠峰此次收購可用 “包賺”來形容。