華策影視16.52億“迎娶”克頓傳媒

在停牌逾2個(gè)月后，華策影視(300133)終于揭開本次重組對象的神秘面紗——上?？祟D文化傳媒有限公司（下稱“克頓傳媒”）。對于華策影視而言，這一結(jié)果印證了市場此前的猜測；對于克頓傳媒來說，數(shù)據(jù)資產(chǎn)終于“變現(xiàn)”。

根據(jù)預(yù)案，華策影視擬以現(xiàn)金和發(fā)行股份相結(jié)合的方式購買克頓傳媒100%的股權(quán)，交易對價(jià)為16.52億元，并募集配套資金5.5億元。具體方案為，公司向克頓傳媒的全體股東吳濤、劉智、孟雪、孫琳蔚等4人支付現(xiàn)金5.78億元，同時(shí)以發(fā)行股份的方式支付交易對價(jià)的65%收購克頓傳媒100%股份，總計(jì)發(fā)行股份數(shù)為5382萬股，發(fā)行價(jià)格為19.95元/股。另外，公司還將向其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行價(jià)格不低于17.96元/股，發(fā)行股份數(shù)量不超過3062萬股，配套資金總額5.5億元。

據(jù)介紹，克頓傳媒成立于2003年，設(shè)立時(shí)注冊資本為30萬元。當(dāng)前4名股東持股比例為，吳濤持股83.66%、劉智13%、孟雪1.67%和孫琳蔚1.67%。

對于克頓傳媒來說，公司目前已形成年產(chǎn)約400集的電視劇生產(chǎn)規(guī)模，擁有國內(nèi)領(lǐng)先的影視行業(yè)數(shù)據(jù)挖掘和分析能力，并擁有國內(nèi)領(lǐng)先的影視行業(yè)數(shù)據(jù)庫。該數(shù)據(jù)庫收錄了自1997年以來近萬部影視劇在各平臺播出的分地區(qū)、分觀眾群的收視評估情況。截至2012年，克頓傳媒累計(jì)擁有電視劇215部6883集，是中國擁有電視劇全國電視播映權(quán)最多的民營公司之一，公司及子公司創(chuàng)造和發(fā)行了大批膾炙人口的電視劇，包括娘家的故事系列、愛情公寓3等。

克頓傳媒2013年1至3月影視劇收入2.07億元，其他收入237.71萬元，合計(jì)2.09億元。克頓傳媒預(yù)計(jì)，2013年至2016年擬實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為1.41億元、1.82億元、2.37億元及2.43億元。從華策影視的盈利情況來看，公司今年1至3月實(shí)現(xiàn)凈利潤4529.26萬元。此外，公司2012年、2013年一季度分別收到政府補(bǔ)助3172.53 萬元、656.17萬元，對公司凈利潤影響較大。

對于這次華策影視的并購，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這是近年來電視劇版權(quán)費(fèi)不斷飆升背景下的“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手”。公司表示，本次交易完成后，公司2013年至2014 年?duì)I業(yè)收入及凈利潤較2012年均有明顯提高，上市公司的盈利能力將得到進(jìn)一步的提升。同時(shí)，公司進(jìn)一步提升核心競爭力，確立在大數(shù)據(jù)環(huán)境下影視劇產(chǎn)業(yè)中的戰(zhàn)略領(lǐng)先地位，進(jìn)一步提高兩家公司影視劇公司的精品率，鞏固提升影視行業(yè)龍頭地位，推動(dòng)內(nèi)容生產(chǎn)模式的升級。

華策影視股票將于今日復(fù)牌。 

原文：http://stock.hexun.com/2013-07-30/156599630.html