經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)中有為” 四行業(yè)個股直接分享轉(zhuǎn)型升級盛宴

編者按：7月16日，中共中央政治局常委、國務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開經(jīng)濟(jì)形勢座談會，聽取專家和企業(yè)負(fù)責(zé)人的看法和建議。李克強(qiáng)在座談會上指出，要把綜合運(yùn)用多種政策工具和充分發(fā)揮市場機(jī)制作用有機(jī)結(jié)合起來，注重創(chuàng)新驅(qū)動，既穩(wěn)當(dāng)前、又利長遠(yuǎn)，一舉多得，推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)增長內(nèi)生動力，不斷改善民生，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)長期持續(xù)健康發(fā)展，打造中國經(jīng)濟(jì)升級版。

對此，中國人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院副院長趙錫軍表示，在“穩(wěn)中求進(jìn)、穩(wěn)中有為”政策導(dǎo)向下，有限空間內(nèi)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，可能會對投資消費(fèi)政策、財(cái)政政策和貨幣政策，特別是在投資消費(fèi)政策方面有一定的寬松，包括促進(jìn)信息消費(fèi)、促進(jìn)鐵路投資、促進(jìn)棚戶區(qū)改造、促進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、促進(jìn)節(jié)能環(huán)保投資等方向?qū)⒊蔀橹攸c(diǎn)。對此，本版特對受益政策紅利的信息消費(fèi)、節(jié)能環(huán)保、鐵路和建筑建材四行業(yè)進(jìn)行分析，以饗讀者。

信息消費(fèi)活力四射

互聯(lián)網(wǎng)金融等個股最受益

“上班路上刷微博，相互溝通用微信。”這恐怕是眼下許多百姓的生活方式。移動互聯(lián)的生活方式在降低百姓溝通成本的同時，也推動著信息消費(fèi)成為新的消費(fèi)熱點(diǎn)，成為拉動內(nèi)需的動力，推動經(jīng)濟(jì)增長。從語義上來說，雖然信息消費(fèi)令許多人感到生澀，但實(shí)際上它早就滲透于經(jīng)濟(jì)生活的各個環(huán)節(jié)中。

7月12日，李克強(qiáng)總理主持的國務(wù)院常務(wù)會議中便提出要大力推進(jìn)信息消費(fèi)，拉動國內(nèi)有效需求，為經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型升級打開了廣闊的想象空間。

上周，與信息消費(fèi)相關(guān)的板塊和個股“群情激昂”，你方唱罷我登場，在股市中輪番創(chuàng)出新高，互聯(lián)網(wǎng)金融、電子商務(wù)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、智慧城市、手機(jī)游戲等概念持續(xù)受到追捧，而百度等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的并購也將市場的投資熱情推向高潮。

從具體的市場表現(xiàn)看，上證指數(shù)上周沖高回落，周跌幅為2.3%。然而，與信息消費(fèi)相關(guān)的板塊卻逆市上漲，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏大盤?；ヂ?lián)網(wǎng)金融、手機(jī)游戲、智能城市、電子商務(wù)、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算等板塊周漲幅分別為9.3%、6.5%、4.2%、3.9%、3.8%和2.97%。

另外，與信息消費(fèi)相關(guān)的個股更是大幅飆升，屢創(chuàng)新高。其中，周漲幅超過20%的個股分別為，華數(shù)傳媒(000156)（49.6%）、生意寶(002095)（42.9%）、旋極信息(300324)（35.8%）、上海鋼聯(lián)(300226)（31.7%）、榮之聯(lián)(002642)（26.1%）、順網(wǎng)科技(300113)（25.6%）、丹邦科技(002618)（25.4%）、日海通訊(002313)（25.3%）、恒生電子(600570)（22%）、英唐智控(300131)（21.3%）、中科金財(cái)(002657)（20.8%）。

根據(jù)工信部的預(yù)算，到2015年，我國信息消費(fèi)規(guī)模將超過3.2萬億元，帶動相關(guān)行業(yè)新增產(chǎn)出超過1.2萬億元，從而成為國家新的支柱產(chǎn)業(yè)之一。工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)還顯示，未來3年內(nèi)，中國光纖寬帶投資將超過1500億元。僅去年，基礎(chǔ)電信業(yè)可完成固定資產(chǎn)投資3700億元，加上帶動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資，總投入將超過5000億元，對拉動內(nèi)需和促進(jìn)消費(fèi)起著不可替代的作用。

另外，相關(guān)研究報(bào)告表明，今年前5個月，全國信息消費(fèi)規(guī)模1.38萬億，同比增長19.8%，遠(yuǎn)高于GDP增速；預(yù)計(jì)到2015年，信息產(chǎn)業(yè)增加值將達(dá)到4.5萬億元，占GDP的7.4%，而目前我國信息消費(fèi)還有很大的增長空間，各類信息消費(fèi)模式的創(chuàng)新正促進(jìn)市場規(guī)模持續(xù)快速地增長。

由此可見，信息消費(fèi)正成為拉動國民經(jīng)濟(jì)增長的又一重要利器，未來信息服務(wù)業(yè)的前景充滿想象空間。

對于，此次的利好政策，平安證券分析認(rèn)為，會議中提出的“促進(jìn)信息消費(fèi)”,強(qiáng)調(diào)的是通過建設(shè)良好的信息基礎(chǔ)設(shè)施，引導(dǎo)信息消費(fèi)，并實(shí)現(xiàn)高速增長。信息基礎(chǔ)設(shè)施包括四個層面:第一，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，即建設(shè)三種寬帶網(wǎng)絡(luò)，包括光纖寬帶、3G和4G移動寬帶網(wǎng)絡(luò)、三網(wǎng)融合；第二，信息服務(wù)平臺建設(shè)，即建設(shè)教育、醫(yī)療信息服務(wù)平臺、金融IC卡平臺、智慧城市平臺；第三，終端與內(nèi)容建設(shè)，即智能終端、物聯(lián)網(wǎng)和電子商務(wù)應(yīng)用；第四，網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)，即提高網(wǎng)絡(luò)信息消費(fèi)的安全性。

具體投資的個股，平安證券表示，4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)層面，重點(diǎn)關(guān)注中興通訊、烽火通信(600498)。三網(wǎng)融合重點(diǎn)關(guān)注智能電視產(chǎn)業(yè)鏈參與者百視通(600637)、華數(shù)傳媒、數(shù)碼視訊(300079)、兆馳股份(002429)。信息服務(wù)平臺重點(diǎn)關(guān)注同方國芯(002049)、中國聯(lián)通。云計(jì)算技術(shù)將在信息服務(wù)平臺建設(shè)中扮演關(guān)鍵角色，重點(diǎn)關(guān)注同有科技(300302),東方國信(300166)。終端層面，重點(diǎn)關(guān)注穿戴式設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈潛在受益者漢王科技(002362)、科大訊飛(002230)、拓爾思(300229)。物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用企業(yè)中重點(diǎn)關(guān)注金卡股份(300349)、捷順科技(002609)、聚光科技(300203)、鍵橋通訊(002316)等細(xì)分行業(yè)信息化領(lǐng)先企業(yè)。

在信息消費(fèi)發(fā)展的過程中，將產(chǎn)生大量的新技術(shù)、新需求以及新模式，從中也將產(chǎn)生豐富的投資機(jī)會。光大證券(601788)認(rèn)為促進(jìn)信息消費(fèi)是拉動有效投資以及釋放消費(fèi)潛力的重要途徑，也是推動國內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的重要方式。建議重點(diǎn)關(guān)注智慧城市建設(shè)、移動互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)與電子商務(wù)創(chuàng)新等領(lǐng)域，推薦衛(wèi)寧軟件(300253)、飛利信(300287)、科大訊飛、捷成股份(300182)、上海鋼聯(lián)、石基信息(002153)、華平股份(300074)等標(biāo)的，同時建議關(guān)注東方財(cái)富(300059)、網(wǎng)宿科技(300017)、美亞柏科(300188)、數(shù)字政通(300075)、萬達(dá)信息(300168)、北信源(300352)等公司。

證券代碼 證券簡稱 最新收盤價（元） 上周漲幅（%） 月內(nèi)漲幅（%） 今年中報(bào)預(yù)告凈利潤同比增長（%） 月內(nèi)資金 最新動態(tài)

凈流入（萬元） 市盈率（倍）

000156.SZ 華數(shù)傳媒 27.25 49.56 69.25 50.00 12885.22 125.45

002095.SZ 生意寶 35.92 42.88 70.64 30.00 4739.83 163.76

300324.SZ 旋極信息 27.15 35.82 53.39 -85.00 101.26 74.89

300226.SZ 上海鋼聯(lián) 22.31 31.70 114.11 -50.00 5277.48 87.66

002642.SZ 榮之聯(lián) 22.64 26.13 39.84 40.00 -1724.94 76.07

300113.SZ 順網(wǎng)科技 60.37 25.61 41.88 30.00 2302.24 85.74

600570.SH 恒生電子 16.45 22.03 31.60 - -4675.59 49.10

002657.SZ 中科金財(cái) 24.07 20.77 36.92 -30.00 2339.94 41.30

600633.SH 浙報(bào)傳媒(600633)31.82 20.62 47.52 60.00 -18823.45 83.91

300044.SZ 賽為智能(300044)8.94 19.84 23.82 25.00 54.12 49.76

002439.SZ 啟明星辰(002439)23.04 19.56 17.67 -64.10 -2214.16 75.17

601928.SH 鳳凰傳媒(601928)10.59 17.80 27.32 - 3062.58 30.33

002195.SZ 海隆軟件(002195)12.56 17.38 29.22 -50.00 3073.44 23.88

002153.SZ 石基信息 29.69 17.07 48.30 30.00 -378.36 30.50

600718.SH 東軟集團(tuán)(600718)10.06 16.71 23.59 - 16324.11 27.35

部分信息消費(fèi)股市場表現(xiàn)一覽

鐵路投資大增長 相關(guān)個股迎來改革紅利

本報(bào)見習(xí)記者 莫 遲

在加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型的背景下，擴(kuò)大鐵路建設(shè)的呼聲愈發(fā)高漲，市場上對加大鐵路投資的預(yù)期逐漸升溫，而上半年鐵路投資數(shù)據(jù)的發(fā)布恰恰印證了投資者的猜測，數(shù)據(jù)顯示，7月15日中國鐵路總公司發(fā)布了2013年1月份至6月份全國鐵路主要指標(biāo)完成情況，其中，上半年鐵路固定資產(chǎn)投資為2159.31億元，同比增加21.5%；其中基本建設(shè)投資1869.72億元，同比增加25.7%。而這也促使今年以來一直表現(xiàn)平平的鐵路板塊，在近期突然強(qiáng)勢反彈，自7月9日觸底以來，板塊已累計(jì)上漲6.83%。

分析人士表示，在不放松貨幣政策實(shí)施全面刺激的情況下，定向財(cái)政支持很可能成為政府保增長的主要措施。鐵路投資是定向政策支持的首選工具之一，因?yàn)殍F路產(chǎn)業(yè)尚未過剩并還有繼續(xù)建設(shè)的需要，而且能拉動眾多中游行業(yè)的需求。預(yù)計(jì)未來三年鐵路新增里程仍將快速增長，投資規(guī)?；虼嬖诔鲈瓉硪?guī)劃的可能性。

從市場表現(xiàn)來看，今年以來截至7月19日，銀江股份(300020)（77.83%）、遠(yuǎn)望谷(002161)（57.45%）、特銳德(300001)（53.76%）、中鼎股份(000887)（51.13%）、北方創(chuàng)業(yè)(600967)（50.37%）等個股大漲超過50%，同時，板塊內(nèi)有22只個股出現(xiàn)不同程度的下跌。進(jìn)入7月份后，伴隨著對鐵路投資額度加大的良好預(yù)期，板塊內(nèi)個股出現(xiàn)系統(tǒng)性的上漲，7月份以來板塊內(nèi)40只個股中，僅有5只個股股價出現(xiàn)下跌，而板塊內(nèi)期間累計(jì)漲幅超過10%的個股達(dá)到12只，其中，北方創(chuàng)業(yè)（34.15%）、遠(yuǎn)望谷（26.87%）、中鼎股份（21.59%）、永貴電器(300351)（21.23%）、東方雨虹(002271)（20.54%）等個股在7月份以來漲幅超過20%，在板塊內(nèi)漲幅居前。

從業(yè)績方面看，在行業(yè)內(nèi)已披露中報(bào)業(yè)績預(yù)告的21家公司中，有15家公司預(yù)喜，其中，預(yù)告凈利潤同比增長翻番的公司有3家，它們分別為，鼎漢技術(shù)(300011)（1295.20%）、輝煌科技(002296)（323.41%）、新筑股份(002480)（113.88%）；而除此之外，北方創(chuàng)業(yè)（90.00%）、東方雨虹（80.00%）、利源鋁業(yè)(002501)（60.00%）等6家公司均預(yù)計(jì)上半年凈利潤同比增長最大幅度達(dá)到或超過50%。

分析人士表示，此前曾有報(bào)道稱多條高鐵線路因資金緊張而停工，而最新的鐵路投資數(shù)據(jù)打破了“大規(guī)模停工緩建”的傳聞，顯示鐵路基建投資并未因鐵道部改革而受到影響，延續(xù)去年底以來的回暖趨勢穩(wěn)步上升。而鐵路股由于此前的悲觀預(yù)期而擁有較高的安全邊際，在近期經(jīng)歷超跌反彈后，后期伴隨消息面的利好仍值得持續(xù)關(guān)注。

近期傳得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的鐵路產(chǎn)業(yè)投資基金方案，也成為刺激板塊上漲的一大因素。據(jù)報(bào)道，中國工程院院士王夢恕表示，鐵路產(chǎn)業(yè)投資基金方案預(yù)計(jì)9月份會將整個方案會上報(bào)國務(wù)院。上報(bào)后如果沒有太多爭議，幾個月內(nèi)具體方案就會出臺。他同時表示，方案會重點(diǎn)保證投資人的收益，其收益率雖未必能超過6%，但肯定不會太低。

對于鐵路板塊的后期走勢，廣發(fā)證券(000776)表示，國務(wù)院將鐵路投融資體制改革確定為2013年的九大經(jīng)濟(jì)體制改革重點(diǎn)之一，在中鐵總經(jīng)營狀況并不理想的情況下，引入社會資本是無法實(shí)現(xiàn)的。相反的，如果改革提出的公益運(yùn)輸補(bǔ)償制度、經(jīng)營性線路合理定價制度能夠落實(shí)下來，那鐵路就有走出經(jīng)營困境的希望，“改革紅利”由此誕生。

在當(dāng)前背景下，鐵路是很好的“改革試金石”，通過合理的制度設(shè)計(jì)搭建民眾、政府、企業(yè)、上下游等多方共贏的平臺。預(yù)計(jì)鐵路產(chǎn)業(yè)的盈利前景逐漸明朗，社會資本進(jìn)入也將水到渠成，而鐵路設(shè)備行業(yè)將成為改革紅利的享有者?？紤]到三季度招標(biāo)有可能啟動，維持鐵路設(shè)備板塊“買入”評級不變。

部分鐵路股市場表現(xiàn)一覽

證券代碼 證券簡稱 最新收盤價（元） 月內(nèi)漲幅（%） 年內(nèi)漲幅（%） 今年中報(bào)預(yù)告凈利潤同比增長（%） 月內(nèi)資金 最新動態(tài)

凈流入（萬元） 市盈率（倍）

600967.SH 北方創(chuàng)業(yè) 13.71 34.15 50.37 90.00 5312.03 34.07

002161.SZ 遠(yuǎn)望谷 9.61 26.87 57.45 40.00 12985.94 55.09

000887.SZ 中鼎股份 7.66 21.59 51.13 50.00 -4250.88 15.00

300351.SZ 永貴電器 20.10 21.23 -1.84 -25.00 2057.53 38.36

002271.SZ 東方雨虹 22.30 20.54 47.69 80.00 -515.81 38.41

002376.SZ 新北洋(002376)9.16 17.29 14.08 20.00 5016.91 26.03

600973.SH 寶勝股份(600973)6.77 17.26 27.09 - -4670.69 27.40

300213.SZ 佳訊飛鴻(300213)10.73 15.94 19.67 20.00 -398.60 52.91

600495.SH 晉西車軸(600495)11.78 15.04 -16.42 - 3210.95 28.44

002152.SZ 廣電運(yùn)通(002152)12.60 14.75 8.59 20.00 -307.89 16.18

300150.SZ 世紀(jì)瑞爾(300150)7.84 13.95 14.56 -50.00 -1493.20 40.14

002491.SZ 通鼎光電(002491)13.23 10.07 38.69 50.00 -993.81 18.72

601186.SH 中國鐵建4.54 8.10 -22.66 - 6309.84 6.30

601299.SH 中國北車(601299)4.04 7.45 -10.42 - 6413.17 12.06

300001.SZ 特銳德 15.96 7.11 53.76 41.00 -384.40 37.92

節(jié)能環(huán)保業(yè)步入黃金發(fā)展期 93只個股7月以來跑贏大盤

本報(bào)記者 任小雨

7月12日，國務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，研究部署加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。受此消息影響，節(jié)能環(huán)保概念板塊近期表現(xiàn)出色，該板塊7月份以來大漲2.93%，跑贏上證指數(shù)2.25個百分點(diǎn)，上證指數(shù)同期上漲0.66%。由于其7月份以來的強(qiáng)勢表現(xiàn)，也引起了各路資金的青睞。

對此，分析人士指出，國務(wù)院常務(wù)會議明確提出研究部署加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，并將其定為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重要推動力，對相關(guān)行業(yè)形成利好，如鋼鐵、冶金、水泥等多個行業(yè)將上演“節(jié)能減排”革命，節(jié)能環(huán)保行業(yè)步入黃金發(fā)展時期，行業(yè)龍頭企業(yè)將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

紛至沓來的利好無疑助推節(jié)能環(huán)保概念股股價步入上漲快車道，板塊內(nèi)有93只個股7月份以來跑贏上證指數(shù)，占比54.07%。其中，有30只個股期間累計(jì)漲幅超10%，海源機(jī)械(002529)（27.76%）、天通股份(600330)（24.79%）、賽為智能（23.82%）、中科電氣(300035)（19.17%）、動力源(600405)（18.21%）、聯(lián)創(chuàng)光電（18.13%）、泰達(dá)股份(000652)（17.13%）和易世達(dá)(300125)（15.63%）等個股7月份以來累計(jì)漲幅超15%。

從年度表現(xiàn)來看，上述個股中，有27只節(jié)能環(huán)保概念股今年以來累計(jì)漲幅超50%，而龍凈環(huán)保(600388)（122.44%）、萬邦達(dá)(300055)（113.97%）、海源機(jī)械（103.10%）等個股今年以來累計(jì)漲幅超100%。

資金流向方面，在節(jié)能環(huán)保概念股中，7月份以來有37只個股受到資金的追捧，累計(jì)資金凈流入為13.36億元。其中，新日恒力(600165)（29399.58萬元）、東方電熱(300217)（12987.20萬元）、三安光電(600703)（11403.25萬元）、萬華化學(xué)(600309)（10621.12萬元）、許繼電氣(000400)（9997.79萬元）、恒順電氣(300208)（7643.88萬元）、盛運(yùn)股份(300090)（6692.32萬元）和同方股份(600100)（6162.35萬元）等個股期間資金凈流入超過5000萬元。

國務(wù)院常務(wù)會議要求，加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，既要有政策支持，更要創(chuàng)新機(jī)制，鼓勵引導(dǎo)社會資本包括民間資本積極參與。一要推動節(jié)能環(huán)保和再生產(chǎn)品消費(fèi)。政府公務(wù)用車、公交車要率先推廣使用新能源汽車，同步完善配套設(shè)施。到2015年，使高效節(jié)能產(chǎn)品市場占有率提高到50%以上。二要提升產(chǎn)業(yè)技術(shù)裝備水平。推動高效鍋爐、高效電動機(jī)等領(lǐng)域節(jié)能技術(shù)裝備升級。加快大氣、水、土壤等污染治理技術(shù)裝備研發(fā)推廣。加大關(guān)鍵共性技術(shù)攻關(guān)，提高自主創(chuàng)新能力。發(fā)展壯大合同能源管理等節(jié)能環(huán)保服務(wù)業(yè)。三要加快節(jié)能環(huán)保重點(diǎn)工程建設(shè)，完善污水管網(wǎng)等城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施，開展綠色建筑行動。四要營造有利的市場和政策環(huán)境，健全法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，完善價格 、收費(fèi)和土地政策。五是加大中央預(yù)算內(nèi)投資和節(jié)能減排專項(xiàng)資金支持力度，繼續(xù)安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出支持重點(diǎn)企業(yè)實(shí)施節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目。

海通證券(600837)認(rèn)為，天然氣是化石能源中最為環(huán)保的能源，我國在儲量上具有優(yōu)勢，并且在開發(fā)上具有經(jīng)濟(jì)性的特點(diǎn)，是我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整最為關(guān)鍵的、也是最現(xiàn)實(shí)可行的清潔能源。天然氣產(chǎn)業(yè)鏈對民間資本開放，為優(yōu)秀的民營油氣開采設(shè)備與服務(wù)商提供了做大做強(qiáng)的歷史機(jī)遇，推薦杰瑞股份(002353)、恒泰艾普(300157)、惠博普(002554)、吉艾科技(300309)。同時，本次國務(wù)院會議指出，“政府公用車、公交車要率先推廣使用新能源汽車，同步完善配套設(shè)施，到2015年，使高效節(jié)能產(chǎn)品市場占有率提高到50%以上。預(yù)計(jì)到2015年，LNG重卡和客車將占到年銷量的15%，相比2012年有4倍到5倍的增長空間，LNG燃料氣瓶、加注站及液化裝置等設(shè)備制造商正處于業(yè)績高增長期。推薦富瑞特裝(300228)、北人股份、中材科技(002080)。

華泰證券(601688)表示，節(jié)能環(huán)保定位為經(jīng)濟(jì)升級的重要推動力，步入黃金發(fā)展期。在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的宏觀背景下，政府選取節(jié)能環(huán)保行業(yè)作為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的重要推動力，彰顯了管理層推動經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，對高耗能產(chǎn)業(yè)淘汰落后產(chǎn)能、抑制產(chǎn)能過剩和推動產(chǎn)業(yè)升級的堅(jiān)定決心。把握重點(diǎn)領(lǐng)域，關(guān)注行業(yè)龍頭企業(yè)。大氣、水和重金屬污染物等領(lǐng)域仍為“十二五”后期環(huán)保行業(yè)的重中之重。推薦大氣領(lǐng)域脫硫脫硝等領(lǐng)域龍頭公司，如九龍電力(600292)、國電清新(002573)和雪迪龍(002658)；污水處理行業(yè)推薦行業(yè)龍頭碧水源(300070)；重金屬治理行業(yè)推薦永清環(huán)保(300187)。

部分節(jié)能環(huán)保股市場表現(xiàn)一覽

證券代碼 證券簡稱 最新收盤價（元） 月內(nèi)漲幅（%） 年內(nèi)漲幅（%） 今年中報(bào)預(yù)告凈利潤同比增長（%） 月內(nèi)資金 最新動態(tài)

凈流入（萬元） 市盈率（倍）

002529.SZ 海源機(jī)械 15.97 27.76 103.10 30.00 -523.15 500.88

600330.SH 天通股份 5.89 24.79 11.55 50.00 2048.18 -

300044.SZ 賽為智能 8.94 23.82 37.55 25.00 54.12 49.76

300035.SZ 中科電氣 8.89 19.17 47.08 230.00 -849.64 22.47

600405.SH 動力源 9.80 18.21 89.56 - 700.02 59.12

600363.SH 聯(lián)創(chuàng)光電 7.54 18.13 11.01 - 1501.26 29.95

000652.SZ 泰達(dá)股份 3.83 17.13 7.58 73.24 -837.92 -

300125.SZ 易世達(dá) 12.58 15.63 15.31 -46.00 1390.10 213.93

300124.SZ 匯川技術(shù)(300124)40.00 14.32 70.04 65.00 -593.79 46.31

300217.SZ 東方電熱 13.18 14.11 43.40 -45.00 12987.20 32.22

002126.SZ 銀輪股份(002126)6.31 13.90 11.31 20.00 1272.44 55.35

600580.SH 臥龍電氣(600580)6.15 13.89 57.58 140.00 -3329.39 25.16

002178.SZ 延華智能(002178)11.35 13.84 22.54 80.00 -564.28 79.69

600703.SH 三安光電 22.12 13.84 63.43 - 11403.25 41.32

600855.SH 航天長峰(600855)7.84 13.62 7.25 - -30.72 145.88

建筑建材 3000億元投資盛宴待分享

本報(bào)記者 任小雨

6月26日，國務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，研究部署加快棚戶區(qū)改造，繼續(xù)做好房地產(chǎn)市場調(diào)控。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，在新型城鎮(zhèn)化不斷深入的背景下，今年304萬戶的棚戶區(qū)改造，按每戶50平方米推算(建安成本2000元/平方米)，至少可以拉動3000億元以上的投資，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，持續(xù)形成新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，從而有助于穩(wěn)增長。一些參與過棚戶區(qū)改造的房地產(chǎn)企業(yè)和建筑建材相關(guān)公司或率先受益。

具體來看，在124只建筑建材股中，有49只個股7月份以來跑贏上證指數(shù)，占比39.52%。其中，有9只個股期間累計(jì)漲幅超10%，它們分別為：東方雨虹（20.54%）、納川股份(300198)（18.46%）、成都路橋(002628)（17.98%）、揚(yáng)子新材(002652)（16.44%）、延華智能（13.84%）、顧地科技(002694)（13.66%）、瑞泰科技(002066)（11.88%）、國?？萍?600562)（10.28%）和北方國際(000065)（10.11%）。

資金流向方面，上述個股中，7月份以來有24只個股受到資金的追捧，累計(jì)資金凈流入為4.18億元。其中，巢東股份(600318)（8470.38萬元）、中國鐵建（6309.84萬元）、海螺水泥(600585)（5546.29萬元）、華新水泥(600801)（4137.35萬元）、棕櫚園林(002431)（2481.06萬元）、中國中鐵（2242.69萬元）、圍海股份(002586)（1989.27萬元）、成都路橋（1691.15萬元）、偉星新材(002372)（1497.32萬元）和秦嶺水泥(600217)（1177.92萬元）等個股期間資金凈流入超1000萬元。

中金公司表示，根據(jù)2010年人口普查中住房信息數(shù)據(jù)，全國城市家庭共有1.28億戶，其中人均住房面積8平方米以下的家庭有1200萬戶，而且這部分人群基本無自行改善居住條件的能力，1000萬套棚戶區(qū)改造建設(shè)將為近80%的貧困人群兜底。簡單測算，每年200萬套至300萬套棚戶區(qū)改造房建設(shè)將拉動2000億元至3000億元左右的投資額（假設(shè)土地劃撥，每套面積50平方米，單方投資2000元/平方米），貢獻(xiàn)投資增速3%左右。

2013年1月份至5月份，新增水泥產(chǎn)能僅3610萬噸，相比2012年全年2.46億噸的新增產(chǎn)能已大幅減少，但目前我國在建水泥產(chǎn)能仍有2.88億噸，擬建產(chǎn)能2.96億噸。2012年我國水泥總產(chǎn)能約30億噸（含落后產(chǎn)能約1.5億噸），實(shí)際產(chǎn)量21.8億噸；預(yù)計(jì)2013年新增水泥產(chǎn)能1.5億噸，新增水泥需求約1.74億噸（按8%的增速計(jì)算），邊際需求出現(xiàn)改善。

對于未來行業(yè)的發(fā)展趨勢，上海證券認(rèn)為，今年上半年中國水泥總產(chǎn)量達(dá)10.96億噸，同比增長9.7%。雖然和歷史數(shù)據(jù)相比仍處于較低水平，僅高于2008年和2012年的同期水平，但高于此前市場普遍預(yù)期的5%至7%左右的增速。盡管拉升中國經(jīng)濟(jì)的基本動力發(fā)生了一些變化，但是投資的重要性仍不容忽視，預(yù)計(jì)下半年固定資產(chǎn)投資額仍將維持在20%左右的水平，對水泥市場形成持續(xù)需求。下半年經(jīng)濟(jì)增長下限明確，市場容易形成一致預(yù)期，行業(yè)估值有望回升。同時，城鎮(zhèn)化對水泥市場的長期需求一直存在，而鐵路等基建項(xiàng)目下半年投資加速明確。綜合考慮，估計(jì)下半年水泥制造業(yè)出現(xiàn)持續(xù)性反彈或反轉(zhuǎn)的概率逐步增大，重點(diǎn)推薦龍頭企業(yè)：冀東水泥(000401)和金隅股份(601992)。金隅股份是北京保障房開發(fā)商，金隅股份既是水泥股、建材股又是地產(chǎn)股。它是北京最大的保障性住房開發(fā)商，40%的利潤來自房地產(chǎn)，房地產(chǎn)中又有60%來自于保障性住房。保障房建設(shè)爆發(fā)式增長有效對沖了商品房業(yè)務(wù)可能的下滑，并可能超預(yù)期增長。

部分建材股市場表現(xiàn)一覽

證券代碼 證券簡稱 最新收盤價（元） 月內(nèi)漲幅（%） 年內(nèi)漲幅（%） 今年中報(bào)預(yù)告凈利潤同比增長（%） 月內(nèi)資金 最新動態(tài)

凈流入（萬元） 市盈率（倍）

002271.SZ 東方雨虹 22.30 20.54 47.69 80.00 -515.81 38.41

300198.SZ 納川股份 14.80 18.46 30.70 50.00 903.10 30.11

002628.SZ 成都路橋 9.91 17.98 7.61 120.00 1691.15 11.76

002652.SZ 揚(yáng)子新材 8.57 16.44 21.17 -20.00 928.38 34.97

002178.SZ 延華智能 11.35 13.84 22.54 80.00 -564.28 79.69

002694.SZ 顧地科技 11.15 13.66 -27.94 -10.00 309.71 18.10

002066.SZ 瑞泰科技 4.52 11.88 -6.03 -416.00 -255.02 -

600562.SH 國?？萍?50.64 10.28 47.21 - -2596.94 1982.41

000065.SZ 北方國際 7.95 10.11 8.11 - -178.58 15.15

300344.SZ 太空板業(yè)(300344)8.61 9.96 -16.01 -49.00 767.80 33.67

601789.SH 寧波建工(601789)7.31 9.43 -10.74 100.00 -2215.67 22.99

002372.SZ 偉星新材 11.20 9.27 -8.75 30.00 1497.32 14.95

002624.SZ 金磊股份(002624)6.19 8.22 -10.94 -50.00 408.08 51.54

601186.SH 中國鐵建 4.54 8.10 -22.66 - 6309.84 6.30

000023.SZ 深天地A 6.65 7.43 2.76 216.00 -21.79 272.99

原文：http://stock.hexun.com/2013-07-22/156363760.html