馬云巨資造“菜鳥”物流概念股欲先飛

每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 何炳輝    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 何炳輝

昨日，由阿里巴巴集團(tuán)牽頭組建的中國(guó)智能物流骨干網(wǎng)（CSN）項(xiàng)目在深圳啟動(dòng)，阿里巴巴董事局主席馬云擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，并給公司命名為“菜鳥”，代表一種不斷進(jìn)取和學(xué)習(xí)的精神。

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，僅項(xiàng)目第一、二期的投資就分別高達(dá)1000億元和2000億元，巨額投資必然會(huì)牽涉物流倉(cāng)儲(chǔ)、智能分揀、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和處理等多個(gè)領(lǐng)域，相關(guān)概念股也自然成為資本市場(chǎng)追捧的目標(biāo)，目前此類股票走勢(shì)都還不錯(cuò)。

巨額投資涉物流多個(gè)領(lǐng)域/

一位券商分析師向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，馬云的天網(wǎng)和地網(wǎng)要是弄出來(lái)的話，物流端的問(wèn)題解決后，對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)將是變革性的沖擊，影響肯定是很大的。

中信證券研究報(bào)告顯示，項(xiàng)目的一期計(jì)劃實(shí)施期限為4年，主要包括：一，建立8個(gè)核心城市的超級(jí)物流集散中心，搭起骨干網(wǎng)的框架，從而實(shí)現(xiàn)集散中心之間8小時(shí)連接；二，建立整合的骨干網(wǎng)信息平臺(tái)，接入所有服務(wù)提供商（快遞公司、零擔(dān)公司、航空公司、鐵路）各自的信息系統(tǒng)并整合，從而實(shí)現(xiàn)骨干網(wǎng)內(nèi)部的信息統(tǒng)一。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，智能物流骨干網(wǎng)投資建設(shè)將涉及多個(gè)環(huán)節(jié)，而各個(gè)環(huán)節(jié)又將涉及多個(gè)領(lǐng)域，進(jìn)而催生各相關(guān)行業(yè)的投資機(jī)會(huì)，以及概念性個(gè)股炒作的可能。

上述報(bào)告也顯示，智能物流骨干網(wǎng)包括超級(jí)中心建造運(yùn)營(yíng)、超級(jí)中心之間運(yùn)行系統(tǒng)、整體運(yùn)行和其他多個(gè)環(huán)節(jié)。

其中，超級(jí)中心建造運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)涉及的領(lǐng)域包括地產(chǎn)、建材、特種車輛、IT系統(tǒng)、手持識(shí)別系統(tǒng)、標(biāo)簽系統(tǒng)、自動(dòng)分揀堆放設(shè)備等；超級(jí)中心之間運(yùn)行系統(tǒng)環(huán)節(jié)涉及的領(lǐng)域包括公路貨運(yùn)、鐵路貨運(yùn)、航空貨運(yùn)和過(guò)程監(jiān)控設(shè)備等；整體運(yùn)行環(huán)節(jié)涉及的領(lǐng)域包括統(tǒng)一的標(biāo)識(shí)、通訊和高度平臺(tái)，統(tǒng)一的清算系統(tǒng)，以及智能分析系統(tǒng)；其他環(huán)節(jié)則涉及供應(yīng)鏈金融、數(shù)據(jù)挖掘和手持掃描系統(tǒng)等領(lǐng)域。

多家上市公司未與菜鳥合作/

總的來(lái)說(shuō)，相關(guān)概念股主要集中在物流倉(cāng)儲(chǔ)和智能分揀，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和處理，以及地圖、信息等行業(yè)的上市公司。

一位券商分析師表示，優(yōu)先受益的是數(shù)據(jù)存儲(chǔ)分析，以及智能倉(cāng)儲(chǔ)分揀；而其他的領(lǐng)域，比如地圖軟件可能缺乏機(jī)會(huì)，因?yàn)榘⒗锇桶椭笆召?gòu)了高德導(dǎo)航28%的股權(quán)，變成高德的第一大股東，他沒(méi)有理由再去用其他的導(dǎo)航地圖。

對(duì)于物流公司，該分析師表示，因現(xiàn)在的物流上市公司很多都是做傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，跟阿里巴巴有多大的交集，現(xiàn)在還不好說(shuō)。

在具體個(gè)股方面，中信證券研報(bào)則顯示，在物流倉(cāng)儲(chǔ)和智能分揀行業(yè)，各類軟硬件、RFID（無(wú)線射頻通信）、物流倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化系統(tǒng)及設(shè)備的企業(yè)均有可能相關(guān)，可能被貼上概念標(biāo)簽的個(gè)股包括機(jī)器人（300024，收盤價(jià)38.57元）、遠(yuǎn)望谷（002161，收盤價(jià)9.56元）、潤(rùn)和軟件（300339，收盤價(jià)16.70元）等；在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和處理行業(yè)，由于其作為天網(wǎng)和地網(wǎng)共同的核心，預(yù)計(jì)也將受益，主要個(gè)股包括華東電腦（600850，收盤價(jià)26.68元）和星網(wǎng)銳捷（002396，收盤價(jià)17.09元）等。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者也以投資者身份致電上述上市公司，其中大部分公司均表示現(xiàn)在還不好說(shuō)，暫時(shí)還沒(méi)有相關(guān)合作。

機(jī)器人證代趙陳晨說(shuō)，不清楚是否有合作。潤(rùn)和軟件證券部則說(shuō)，暫時(shí)沒(méi)有消息，若有機(jī)會(huì)，應(yīng)該會(huì)（有合作）。華東電腦則表示，CSN是一個(gè)聯(lián)盟，也是剛成立，目前和公司沒(méi)有什么聯(lián)系，短期內(nèi)應(yīng)該不會(huì)有合作可能，畢竟這是新東西。

在所有相關(guān)公司中，遠(yuǎn)望谷是最人關(guān)注的公司之一。據(jù)了解，該公司是國(guó)內(nèi)RFID行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，其出口的產(chǎn)品為自主生產(chǎn)的RFID電子標(biāo)簽產(chǎn)品，是近兩年物聯(lián)網(wǎng)興起的一種重要的基礎(chǔ)性感知技術(shù)。

據(jù)上海證券報(bào)統(tǒng)計(jì)，美國(guó)主要零售業(yè)巨頭引入RFID后，清點(diǎn)速度提升了72%~92%（指RFID貼標(biāo)商品），盤點(diǎn)準(zhǔn)確率從65%提高到99%，缺貨狀態(tài)減少了60%~80%，這幾方面的提升帶來(lái)了3%~16%（平均5%）的銷售額提升。由此可見，RFID在零售物流領(lǐng)域的應(yīng)用前景非常廣闊。

不過(guò)，對(duì)于是否和阿里巴巴的項(xiàng)目有所合作，該公司證券部工作人員表示暫時(shí)還不清楚。

一位券商分析師表示，這些公司有可能與智能物流概念沾上邊。但是，到底具體有沒(méi)有拿到訂單，現(xiàn)在還沒(méi)有相關(guān)信息。

“其實(shí)，CSN公司剛剛成立，從傳遞出來(lái)的信息看，都還不夠具體。所以，分析師能做的只是根據(jù)現(xiàn)有的信息判斷哪些公司有可能受益。”一位券商分析師向表示，“實(shí)際上這些公司要受益還為時(shí)尚早，現(xiàn)在只是一個(gè)概念。”