銀監(jiān)會(huì)警示九大行業(yè)五類企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

中國(guó)證券報(bào)記者獲悉，銀監(jiān)會(huì)日前要求大型銀行特別關(guān)注與經(jīng)濟(jì)周期變化密切相關(guān)行業(yè)、產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)及五類重點(diǎn)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)暴露，具體包括房地產(chǎn)、工程機(jī)械、鋼鐵、風(fēng)電設(shè)備、光伏等九大行業(yè)，以及快速多元擴(kuò)張型、集團(tuán)關(guān)聯(lián)復(fù)雜型、多頭舉債借款型、高財(cái)務(wù)杠桿型、私募基金包裝型等五類企業(yè)。

專家表示，房地產(chǎn)、企業(yè)集群和產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)貸款總額或達(dá)三、四十萬(wàn)億元，集中度高、影響面大。銀行人士指出，目前各家銀行對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)貸款、產(chǎn)能過(guò)剩、落后產(chǎn)能及節(jié)能減排控制行業(yè)授信權(quán)限已經(jīng)上收至總行。目前看，房地產(chǎn)、產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)整體仍可控，未來(lái)可能會(huì)出現(xiàn)的兼并重組對(duì)銀行債權(quán)不會(huì)產(chǎn)生重大影響。

此外，對(duì)于市場(chǎng)高度關(guān)注的理財(cái)業(yè)務(wù)整肅，監(jiān)管機(jī)構(gòu)明確要求大行就理財(cái)業(yè)務(wù)規(guī)模底數(shù)，業(yè)務(wù)管理和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行自查。自查報(bào)告應(yīng)于6月底前報(bào)送監(jiān)管機(jī)構(gòu)。

監(jiān)管層警示風(fēng)險(xiǎn)

銀監(jiān)會(huì)此前下發(fā)的《2013年大型銀行監(jiān)管工作要點(diǎn)》要求，大型銀行嚴(yán)密關(guān)注信用風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)，特別關(guān)注房地產(chǎn)、工程機(jī)械等與經(jīng)濟(jì)周期變化密切相關(guān)的行業(yè)，以及鋼鐵、有色金屬、水泥、煤化工、船舶制造、風(fēng)電設(shè)備、光伏等產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)。

接近監(jiān)管層的人士表示，監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求大型銀行密切監(jiān)測(cè)貸款的行業(yè)機(jī)構(gòu)、期限結(jié)構(gòu)和集中度，做實(shí)貸款五級(jí)分類，真實(shí)反映資產(chǎn)質(zhì)量。各行要守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)的底線作為首要任務(wù)，加大防控力度，對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)做到早排查、早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早報(bào)告和早處置。

銀行人士表示，對(duì)于以上九大行業(yè)，銀行已經(jīng)提前做好了安排。現(xiàn)在各家銀行對(duì)于房地產(chǎn)企業(yè)授信是慎之又慎。一方面，對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)實(shí)施名單制管理，另一方面，對(duì)企業(yè)回籠資金實(shí)施封閉式管理，確保用于還貸。

專家估算，涉房貸款、企業(yè)集群和產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)貸款總共達(dá)三四十萬(wàn)億元之多，集中度高、影響面大，今年的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然嚴(yán)峻復(fù)雜，因此監(jiān)管者重兵防守，分類施策。

國(guó)開行董事長(zhǎng)陳元此前接受采訪時(shí)表示，今年將防范光伏產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，在新增貸款上進(jìn)行控制。中行前董事長(zhǎng)肖鋼稱，鋼鐵等產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)貸款也在控制之列。

對(duì)于產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)，銀行業(yè)內(nèi)人士稱，隨著內(nèi)外部環(huán)境變化，產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)仍未得到完全化解，監(jiān)管層一直將其列為風(fēng)險(xiǎn)防范重點(diǎn)。不過(guò)專家表示，產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)整體仍可控，兼并重組對(duì)銀行債權(quán)不會(huì)產(chǎn)生影響，但經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整會(huì)對(duì)銀行調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)形成倒逼，銀行應(yīng)該密切關(guān)注兼并重組發(fā)展趨向，及時(shí)調(diào)整信貸政策。

整肅理財(cái)市場(chǎng)

日前監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求大型銀行分支機(jī)構(gòu)就理財(cái)業(yè)務(wù)規(guī)模底數(shù)，業(yè)務(wù)管理和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行自查。自查報(bào)告應(yīng)于6月底前報(bào)送監(jiān)管機(jī)構(gòu)。

消息人士表示，監(jiān)管機(jī)構(gòu)明確要求各行要按照自營(yíng)、代銷分類加強(qiáng)理財(cái)業(yè)務(wù)管理，做好客戶風(fēng)險(xiǎn)提示，嚴(yán)禁未經(jīng)內(nèi)部審批授權(quán)私售產(chǎn)品和誤導(dǎo)消費(fèi)者。對(duì)自營(yíng)業(yè)務(wù)應(yīng)重點(diǎn)加強(qiáng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、銷售、資金投向、持續(xù)投資監(jiān)控等環(huán)節(jié)的管理；對(duì)代銷業(yè)務(wù)，要設(shè)定合作機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和程序，嚴(yán)格資質(zhì)審查、資金投向和持續(xù)監(jiān)測(cè)等管控措施。

另?yè)?jù)媒體報(bào)道，銀監(jiān)會(huì)近期將統(tǒng)一下發(fā)理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)檢查指導(dǎo)方案，全面排查銀行理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，重點(diǎn)檢查銀行理財(cái)?shù)漠a(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品銷售、信息披露、收益核算、資金池、代銷產(chǎn)品、資金流向等七個(gè)項(xiàng)目。

在此前舉行的中國(guó)銀行業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)熱點(diǎn)問(wèn)題座談會(huì)上，銀監(jiān)會(huì)主席助理閻慶民再次提出，銀監(jiān)會(huì)要求銀行要特別注意規(guī)范銷售行為，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)銷售產(chǎn)品，嚴(yán)禁銷售私募股權(quán)基金產(chǎn)品，嚴(yán)禁誤導(dǎo)消費(fèi)者購(gòu)買。

銀監(jiān)會(huì)人士透露，理財(cái)業(yè)務(wù)作為銀監(jiān)會(huì)2013年重點(diǎn)監(jiān)管工作，今年銀監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)將分期、分階段對(duì)轄內(nèi)銀行的理財(cái)產(chǎn)品銷售活動(dòng)進(jìn)行專項(xiàng)檢查。