中國(guó)信保發(fā)布2012年《國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》

12月26日，中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司(以下簡(jiǎn)稱中國(guó)信保)在京發(fā)布了2012年版《國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》(2012版)，收錄了與中國(guó)經(jīng)貿(mào)關(guān)系最密切、未來(lái)雙邊經(jīng)濟(jì)合作最具潛力、中國(guó)企業(yè)最為關(guān)注的60個(gè)重點(diǎn)國(guó)家的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)概況。同時(shí)，中國(guó)信保在持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)跟蹤和綜合分析評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，對(duì)全球除中國(guó)以外的192個(gè)主權(quán)國(guó)家的風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行了重新認(rèn)定與評(píng)估，確定了各國(guó)2012年國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)參考評(píng)級(jí)，也隨新版《國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》一并發(fā)布。

《報(bào)告》(2012版)對(duì)各國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)狀況的分析包括“國(guó)家基本情況”、“政治狀況”、“經(jīng)濟(jì)形勢(shì)”、“投資狀況”、“雙邊關(guān)系”以及“總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估”六個(gè)部分，全面客觀地評(píng)價(jià)了我國(guó)出口和投資所面臨的國(guó)際環(huán)境，深入提示有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素，為中國(guó)企業(yè)開拓國(guó)際市場(chǎng)、開展海外投資識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行科學(xué)判斷與決策提供了重要依據(jù)。

“國(guó)家基本情況”主要介紹國(guó)家的地緣位置、國(guó)土面積、人口、民族、宗教信仰、語(yǔ)言及簡(jiǎn)史等基本信息。“政治狀況”從政體、政局、國(guó)際關(guān)系的角度逐一分析國(guó)家政治風(fēng)險(xiǎn)；主要關(guān)注政治穩(wěn)定性、國(guó)內(nèi)矛盾、政府更迭、民主和司法制度、種族/民族沖突、宗教信仰、國(guó)家安全等。“經(jīng)濟(jì)形勢(shì)”深入國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)各個(gè)層面，全面解析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的歷史情況、近期走向并給出短期的趨勢(shì)預(yù)測(cè)；主要關(guān)注國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、國(guó)際收支、金融貨幣、外債及財(cái)政收支等情況。“投資狀況”主要立足于考察該國(guó)的外國(guó)直接投資水平，從投資政策、金融體系以及稅收體系三個(gè)方面分析國(guó)家投資環(huán)境；重點(diǎn)關(guān)注金融市場(chǎng)穩(wěn)定性及發(fā)展水平、行政機(jī)構(gòu)的官僚腐敗程度、外匯及金融管制情況、投資優(yōu)惠和限制措施等。“雙邊關(guān)系”主要分析該國(guó)與我國(guó)的政治關(guān)系、貿(mào)易往來(lái)和經(jīng)濟(jì)合作情況，揭示雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系中特殊的風(fēng)險(xiǎn)因素。“總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估”在以上各部分基礎(chǔ)上做出對(duì)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的整體評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)。中國(guó)信保的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)參考評(píng)級(jí)共分9個(gè)級(jí)別，分別標(biāo)識(shí)為1、2、3、4、5、6、7、8和9級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)水平依次增高。

全球62個(gè)國(guó)家參考評(píng)級(jí)發(fā)生變化

2012版國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)參考評(píng)級(jí)在遵循原有理論方法體系的基礎(chǔ)上進(jìn)行了合理改進(jìn)，結(jié)合中國(guó)信保業(yè)務(wù)實(shí)踐，以政治外交、經(jīng)濟(jì)金融、制度運(yùn)營(yíng)、社會(huì)安全、雙邊政治經(jīng)濟(jì)關(guān)系為核心衡量因素，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)時(shí)變化和動(dòng)態(tài)發(fā)展，進(jìn)行綜合評(píng)估。共有62個(gè)國(guó)家的參考評(píng)級(jí)發(fā)生變化。其中，17個(gè)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)水平上升，參考評(píng)級(jí)調(diào)降，占被評(píng)估國(guó)別總數(shù)的8.9%；45個(gè)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)水平下降，參考評(píng)級(jí)調(diào)升，占被評(píng)估國(guó)別總數(shù)的23.4%。

總體看，全球風(fēng)險(xiǎn)在2012年仍處于較高水平。債務(wù)危機(jī)影響的持續(xù)擴(kuò)散和世界經(jīng)濟(jì)的欲振乏力，使得部分發(fā)達(dá)國(guó)家和區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)水平上升。評(píng)級(jí)調(diào)降的國(guó)家主要是受歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)和受地緣政治風(fēng)險(xiǎn)影響較大的國(guó)家，其或是財(cái)政赤字水平和公共債務(wù)水平較高，或是政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化；評(píng)級(jí)調(diào)升的國(guó)家主要是國(guó)家政局穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)、發(fā)展情況較好，與我國(guó)政治經(jīng)濟(jì)交往進(jìn)一步密切的國(guó)家。盡管部分國(guó)家絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)水平依然較高，但一年以來(lái)這些國(guó)家呈現(xiàn)出一定的積極因素，整體穩(wěn)定性相較一年前有所增強(qiáng)。從區(qū)域分布來(lái)看，被降級(jí)的國(guó)家以部分西歐、拉丁美洲和亞洲國(guó)家為主；評(píng)級(jí)調(diào)升的國(guó)家以部分亞洲、非洲和東歐國(guó)家為主。

北美地區(qū)——美國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)疲軟，信用風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)增多

2012年前11個(gè)月，中國(guó)信保在北美地區(qū)承保金額為481.9億美元，同比增長(zhǎng)28.1%。從承保情況來(lái)看，美國(guó)是中國(guó)信保短期業(yè)務(wù)承保的最大單一市場(chǎng)。2012年，中國(guó)信保短期出口信用保險(xiǎn)美國(guó)項(xiàng)下業(yè)務(wù)整體表現(xiàn)平穩(wěn)，但由于實(shí)體經(jīng)濟(jì)疲弱，美國(guó)各行業(yè)大中型企業(yè)經(jīng)營(yíng)嚴(yán)重分化，經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)的大型買方集團(tuán)增多。由于失業(yè)率高企，美國(guó)政府進(jìn)一步強(qiáng)化貿(mào)易保護(hù)，針對(duì)中國(guó)實(shí)施貿(mào)易保護(hù)的產(chǎn)品從傳統(tǒng)勞動(dòng)密集型行業(yè)向更為廣泛的光伏、鋼鐵、汽車部件等行業(yè)擴(kuò)散，針對(duì)我國(guó)通訊行業(yè)企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)調(diào)查也頻頻出現(xiàn)。我國(guó)出口企業(yè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與把控能力尚有待提高。

歐洲地區(qū)——歐債危機(jī)影響擴(kuò)大導(dǎo)致出口企業(yè)受損

前11個(gè)月，中國(guó)信保在歐洲地區(qū)承保金額為633.4億美元，同比增長(zhǎng)11.1%。從承保經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，由于主權(quán)債務(wù)危機(jī)使得歐洲經(jīng)濟(jì)整體陷入低迷、企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，2012年歐洲買方訂單增長(zhǎng)速度有所放緩。部分已發(fā)生主權(quán)債務(wù)危機(jī)及公共債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重的國(guó)家投保需求有所降低，中國(guó)信保接到出口企業(yè)報(bào)損和實(shí)際賠付的金額均有所增加，歐洲核心國(guó)家受歐債危機(jī)的影響進(jìn)一步加大。

整體來(lái)看，歐洲地區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)在：一是在嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)之下，企業(yè)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況不穩(wěn)定，買方特別是中小企業(yè)買方破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)增大；二是行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)加劇，除全球航運(yùn)市場(chǎng)未見復(fù)蘇，光伏行業(yè)由于歐洲各國(guó)補(bǔ)貼政策調(diào)整及實(shí)施反傾銷措施而出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)外，電信、高新技術(shù)、家電等行業(yè)報(bào)損及賠付增幅明顯；三是東歐及獨(dú)聯(lián)體國(guó)家政策審批及調(diào)整的政治風(fēng)險(xiǎn)有所顯現(xiàn)。為此，中國(guó)信保加強(qiáng)對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)，根據(jù)客戶及買家的風(fēng)險(xiǎn)特征實(shí)施個(gè)性化承保措施，幫助企業(yè)做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作。

亞洲地區(qū)——風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)多層次、多樣化、復(fù)雜化特點(diǎn)

亞洲是中國(guó)信保業(yè)務(wù)規(guī)模最大、保險(xiǎn)責(zé)任最為集中的地區(qū)，其風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)出多層次、多樣化、復(fù)雜化的特點(diǎn)。2012年前11個(gè)月，中國(guó)信保在亞洲地區(qū)承保金額為1095.4億美元，同比增長(zhǎng)38.7%。

2012年，亞洲國(guó)家針對(duì)中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品、化工產(chǎn)品、紡織品等行業(yè)的貿(mào)易保護(hù)主義有所抬頭，在質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢疫認(rèn)證、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)等多方面設(shè)置貿(mào)易壁壘；東南亞國(guó)家、香港的進(jìn)出口手續(xù)和單證要求越來(lái)越簡(jiǎn)便靈活，導(dǎo)致少數(shù)出口企業(yè)制造虛假貿(mào)易騙取保險(xiǎn)和銀行融資的風(fēng)險(xiǎn)增加，成為出口貿(mào)易險(xiǎn)涉嫌虛假貿(mào)易融資案件的高發(fā)區(qū)；部分中亞國(guó)家仍然存在外匯限制、短缺或經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的情況；西亞中東地區(qū)動(dòng)蕩局勢(shì)在短期內(nèi)難以改變，受歐美國(guó)家主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)制裁影響,中東部分熱點(diǎn)國(guó)家和地區(qū)拖欠風(fēng)險(xiǎn)上升；東南亞地區(qū)電信市場(chǎng)自由化、開放化程度普遍較高，競(jìng)爭(zhēng)激烈。從中國(guó)信保的承保經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，亞洲國(guó)家是我國(guó)出口企業(yè)報(bào)損和實(shí)際受損案件集中的區(qū)域，且重案較多。

非洲地區(qū)——拖欠、延期風(fēng)險(xiǎn)增加，征收和政府違約風(fēng)險(xiǎn)不容忽視

非洲是中國(guó)信保歷史上中長(zhǎng)期出口信用保險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模較為集中，同時(shí)短期出口信用保險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展較快的地區(qū)。2012年前11個(gè)月，中國(guó)信保在非洲地區(qū)承保金額為146.2億美元，同比增長(zhǎng)48.4%。

近年來(lái)，隨著國(guó)際經(jīng)濟(jì)的低迷，西方發(fā)達(dá)國(guó)家的援助有所減少，當(dāng)?shù)嘏涮踪Y金壓力加大，項(xiàng)目拖欠、延期風(fēng)險(xiǎn)有所增加，南北蘇丹分立和近期部分國(guó)家的武裝沖突短期內(nèi)對(duì)部分我國(guó)企業(yè)承建項(xiàng)目的執(zhí)行帶來(lái)了不確定性。2012年，隨著多國(guó)大選的逐漸結(jié)束，各國(guó)政局和政策趨勢(shì)有所明朗，但由于總體法律環(huán)境較差，不同形式、不同程度的征收和政府違約風(fēng)險(xiǎn)不容忽視，尤其是油氣和礦產(chǎn)項(xiàng)目更要重點(diǎn)關(guān)注。此外，政府干預(yù)、治理乏力，以及復(fù)雜的種族、宗教、反政府武裝等問題，容易干擾投資項(xiàng)目的正常建設(shè)和運(yùn)營(yíng)；而一些國(guó)家財(cái)政實(shí)力有限，部分國(guó)家財(cái)政擔(dān)保有效性依然不足。

拉丁美洲地區(qū)——買家資信透明度低，外匯管制風(fēng)險(xiǎn)顯著

2012年以來(lái)，中國(guó)信保在拉丁美洲地區(qū)業(yè)務(wù)增速穩(wěn)定。前11個(gè)月，中國(guó)信保在拉美地區(qū)承保金額為221.5億美元，同比增長(zhǎng)27.8%。金融危機(jī)給廣大拉丁美洲國(guó)家?guī)?lái)的負(fù)面影響并未消除，這些國(guó)家普遍出現(xiàn)僑匯減少、債負(fù)沉重、資金外逃、財(cái)稅不足等問題，且過(guò)度倚重資源產(chǎn)品出口、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一等固有風(fēng)險(xiǎn)因素仍然存在。從中國(guó)信保承保經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，短期出口業(yè)務(wù)中，拉美地區(qū)進(jìn)口商申請(qǐng)的信用期限普遍較長(zhǎng)，離岸公司作為貿(mào)易主體屢見不鮮，買家資信透明度低等問題加大了業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。拉美是2012年中國(guó)信保承保的工程機(jī)械行業(yè)出險(xiǎn)最多的地區(qū)。在中長(zhǎng)期出口業(yè)務(wù)中，債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重、履約記錄不佳的國(guó)家的外匯管制風(fēng)險(xiǎn)顯著。在這一區(qū)域已進(jìn)入重組的項(xiàng)目，正面臨不斷惡化的外部環(huán)境；一些國(guó)家推行激進(jìn)的政治和經(jīng)濟(jì)改革，國(guó)有化風(fēng)險(xiǎn)趨升，民族主義和貿(mào)易保護(hù)主義抬頭值得關(guān)注。

中國(guó)信保自成立以來(lái)，順應(yīng)政策性使命要求和我國(guó)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展形勢(shì)，逐步建立起了以國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)信息庫(kù)為基礎(chǔ)、多元化信息渠道為支持、專業(yè)化隊(duì)伍和技術(shù)為保障的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)管理體系?！秶?guó)家風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》是中國(guó)信保核心信息產(chǎn)品之一，2005年12月8日首次對(duì)外發(fā)布，迄今已進(jìn)入第八個(gè)發(fā)行年度?！秷?bào)告》立足于中國(guó)信保自身業(yè)務(wù)實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn)積累，以中國(guó)視角服務(wù)中國(guó)利益，依托中國(guó)信保內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)研究力量和技術(shù)資源，匯集中國(guó)信保對(duì)世界主要國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)期觀察、深入研究和基本判斷而成。

作為我國(guó)政策性出口信用保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，中國(guó)信保致力于以專業(yè)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品服務(wù)幫助我國(guó)企業(yè)樹立信用風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，完善內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理，加大對(duì)我國(guó)外經(jīng)貿(mào)企業(yè)的保障支持力度。截至12月23日，2012年中國(guó)信保實(shí)現(xiàn)承保金額3256.5億美元，同比增長(zhǎng)31.7%，其中，短期出口信用保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)承保金額2608.0億美元，增長(zhǎng)31.1%，累計(jì)服務(wù)支持小微企業(yè)2萬(wàn)家，是去年的2.8倍；中長(zhǎng)期出口信用保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)承保金額148.6億美元，比去年全年增長(zhǎng)38.1%；海外投資租賃保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)承保金額234.9億美元，增長(zhǎng)43.5%。今年以來(lái)，中國(guó)信保還向企業(yè)和銀行支付保險(xiǎn)賠款10.1億美元，支持企業(yè)獲得融資約3400億元人民幣，不僅對(duì)企業(yè)擴(kuò)大國(guó)際市場(chǎng)份額起到了有效作用，而且在促進(jìn)外貿(mào)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變方面發(fā)揮了積極作用，政策性保險(xiǎn)工具支持外貿(mào)發(fā)展、實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略的作用充分顯現(xiàn)。