重倉私募最慘痛一周 清盤潮一觸即發(fā)

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 朱秀偉 陳賢麗    

每經(jīng)記者 朱秀偉 陳賢麗

本周，個(gè)股瀑布式的下跌讓投資者損失慘重，一向靈活的私募亦如此，不少重倉私募更是遭遇了今年最慘痛的一周，這其中就包括原本有望奪得年度私募冠軍的澤熙投資。

因持有的酒鬼酒 （000799，收盤價(jià)29.15元）遭遇“黑天鵝”，本周暴跌31.9%，澤熙1期凈值本周跌幅7%，是今年以來損失最多的一周，其公開的5只產(chǎn)品，有3只產(chǎn)品凈值在2012年出現(xiàn)虧損，其余兩只在2012年仍有收益。原本有望奪冠的澤熙3期，今年以來收益率仍然高達(dá)14.34%，不過可能已經(jīng)退出奪冠的行列。

“重倉加上運(yùn)氣不佳?！眮碜阅车谌皆u級機(jī)構(gòu)的一位負(fù)責(zé)人向記者分析了澤熙遭遇最慘痛一周的原因。不過從全年的表現(xiàn)看，澤熙依然好于大部分同行。

本月以來，有7只私募產(chǎn)品遭到提前清算，還有多只產(chǎn)品徘徊于清盤“邊緣”，私募清盤潮“一觸即發(fā)”。

私募遭遇最慘痛一周

用“泥沙俱下”來形容本周A股絕不為過，上證指數(shù)也跌破2000點(diǎn)，中小板、創(chuàng)業(yè)板則更慘，中小板指數(shù)創(chuàng)新低，周跌幅超5%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)更創(chuàng)歷史新低。

代表“成長性”的中小板、創(chuàng)業(yè)板個(gè)股，向來是私募們的最愛。統(tǒng)計(jì)顯示，截至10月底，私募產(chǎn)品有224只和303只產(chǎn)品分別出現(xiàn)在創(chuàng)業(yè)板和中小板上市公司前十大流通股股東名單中，占滬深兩市公司該數(shù)據(jù)的比例超過一半。

而私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，三季度陽光私募產(chǎn)品共現(xiàn)身97家創(chuàng)業(yè)板公司十大流通股東，相比中報(bào)的88家，增加了9家。三季度被私募增持的創(chuàng)業(yè)板公司有25家，新進(jìn)的創(chuàng)業(yè)板公司有42家，占私募持有創(chuàng)業(yè)板總數(shù)的比例近七成。

三季度私募十大抱團(tuán)股中，盡管不少出現(xiàn)了“護(hù)盤”跡象，但本周跌幅依然超過5%，其中西南藥業(yè)周跌幅超過8.85%，民豐特紙跌幅8.18%,南方匯通7.88%。

“盡管大部分私募最新的凈值尚未公布，但從三季報(bào)的持股看，這周可能是今年私募最慘重的一周?！眮碜阅乘侥荚u級機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人向記者說道。

澤熙投資就是例證。因?yàn)樵庥隽司乒砭啤昂谔禊Z”事件，澤熙投資遭受了最慘重的一周。澤熙瑞金1期截至三季度末持有酒鬼酒297萬股，而本周酒鬼酒暴跌31.9%。澤熙1期凈值損失慘重，由11月23日的2.138元跌至了1.988元，跌幅達(dá)7%，今年累計(jì)收益率也由正轉(zhuǎn)負(fù)，下跌6.03%。

澤熙旗下今年表現(xiàn)最搶眼的產(chǎn)品是澤熙3期，一度是今年的私募冠軍，但在本周也損失慘重，凈值由上周的1.60元跌至1.46元，周跌幅8.75%，而11月初以來，該產(chǎn)品累計(jì)跌幅已高達(dá)17%，暫時(shí)退出奪冠行列。

原本澤熙5只公開產(chǎn)品在今年均有正收益，但經(jīng)過上周，有三只產(chǎn)品由正轉(zhuǎn)負(fù)。其中澤熙4期虧損最大，今年累計(jì)收益率為-8.02%。不過澤熙5只產(chǎn)品凈值均在面值以上，強(qiáng)于大部分私募。

7只私募產(chǎn)品提前清算

本月以來，私募清盤潮“一觸即發(fā)”。

11月9日，中投信托·金德4期由于跌破了0.85元的平倉線，被迫在次一交易日中平倉。11月20日開放日后，信托計(jì)劃運(yùn)行規(guī)模低于信托合同規(guī)定的1800萬元的運(yùn)行規(guī)模，西安信托·玖歌投資二期申請信托終止。

根據(jù)私募排排網(wǎng)的數(shù)據(jù)，截至11月30日，11月份共有20只陽光私募遭到清算，其中有7只私募屬于未到期的清算，占被清算私募數(shù)量的35%。其余的13只陽光私募則正常清盤。

被清算的7只陽光私募分別是外貿(mào)信托·匯鑫14號、長安信托·玖歌投資二期、天津信托·天信超安08、山東信托·鴻和達(dá)1期、中信信托·知錢1期、中投信托·金德4期和外貿(mào)信托·和信1期。

這7只私募中不乏短暫但精彩的例子。如外貿(mào)信托·匯鑫14號，該私募基金成立于今年5月24日，11月16日的凈值為1.2061元，在進(jìn)入“1時(shí)代”的前夕即11月22日就提前清算了，踩點(diǎn)可謂精準(zhǔn)。

從目前來看，眾多私募基金游走在“死亡線”的邊緣。

據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)，目前共計(jì)有88只私募基金低于面值。而且這88只私募基金中，有近半的凈值已經(jīng)跌破0.85元的平倉線，將由全體受益人大會決定產(chǎn)品的去留。

低于止損的也有11只產(chǎn)品，這11只產(chǎn)品包括陜國投·新價(jià)值12號、外貿(mào)信托·富鵬(2期)、興業(yè)信托·菁英時(shí)代成長3號、中信信托·星鼎特1期、中融信托·奇正中融1期、長安信托·中智合信1期等。其中3只私募的累計(jì)凈值距離止損值還差10%以上，比如陜國投·新價(jià)值12號在11月23日的累計(jì)凈值距離止損值還差18%。

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