西部建設(shè)擬定增1.55億股收購(gòu)中建股份混凝土業(yè)務(wù)

每經(jīng)編輯 曾劍 每經(jīng)記者 許金民    

曾劍 每經(jīng)記者 許金民

中建股份正式動(dòng)手解決同西部建設(shè)（002302，前收盤價(jià)14.69元）在商品混凝土業(yè)務(wù)上的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題。

西部建設(shè)今日發(fā)布重組預(yù)案，擬向中建股份及其7家全資子公司非公開發(fā)行約1.55億股份，收購(gòu)中建股份旗下5家從事商品混凝土生產(chǎn)、銷售的企業(yè)。收購(gòu)?fù)瓿珊?，中建股份將持有公?1.7%的股權(quán)，公司將成為中建股份唯一的商品混凝土業(yè)務(wù)平臺(tái)。另外，西部建設(shè)還擬向除本次交易對(duì)方之外的不超過10名特定對(duì)象非公開發(fā)行股票募集配套資金，募資總額不超過上述交易總額的25%，募集資金用途為補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，以增強(qiáng)重組效率。公司股票于今日復(fù)牌。

預(yù)案顯示，西部建設(shè)與中建股份等8名法人簽署了《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)框架協(xié)議》，擬發(fā)行股份分別收購(gòu)這些法人持有的中建商混100%的股權(quán)、五局混凝土公司100%股權(quán)、中建雙元100%股權(quán)、天津新紀(jì)元100%股權(quán)、山東建澤55%股權(quán)。由于中建股份通過新疆建工間接控制西部建設(shè)，因此，上述交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

西部建設(shè)本次非公開發(fā)行股份的發(fā)行價(jià)格將不低于15.77元/股。截至2012年4月30日，上述股權(quán)賬面值約為11.24億元；西部建設(shè)及重組相關(guān)方初步預(yù)估值為24.46億元，增值率約為117.70%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，上述5家標(biāo)的公司均從事商品混凝土的生產(chǎn)及銷售。其中僅中建商混一家2011年度的混凝土產(chǎn)量就達(dá)到了919萬方，全國(guó)市場(chǎng)占比0.65%，按產(chǎn)量排名位居全國(guó)第四，產(chǎn)量、市場(chǎng)占有率均高于西部建設(shè)。此外，這5家公司主要為中建股份提供優(yōu)質(zhì)混凝土，而中建股份是中國(guó)最大的建筑房地產(chǎn)綜合企業(yè)集團(tuán)，這將有利于西部建設(shè)混凝土業(yè)務(wù)的發(fā)展。

西部建設(shè)表示，交易完成后，公司將成為全國(guó)性的商品混凝土生產(chǎn)、銷售企業(yè)。同時(shí)，將徹底消除同中建股份在商品混凝土業(yè)務(wù)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題。

值得一提的是，本次發(fā)行后，預(yù)計(jì)中建股份將直接持有6066.91萬股西部建設(shè)股票，股權(quán)比例約為16.62%；同時(shí)，其還通過新疆建工等八家股東合計(jì)持有西部建設(shè)2.01億股，股權(quán)比例約為55.08%。中建股份合計(jì)將持有西部建設(shè)的股權(quán)比例約為71.70%，對(duì)公司的控制力度大增。