港媒稱光大銀行近期擬H股上市

每經(jīng)編輯 張寒 每經(jīng)記者 田文會(huì) 發(fā)自北京    

張寒 每經(jīng)記者 田文會(huì) 發(fā)自北京

“如時(shí)機(jī)合適，我們時(shí)刻準(zhǔn)備著H股上市，但是沒有必要在股價(jià)低的時(shí)候上市”。光大銀行總行一位人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者。

該人士稱，自去年以來，銀行股一直處于低迷狀態(tài)，導(dǎo)致光大銀行H股上市計(jì)劃一再被推遲。而6月7日晚央行公布降息對銀行股形成利空，導(dǎo)致8日香港中資銀行股全線大跌。中金最新報(bào)告顯示，銀行股仍需等待最后一跌。

據(jù)媒體引述消息人士指出，光大銀行近期已計(jì)劃重啟H股招股，并希望發(fā)行超過40億股H股，定價(jià)區(qū)間約每股3.8港元。若包括超額配售，光大銀行此次將上市集資約175億港元，預(yù)料7月下旬或8月初完成上市。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，完成H股發(fā)行后，光大銀行核心資本充足率可提升約1.3個(gè)百分點(diǎn)，至超過9%的水平。

光大控股行政總裁陳爽曾公開表示，光大銀行的上市計(jì)劃從未停止過，一直在向港交所提交補(bǔ)充資料。他表示，光大銀行H股IPO能否成功最終仍要由市況決定，如市況好，集資規(guī)?？赡軙?huì)提高；如市況差，集資可能不會(huì)成功。

據(jù)悉，光大銀行此次來港上市承銷團(tuán)隊(duì)，將包括光大證券、中金、瑞銀、摩根士丹利、摩根大通、匯豐、法巴、中銀國際、申銀萬國及大和證券等?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者聯(lián)系了中銀國際的一位分析師，但該分析師表示，中銀國際是此次IPO承銷商之一，因此不能進(jìn)行評論。

早在2011年2月，光大銀行即發(fā)布公告表示，光大銀行擬向境外投資者通過公開發(fā)行及國際配售的方式發(fā)行不超過120億股H股，該行還在公告中表示，本次發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充光大銀行的核心資本，提高資本充足率，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力。

今年6月4日，光大銀行發(fā)布公告稱，將于6月7日起發(fā)行不超過67億元人民幣固息次級債，期限15年，所募資金將用于補(bǔ)充附屬資本，提升資本充足率。

上述光大銀行總行人士指出，今年一季度末，光大銀行資本充足率為10.67％，比上年末上升0.10個(gè)百分點(diǎn)；核心資本充足率為8.11％，比上年末上升0.22個(gè)百分點(diǎn)，均高于監(jiān)管要求。因此，光大銀行上市是為了企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展，并非迫于資本金壓力。

港交所北京代表處業(yè)務(wù)人員告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，不清楚光大銀行目前情況，但企業(yè)推遲上市的原因可能是由于市場狀況不好以至于市盈率太低，或是由于提交的材料達(dá)不到港交所要求，需要補(bǔ)充相關(guān)材料。該人員透露，在香港上市的企業(yè)通過聆訊后，不必立即發(fā)行股票，一般可在半年時(shí)間內(nèi)選擇最佳時(shí)機(jī)上市。