從戰(zhàn)略高度審視電動車產(chǎn)業(yè)未來

備受關(guān)注的新能源汽車規(guī)劃經(jīng)過修改后終于在上周獲得國務(wù)院批復(fù)。為何新能源汽車規(guī)劃在眾多新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中率先獲得通過？這里面其實承載著國家能源獨立的戰(zhàn)略意圖。VC涉獵該產(chǎn)業(yè)，應(yīng)明晰此戰(zhàn)略方可“押寶”到好項目。

新能源車輛之所以成為今天的熱點，是因為能源的多元化是交通工具（也許還有戰(zhàn)車）發(fā)展的一個基本方向。畢竟，一方面化石能源是有限的，人類要生存就必須尋找對化石能源的替代；另一方面，現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)為這種替代提供了可能、開辟了道路。能源多元化所以重要是因為它有戰(zhàn)略意義，地球化石能源分布的不均勻是人類多種沖突的重要根源之一，化石能源的使用也是溫室效應(yīng)的禍?zhǔn)字唬阅茉炊嘣蛯茉吹奶娲扔兄鳈?quán)國家能源獨立的意義，又具有人類生存的普遍意義，這也正是政治家們從宏觀層面積極推動的原因，也是不惜花費大量政府補貼的原因所在。

但是宏觀效果和動機是一回事，微觀效果或者使用者的決策又是另外一回事。新能源車輛對傳統(tǒng)車輛的替代進程有多快不可能決定于前述兩個宏觀的方向性原因，他必須加進使用的便捷性和經(jīng)濟性兩個可感知的要素，這兩個要素是車輛使用者做出決策的根據(jù)。但這并不是說宏觀追求與微觀決策一定是對立的，但在一定階段確有對立性，現(xiàn)在發(fā)展新能源車輛的一個重要門檻正是要突破這種可能的對立，實現(xiàn)能源替代、能源獨立與使用的經(jīng)濟性、便捷性的統(tǒng)一。

需要指出的是能源替代并不是指對內(nèi)燃機的替代，內(nèi)燃機仍然有其發(fā)展的前途，那是因為隨著內(nèi)燃機技術(shù)的發(fā)展和生物質(zhì)燃料等技術(shù)發(fā)展，作為一種動力提供工具內(nèi)燃機仍然是有其地位的，仍然是使用者的一個選擇，只是其化石燃料可以為其他燃料所替代。正是在這個意義上，未來交通工具的動力將是多元化的，是多種動力共存的，不要走向電動車就是一切的極端。需記住一個基本道理，那就是功能（包括安全）與成本永遠(yuǎn)是使用者的兩個決策根據(jù)。功能成本權(quán)衡不僅是使用者的決策依據(jù)，更是指導(dǎo)新能源車輛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本方向，也是政府政策制定的基礎(chǔ)，還是商家依靠創(chuàng)新在競爭中取勝的根本。

下面我們就電動車發(fā)展具有何等戰(zhàn)略利益做一分析。

首先，能源使用的多元化才是增強能源獨立性的現(xiàn)實性，盡可能地把能源使用置于二次能源特別是電能基礎(chǔ)上是能源多元化的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是獲取能源獨立這一重大戰(zhàn)略利益的有效途徑，擴大電動車使用量是這個戰(zhàn)略利益的支撐之一，核心零部件制造、保養(yǎng)維護是這一戰(zhàn)略利益的可靠保障，否則便不可能持續(xù)，換言之，電動車產(chǎn)業(yè)是這一戰(zhàn)略利益實現(xiàn)的一個基礎(chǔ)。

其次，中國已經(jīng)進入了車輛消費大國的行列，車子保有量還將大幅度上升，電動車作為未來主導(dǎo)型的交通運輸工具之一，把它從整個車輛行業(yè)分立出來看，僅就電動車產(chǎn)業(yè)而言，也必將是一個支柱型產(chǎn)業(yè)，無論從國民經(jīng)濟和就業(yè)等角度考量，還是從國際競爭的角度考量，其發(fā)展本身就是一種戰(zhàn)略利益。

第三，創(chuàng)新驅(qū)動跨越式發(fā)展電動車產(chǎn)業(yè)更是戰(zhàn)略利益。在全球電動車發(fā)展進程中，在全球廠商都積極研發(fā)的今天，如果我們走得慢了，很有可能喪失在同一起跑線上建立起全球領(lǐng)導(dǎo)地位的電動車產(chǎn)業(yè)的機會。這里有兩筆賬：一是我們必須繼續(xù)為外國內(nèi)燃機為核心的汽車產(chǎn)業(yè)買單，為他們的歷史性投資提供購買力，二是我們?nèi)绻荒軐崿F(xiàn)創(chuàng)新驅(qū)動的跨越式發(fā)展，到頭來很有可能我們的電動車產(chǎn)業(yè)又一次被定位在制造業(yè)的末端，喪失中國創(chuàng)造帶來的巨大戰(zhàn)略利益。

電動車的戰(zhàn)略地位來自于電動車制造業(yè)是一個綜合產(chǎn)業(yè)，材料、電子、智能、結(jié)構(gòu)等技術(shù)的創(chuàng)新和突破都可以推動并應(yīng)用于電動車產(chǎn)業(yè)，發(fā)展電動車產(chǎn)業(yè)推動的技術(shù)創(chuàng)新活動，所帶來的巨大的外溢利益又會滲透于其他產(chǎn)業(yè)，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從某種意義上說，電動車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是一個創(chuàng)新舞臺，在這個舞臺上，從動力電池性能和壽命的提升，成本的下降和制造一致性的提高，到整車控制系統(tǒng)的改進和安全性的提升，照明系統(tǒng)和車用電子，車輛結(jié)構(gòu)的設(shè)計和材料的應(yīng)用，一直延伸到基礎(chǔ)設(shè)施和智能電網(wǎng)的建設(shè)，商業(yè)模式探索，最終到消費者購買和駕駛行為習(xí)慣轉(zhuǎn)變的整個生態(tài)系統(tǒng)的巨大轉(zhuǎn)變。而且這個產(chǎn)業(yè)是一個全球性產(chǎn)業(yè)，他可以代表一個國家的技術(shù)和競爭實力，也一定會在國際競爭中遇到風(fēng)浪，不像房地產(chǎn)業(yè)，是一個地域性產(chǎn)業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)是一個重要產(chǎn)業(yè)，卻不是一個具有國際競爭性的產(chǎn)業(yè)，不會有房地產(chǎn)的貿(mào)易戰(zhàn)，但一定有電動車的國際貿(mào)易戰(zhàn)。

從目前新能源汽車發(fā)展政策導(dǎo)向來看，補貼、減稅、免費牌照等政策都在使用，其實這都不是關(guān)鍵點，發(fā)展電動車核心是如何集中力量進行戰(zhàn)略協(xié)同攻關(guān)。這必須有可靠的載體去承擔(dān)這些戰(zhàn)略性的工作，航天事業(yè)、高鐵的發(fā)展經(jīng)驗是它有一個可靠的主體去落實，“集中力量辦大事”搞得是系統(tǒng)工程！是一個協(xié)同有序地推進過程，現(xiàn)在所說的充電問題、電池問題、電機問題、電控問題等的重要問題哪一個是主機廠承擔(dān)的？！向主機廠撒胡椒面會有用嗎？戰(zhàn)略攻關(guān)的關(guān)鍵點是戰(zhàn)略專利體系的建立，無論是研發(fā)還是購買這個戰(zhàn)略要點必須占領(lǐng)；關(guān)鍵技術(shù)、關(guān)鍵工藝、關(guān)鍵材料必須掌握。

作為投資人，投資新能源車產(chǎn)業(yè)，對上述的戰(zhàn)略邏輯不可不察，唯有圍繞如此脈絡(luò)，方能按圖索驥找到未來發(fā)展空間巨大的細(xì)分產(chǎn)業(yè)及相關(guān)投資項目。

（來源：上海證券報）