中移動(dòng)、銀聯(lián)爭(zhēng)移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn) 支付寶押寶二維碼

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 齊文婷 發(fā)自深圳    

每經(jīng)記者 齊文婷 發(fā)自深圳

刷一刷，就能付賬，無(wú)論對(duì)消費(fèi)者還是商家而言，類Square的支付模式都是一種充滿吸引力的創(chuàng)新性支付技術(shù)。

2009年全球移動(dòng)支付總額還只有1.41億美元，2010年只有7.5億美元。而到了2011年，僅在線支付公司Square一家就在移動(dòng)支付領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了40億美元的交易額。

移動(dòng)支付似乎迎來(lái)了一個(gè)前所未有的爆發(fā)性增長(zhǎng)點(diǎn)，金融機(jī)構(gòu)、運(yùn)營(yíng)商、第三方支付平臺(tái)都對(duì)這個(gè)巨大的市場(chǎng)躍躍欲試。

有業(yè)內(nèi)人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，目前眾多國(guó)內(nèi)公司都參與到類似于Square技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)，并將在年內(nèi)推出眾多支付產(chǎn)品。由此，記者調(diào)查了國(guó)內(nèi)多家移動(dòng)支付企業(yè)，了解其最新的產(chǎn)品進(jìn)展，以及他們所面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

/現(xiàn)狀/

覬覦120億“蛋糕”中國(guó)“類square”掘金移動(dòng)支付

每經(jīng)記者 齊文婷 發(fā)自深圳

目前，國(guó)際市場(chǎng)主流移動(dòng)支付手段包括：創(chuàng)業(yè)公司Square刷卡模式、PayPal推出的PayPalHere、谷歌推出的GoogleWallet（基于NFC技術(shù)）、Zipmark（掃描一下立刻完成支付）等。其中，又以Square的刷卡模式最受關(guān)注。

事實(shí)上，這些支付模式在國(guó)內(nèi)已有類似的跟風(fēng)者，目前多家國(guó)內(nèi)創(chuàng)新企業(yè)在以不同的路徑“復(fù)制”這些模式，已經(jīng)或者準(zhǔn)備推出基于智能終端的相關(guān)產(chǎn)品。

目前，國(guó)內(nèi)提出移動(dòng)支付戰(zhàn)略或相關(guān)解決方案的公司包括：支付寶、PayPal、銀聯(lián)在線、快錢、錢方、盒子支付、網(wǎng)銀在線、匯付天下、易寶支付等企業(yè)。

Square聲稱，他們現(xiàn)在每年處理價(jià)值40億美元的支付額。易觀研究認(rèn)為，中國(guó)市場(chǎng)移動(dòng)支付有望在2012年迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，產(chǎn)品收入規(guī)模或?qū)⒊^(guò)120億元人民幣，增長(zhǎng)率實(shí)現(xiàn)翻倍。

面對(duì)這樣美味的蛋糕，在背負(fù)“模仿”聲名的跟風(fēng)者中，究竟誰(shuí)將成功掘金移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)支付，成為中國(guó)的Square？

Square秘訣：化繁為簡(jiǎn)

Square是由Twitter創(chuàng)始人JackDorsey創(chuàng)建的移動(dòng)支付公司，目前每月處理100萬(wàn)筆交易，每天交易額在300萬(wàn)美元，讀卡器出貨量50萬(wàn)，最近它還推出了電子卡包和iPad電子銀臺(tái)等最新產(chǎn)品。

Square技術(shù)，主要指消費(fèi)者或商家利用移動(dòng)讀卡器，配合智能手機(jī)使用，使其可以在任何3G或WiFi網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)下，通過(guò)應(yīng)用程序匹配刷卡消費(fèi)，它使得消費(fèi)者、商家可以在任何地方進(jìn)行支付和收取，并保存相應(yīng)的消費(fèi)信息，從而大大降低了刷卡消費(fèi)支付的技術(shù)門檻和硬件需求。

近期，Square完成了1億美元C輪融資，投資方由KleinerPekins牽頭。

PayPal中國(guó)市場(chǎng)總經(jīng)理葉大清向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，Square在美國(guó)是這樣玩：如果你是一名出租車司機(jī)，每天要迎來(lái)全球各地的游客，不同幣種的結(jié)算就是問(wèn)題，但信用卡消費(fèi)則可以免去這個(gè)麻煩，出租車司機(jī)只要在自己的iPhone配上一個(gè)Square插頭（可插入手機(jī)音頻插口的便捷刷卡器），就可以輕松收費(fèi)；如果你在盛行AA制的美國(guó)和朋友一起吃飯，那么餐后分賬亦是頭等大事，利用移動(dòng)支付技術(shù)的相關(guān)應(yīng)用，只要把手機(jī)搖一搖，就可以平均分賬支付，輕松便捷。

盒子支付：技術(shù)突破

iBOXpay是一家 “非常Square”的技術(shù)公司，它的全名為深圳市盒子支付信息技術(shù)有限公司 （以下簡(jiǎn)稱盒子支付），是一家移動(dòng)支付平臺(tái)企業(yè)。

盒子支付創(chuàng)始人韓森向 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，目前其產(chǎn)品正在緊張的內(nèi)測(cè)當(dāng)中，并將于4月內(nèi)正式推向市場(chǎng)，產(chǎn)品將直接面向3C消費(fèi)市場(chǎng)。

“通過(guò)盒子支付的硬件插頭，消費(fèi)者和商家可以直接讓移動(dòng)終端變成隨身的POS機(jī)。盒子支付的iOS和Android兩大系統(tǒng)產(chǎn)品本周將全線上架，用戶就可以直接從公司官方網(wǎng)站進(jìn)行下載和申請(qǐng)使用。”韓森說(shuō)。

他還表示，盒子支付從2011年3月開始對(duì)移動(dòng)支付進(jìn)行技術(shù)研發(fā)，并在國(guó)內(nèi)首創(chuàng)了雙向音頻通信技術(shù)和音頻安全信息加密技術(shù)，目前整套解決方案已經(jīng)在國(guó)內(nèi)申請(qǐng)了30項(xiàng)專利，并有多項(xiàng)專利同時(shí)在海外進(jìn)行了申請(qǐng)。

“盒子支付的安全性在于，它將對(duì)用戶的手機(jī)、手機(jī)號(hào)碼進(jìn)行綁定，一個(gè)盒子賬號(hào)只能由一部手機(jī)進(jìn)行登陸，同時(shí)盒子賬號(hào)將實(shí)行實(shí)名制，與用戶的身份證信息進(jìn)行綁定，將對(duì)雙向通信進(jìn)行認(rèn)證，并且在對(duì)由音頻信息的轉(zhuǎn)化發(fā)送中，采用一次一加密、一次一包文的方式進(jìn)行傳輸，完全符合銀聯(lián)制訂的安全標(biāo)準(zhǔn)。”韓森說(shuō)。

他同時(shí)指出，目前盒子支付已經(jīng)與大量的第三方企業(yè)建立了合作伙伴關(guān)系，如蘇寧、國(guó)美、百思買、工商銀行等，在產(chǎn)品上市后，其合作伙伴將在線上、線下的銷售網(wǎng)店對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行推廣。

“我們首批的產(chǎn)量預(yù)計(jì)是40萬(wàn)個(gè)，零售價(jià)將控制在100元以內(nèi)，目前已經(jīng)接到了很多行業(yè)用戶的訂單，如保險(xiǎn)、物流等，我們對(duì)于移動(dòng)支付這一塊的市場(chǎng)非?？春?。”韓森說(shuō)。

據(jù)悉，盒子支付的產(chǎn)品與銀聯(lián)合作，所有支持銀聯(lián)的銀行卡、信用卡都可以使用，該產(chǎn)品同時(shí)支持余額查詢、信用卡還款、手機(jī)充值、公共事業(yè)繳費(fèi)等支付服務(wù)。

快錢：鎖定企業(yè)市場(chǎng)

目前，快錢的“快刷”產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入商用階段。

據(jù)快錢市場(chǎng)部門相關(guān)負(fù)責(zé)人王釗介紹，快錢主要將目標(biāo)客戶鎖定于企業(yè)，目前已與多家保險(xiǎn)公司簽訂了商用合同，并針對(duì)行業(yè)客戶需求推出相應(yīng)的支付產(chǎn)品。

“移動(dòng)支付是一塊看起來(lái)很美的蛋糕，快錢從2005年創(chuàng)立之初就鎖定這一市場(chǎng)，嘗試將用戶手機(jī)和支付賬戶進(jìn)行綁定。然而，目前這仍是一個(gè)技術(shù)領(lǐng)先于需求的市場(chǎng)，用戶究竟需不需要把本可以在互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行的支付搬到手機(jī)上，是一個(gè)重要的問(wèn)題。”王釗說(shuō)。

他同時(shí)指出，引導(dǎo)消費(fèi)者進(jìn)行手機(jī)支付的關(guān)鍵，在于有足夠的創(chuàng)新應(yīng)用來(lái)引爆市場(chǎng)需求。而第三方支付平臺(tái)的任務(wù)，就是利用這些平臺(tái)，在消費(fèi)者與商家之間牽線搭橋。

“我們發(fā)掘出的第一塊市場(chǎng)是很多行業(yè)的展業(yè)需求。以保險(xiǎn)業(yè)為例，保險(xiǎn)推銷員在進(jìn)行產(chǎn)品推廣時(shí)，面臨的很大問(wèn)題就是，如果不能讓消費(fèi)者在現(xiàn)場(chǎng)付費(fèi)的話，就有可能會(huì)失掉保單。”為此，快錢推出了一套針對(duì)該行業(yè)的解決方案，將保險(xiǎn)推銷員用于向客戶展示保單的平板電腦與支付刷頭進(jìn)行整合，這樣客戶就可以在瀏覽保險(xiǎn)條款的同時(shí)，直接刷卡進(jìn)行消費(fèi)，從而提高了保險(xiǎn)行業(yè)的銷售成功率。

“行業(yè)應(yīng)用是一個(gè)很大的市場(chǎng)，我們將繼續(xù)把產(chǎn)品推廣至餐飲、物流等支付需求較強(qiáng)的行業(yè)，從企業(yè)市場(chǎng)入手將產(chǎn)品推廣到消費(fèi)者身邊。”王釗說(shuō)。

然而，支付的安全性一直是外界所關(guān)注的焦點(diǎn)。消費(fèi)者如何能對(duì)商家產(chǎn)生信任，并在商家提供的智能終端上輸入銀行卡密碼呢？王釗表示，快錢目前采用的技術(shù)手段為銀行回呼方式，也就是說(shuō)，消費(fèi)者在確認(rèn)支付意愿后，刷卡銀行將對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行呼叫，消費(fèi)者隨后在自己的手機(jī)上輸入密碼信息，從而確保支付安全。

“在這種移動(dòng)支付的過(guò)程中，由第三方支付平臺(tái)收取的費(fèi)率減去銀行網(wǎng)關(guān)的成本，就是企業(yè)的毛利?？戾X目前有研發(fā)人員近300人，并在上海、北京、廣州、深圳、成都、南京等地設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，有一支近300人的市場(chǎng)推廣團(tuán)隊(duì)，在全國(guó)開展業(yè)務(wù)，目前快錢已基本實(shí)現(xiàn)收支平衡。”王釗說(shuō)。

錢方：產(chǎn)品內(nèi)測(cè)中

同樣是一家新興移動(dòng)支付解決方案供應(yīng)商，錢方的刷卡器略有不同。

根據(jù)錢方官方展示圖片，雖然同樣是利用智能終端音頻插口進(jìn)行通信，但其產(chǎn)品帶有一個(gè)可刷卡的密碼輸入鍵盤，外形酷似銀聯(lián)使用的移動(dòng)POS機(jī)。“這樣的設(shè)計(jì)可以讓安全性更有保障，并且也更符合國(guó)人的刷卡消費(fèi)習(xí)慣”。葉大清表示。

據(jù)記者了解，利用錢方進(jìn)行支付的過(guò)程為：商家先將智能刷卡器的外接線插入手機(jī)的音頻輸出口，然后打開錢方支付應(yīng)用，登陸自己的賬戶。隨后輸入支付金額，并在刷卡器上劃卡（信用卡或者借記卡都可以）以及輸入密碼，這時(shí)交易成功，并可以通過(guò)手機(jī)短信或者郵件收到電子收據(jù)。

此前，錢方支付聯(lián)合創(chuàng)始人李英豪在接受媒體訪問(wèn)時(shí)稱，目前錢方已經(jīng)基本完成各種技術(shù)調(diào)試，目前的主要工作是與銀行簽訂各種協(xié)議，從而完成商用前的準(zhǔn)備，預(yù)計(jì)到2012年初就可以正式在中小商家使用。錢方支付的主要用戶群是拿不到POS機(jī)的中小商家和個(gè)人，另外他們的著眼點(diǎn)也還是為銀行提供解決方案，而不是侵犯銀行的實(shí)質(zhì)利益。

昨日，李英豪向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，目前其產(chǎn)品正在內(nèi)測(cè)階段，因此不方便透露最新進(jìn)展情況。

/隱憂/

移動(dòng)支付上演標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)安全性仍存疑

每經(jīng)記者 齊文婷 發(fā)自深圳

目前，中國(guó)銀聯(lián)主推的13.56MHz標(biāo)準(zhǔn)和中國(guó)移動(dòng)力推的2.4GHz標(biāo)準(zhǔn)是國(guó)內(nèi)兩大主流移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)。

運(yùn)營(yíng)商擁有9億用戶，銀聯(lián)擁有POS機(jī)330萬(wàn)臺(tái)以及眾多金融資源以及客戶，誰(shuí)搭臺(tái)、誰(shuí)唱戲，形成了兩大巨頭之間博弈的焦點(diǎn)。與此同時(shí)，移動(dòng)支付的標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)、安全之慮、開放之辯也成了行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。

標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)

中國(guó)移動(dòng)主導(dǎo)的2.4GHz手機(jī)支付是一種本土化手機(jī)支付方案，用戶只需要更換一個(gè)特制的帶有射頻的支付SIM卡就可以實(shí)現(xiàn)支付。不過(guò)，因與銀行、公交等主要行業(yè)的POS機(jī)頻率不一致，中國(guó)移動(dòng)支付產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈并不成熟，這種標(biāo)準(zhǔn)的使用還需要與公共和金融部門進(jìn)行協(xié)調(diào)，并且大面積更換設(shè)備。

而獲銀聯(lián)支持的13.56MHz支付方案是一種國(guó)際移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)，專利由諾基亞、索尼等國(guó)際巨頭掌控，發(fā)展較為成熟，廣泛應(yīng)用在交通、金融、社保、加油等非接觸卡片領(lǐng)域，適用于大部分現(xiàn)有的POS終端機(jī)。但是，用戶使用手機(jī)支付必須更換為運(yùn)營(yíng)商特制的手機(jī)和SIM卡；其次信號(hào)易受金屬結(jié)構(gòu)影響，為保證信號(hào)的強(qiáng)度，手機(jī)后蓋不能使用金屬；再次，其不支持遠(yuǎn)程充值。

德國(guó)電信咨詢公司中國(guó)區(qū)高級(jí)顧問(wèn)譚炎明對(duì)此指出，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)涉及三大運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部、運(yùn)營(yíng)商與銀聯(lián)以及背后產(chǎn)業(yè)鏈的利益博弈，目前最后的結(jié)果尚不明朗。

安全之疑

近場(chǎng)支付的安全性也備受質(zhì)疑。

一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士表示，目前由第三方支付平臺(tái)和運(yùn)營(yíng)商推出的支付手段均存在著一定的安全隱患。

“現(xiàn)在市場(chǎng)上在推的類似Square模式的移動(dòng)支付，存在的一個(gè)很大的問(wèn)題是，用戶需要在商家提供的支付終端上輸入消費(fèi)密碼，而根本無(wú)法知道商家是否在該終端上裝有竊取密碼的應(yīng)用程序，這就造成了很大的安全隱患，雖然平臺(tái)提供商可以用各種手段保護(hù)消費(fèi)安全，但這將使支付的便捷性大打折扣”該人士表示。

運(yùn)營(yíng)商也非 “風(fēng)景獨(dú)好”。據(jù)了解，目前任何一家運(yùn)營(yíng)商都沒(méi)有正式推出將芯片捆綁進(jìn)SIM卡的商用產(chǎn)品，市面上的產(chǎn)品，大都是貼卡或掛卡，即將集成借記卡、信用卡、手機(jī)錢包支付的芯片貼在手機(jī)背殼上。

“手機(jī)SIM卡NFC技術(shù)消費(fèi)的隱患在于，為不法分子利用刷卡機(jī)作案提供了便利。假如有人將一臺(tái)刷卡機(jī)背于背包內(nèi)，將且將機(jī)器的功率調(diào)大、聲音調(diào)小，那么他只要在地鐵、公交車內(nèi)來(lái)回走一圈，就可以輕松的刷取用戶手機(jī)卡錢包中的余額，而這種風(fēng)險(xiǎn)很難控制。”該人士稱。

開放之辯

“事實(shí)上，目前國(guó)內(nèi)移動(dòng)支付的技術(shù)條件已經(jīng)成熟，但目前發(fā)展最大的阻力在于政策環(huán)境的復(fù)雜，使得企業(yè)難以進(jìn)行推進(jìn)。”前述人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示。

他同時(shí)指出，由于銀聯(lián)尚未開放支付標(biāo)準(zhǔn)，并且對(duì)每筆支付均要收取1%的手續(xù)費(fèi)用，因此第三方支付發(fā)展面臨著費(fèi)率過(guò)高的瓶頸。

“同時(shí)，由于國(guó)內(nèi)信用卡使用并不普及，存在大量死卡，真正在有效消費(fèi)的卡片大約只有7000萬(wàn)張至8000萬(wàn)張，而公民信用記錄存儲(chǔ)并不完善，消費(fèi)者并沒(méi)有真正建立起利用信用卡刷卡消費(fèi)的習(xí)慣，因此Square模式在中國(guó)難以真正得到復(fù)制。”他說(shuō)。

“目前銀聯(lián)對(duì)發(fā)展移動(dòng)支付的態(tài)度是：一方面，其想借助第三方平臺(tái)的用戶資源，迅速地推廣其支付業(yè)務(wù)，但同時(shí)，又不愿意開放標(biāo)準(zhǔn)，因?yàn)檫@將會(huì)觸及它的核心利益點(diǎn)。”該人士稱。

PayPal中國(guó)市場(chǎng)總經(jīng)理葉大清向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上智能終端的迅速普及，移動(dòng)支付的產(chǎn)業(yè)鏈條正在日趨成熟。

/個(gè)案/

支付寶押寶二維碼

每經(jīng)記者 齊文婷 發(fā)自深圳

面對(duì)移動(dòng)支付，與那些創(chuàng)業(yè)型公司選擇Square不同，支付寶這次把寶押在二維碼模式上。

支付寶的公關(guān)總監(jiān)陳亮向 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，目前支付寶已將移動(dòng)支付視為2012年發(fā)展布局的戰(zhàn)略重點(diǎn)，并擬定推出以二維碼、POS機(jī)系統(tǒng)為核心的移動(dòng)支付解決方案。

“如何減少消費(fèi)者在移動(dòng)支付時(shí)所面臨的繁瑣手續(xù)，優(yōu)化消費(fèi)者的付費(fèi)體驗(yàn)，是支付方案提供商所面臨的共同難題。”陳亮說(shuō)。

陳亮還表示，目前支付寶提出的移動(dòng)支付解決方案，主要利用二維碼為技術(shù)核心，該產(chǎn)品仍在技術(shù)研發(fā)階段，并將在政策環(huán)境相對(duì)成熟時(shí)推出市場(chǎng)。

“商戶在安裝支付寶等二維碼客戶端后，可以將消費(fèi)金額形成二維碼圖像，并用手機(jī)、平板電腦、紙質(zhì)傳媒等進(jìn)行展示，消費(fèi)者只要利用裝有支付寶的智能手機(jī)進(jìn)行掃描，就可以讀出消費(fèi)信息，并快速付款。”陳亮說(shuō)。

他同時(shí)指出，“移動(dòng)支付的關(guān)鍵是快捷支付，消費(fèi)者可以利用支付寶內(nèi)的余額以及賬戶綁定的銀行卡進(jìn)行快速支付，減少了很多中間環(huán)節(jié)。”

據(jù)記者了解，利用該技術(shù)，支付寶可以同時(shí)實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者的手機(jī)號(hào)碼、支付寶ID、身份證信息、銀行卡信息、人眼掃描等多方核定，從而保證支付安全。

“支付寶手機(jī)客戶端裝機(jī)量已經(jīng)達(dá)到1000萬(wàn)，每天來(lái)自無(wú)線的交易量已經(jīng)達(dá)到100萬(wàn)筆。”陳亮稱，目前支付寶的大多數(shù)移動(dòng)支付，都來(lái)自智能應(yīng)用付費(fèi)，真正的O2O類型支付仍然有待發(fā)掘。