交行擬A+H定增募資566億

交行再融資方案昨日敲定。該行公告稱，董事會(huì)昨日審議通過了關(guān)于非公開發(fā)行A股、H股補(bǔ)充核心資本的決議，募資額為566億元，發(fā)行對(duì)象包括財(cái)政部、社?；鸬取?/p>

根據(jù)方案，交行本次擬向境內(nèi)外特定投資者以定價(jià)方式發(fā)行A股和H股股票，其中，發(fā)行A股股票65.42億股，發(fā)行價(jià)格為4.55元/股；發(fā)行H股股票58.35億股，發(fā)行價(jià)格5.63港元/股，募集資金總額約人民幣566億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充核心資本。

2011年以來，銀監(jiān)會(huì)新資本管理辦法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和資本的認(rèn)定，以及最低資本充足率提出了更高的要求。截至2011年9月末，交行核心資本充足率為9.24%，隨著監(jiān)管要求的提高，交行面臨補(bǔ)充核心資本的迫切需要。

交行本次非公開發(fā)行A股的發(fā)行對(duì)象包括財(cái)政部、社?；?、平安資產(chǎn)管理公司、中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司、上海海煙投資管理有限公司、中國(guó)煙草總公司浙江省公司及云南紅塔集團(tuán)有限公司等7名特定投資者；H股的發(fā)行對(duì)象為財(cái)政部、匯豐銀行、社?；?、BestInvestmentCorporation、中國(guó)人壽保險(xiǎn)（海外）股份有限公司、中再資產(chǎn)管理股份有限公司、新華人壽等特定投資者，并由中信證券(600030)融資（香港）有限公司作為配售代理進(jìn)行包銷H股其余股份。

其中，財(cái)政部出資人民幣150億元，認(rèn)購(gòu)25.30億股A股和7.59億股H股，持有交行股份的比例從26.52%略增至26.53%；匯豐銀行出資133億港元，認(rèn)購(gòu)23.56億股H股，持有交行股份的比例維持19.03%不變；社?；鸪鲑Y人民幣150億元，認(rèn)購(gòu)18.78億股A股和14.06億股H股，持有交行股份的比例從11.36%增至13.88%。

交行相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)本報(bào)記者稱，本次再融資之所以選擇定向增發(fā)的方式，主要是考慮到交行三大股東，財(cái)政部、社?；鸷蛥R豐銀行一向?qū)υ撔虚L(zhǎng)期發(fā)展給予大力支持，通過在兩地向特定投資者進(jìn)行定向配售，由大股東出資解決大部分資本缺口，既能減少對(duì)二級(jí)市場(chǎng)的沖擊，也能在較短的時(shí)間內(nèi)籌集到大規(guī)模的資金，及時(shí)補(bǔ)充資本實(shí)力，盡快推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)定快速發(fā)展。

兩地監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)本次交行A+H定向增發(fā)方案也初步表示了認(rèn)可和支持。交行相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)本報(bào)記者稱，監(jiān)管部門認(rèn)為本次定向增發(fā)方案符合法律法規(guī)要求，并充分參考了市場(chǎng)慣例，大銀行首次同時(shí)通過境內(nèi)外資本市場(chǎng)向少數(shù)投資人定向募集的方式，對(duì)市場(chǎng)沖擊最小。

交行稱，此次非公開發(fā)行A股和H股完成后，其資本充足率及核心資本充足率將得以提高，有助于該行“走國(guó)際化、綜合化道路，建設(shè)以財(cái)富管理為特色的一流公眾持股銀行集團(tuán)”發(fā)展戰(zhàn)略的有序推進(jìn)，提升盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。該行本次再融資方案尚需提請(qǐng)股東大會(huì)審批，并報(bào)請(qǐng)銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)。