東源電器與熊貓煙花齊推定增預(yù)案

每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 曾劍    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 曾劍

因停牌籌劃定增事宜的東源電器（002074，前收盤價(jià)7.22元）、熊貓煙花（600599，前收盤價(jià)11.55元）同在今日發(fā)布了非公開增發(fā)預(yù)案，擬募集資金合計(jì)超8億元?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，兩家公司的定增均獲實(shí)際控制人支持。

東源電器融資投建三項(xiàng)目

東源電器的定增預(yù)案顯示，公司擬以不低于6.33元/股的價(jià)格，向創(chuàng)源投資等不超過10家特定對(duì)象增發(fā)不超過7000萬股股份。資料顯示，創(chuàng)源投資成立于2012年2月27日，注冊(cè)資本為5980萬元。

創(chuàng)源投資由東源電器第一大股東孫益源實(shí)際控制，其持股19.65%；邱衛(wèi)東等東源電器部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持股44.11%；東源電器其他員工持股27.04%。創(chuàng)源投資已同東源電器簽訂股票認(rèn)購合同，擬認(rèn)購比例不低于公司此次非公開發(fā)行股份數(shù)量的15%（含本數(shù)）且不高于30%（含本數(shù)），并承諾認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起鎖定36個(gè)月。

東源電器此次定增計(jì)劃募集資金不超過4.4億元，募資凈額將投入三大項(xiàng)目。其中，KYN2812~40.5kV中置式程序智能化系列開關(guān)設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)技改項(xiàng)目擬投入2.5億元，項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)年增加1.14萬臺(tái)中高壓開關(guān)設(shè)備生產(chǎn)能力，正常生產(chǎn)年稅后銷售收入為5.63億元，凈利潤(rùn)為5912萬元；智能化節(jié)能型系列變壓器擴(kuò)產(chǎn)技改項(xiàng)目擬投入1.3億元，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后實(shí)現(xiàn)年新增1220臺(tái)智能化系列變壓器的生產(chǎn)能力，正常年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約為3.5億元（不含稅），實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3017萬元；剩余4300萬元募資公司擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，以滿足公司生產(chǎn)能力和經(jīng)營規(guī)模不斷擴(kuò)大所帶來的營運(yùn)資金需求，同時(shí)降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，提高公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

熊貓煙花融資改善資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)

熊貓煙花公告稱，公司計(jì)劃向萬載縣銀河灣投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱萬載銀河灣）非公開發(fā)行不超過4000萬股股份，發(fā)行價(jià)格不低于9.89元/股，萬載銀河灣承諾以現(xiàn)金全額認(rèn)購。

據(jù)悉，熊貓煙花擬募集資金總額為3.96億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募資凈額中7300萬元將用于償還銀行貸款，剩余部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。熊貓煙花表示，此次非公開發(fā)行將有利于降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，改善公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。

值得一提的是，萬載銀河灣與熊貓煙花控股股東銀河灣國際的實(shí)際控制人均為趙偉平，熊貓煙花此次非公開發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。按照熊貓煙花2011年半年報(bào)顯示，銀河灣國際持股24.11%。此次非公開發(fā)行完成后，銀河灣國際持股比例攤薄為18.30%，變?yōu)楣镜诙蠊蓶|，萬載縣銀河灣持股比例為24.10%，將成為公司第一大股東。實(shí)際控制人趙偉平控制熊貓煙花的股權(quán)比例則將提高至42.40%。