美名記曝大摩泄密IPO信息Facebook主承銷之爭撲朔迷離

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 楊可瞻 張雨    

每經(jīng)記者 楊可瞻 張雨

你可能沒用過，但一定聽說過Facebook（臉書）。隨著這家全球最大的社交網(wǎng)站可能于本周申請IPO，其融資規(guī)?；蚋哌_(dá)100億美元，有望一舉超越Google成為全球最大互聯(lián)網(wǎng)上市公司。

而在瘋狂融資背后，巨額承銷費無疑令華爾街垂涎不已。一年前，F(xiàn)acebook主承銷資格呼聲最高的是高盛，最近傳聞又指向了摩根士丹利（以下簡稱大摩）。然而，就在上市前夜，F(xiàn)ox資深商業(yè)記者竟突曝猛料：由于泄密IPO信息，大摩或因自己的大嘴巴失去這塊到嘴的“肥肉”。

代碼“FB”

據(jù)追蹤非上市公司的美國研究機(jī)構(gòu)PrivCo本月28日報告稱，F(xiàn)acebook有望最終選擇紐交所上市，股票代碼預(yù)計將為“FB”。PrivCo預(yù)計，F(xiàn)acebook會選擇紐交所上市，并稱Facebook的合理估值在900億～950億美元，其完全攤薄后股票約為23.5億股，以此推算，F(xiàn)acebook最初定價應(yīng)在每股38～40美元。將計劃通過IPO融資100億美元。

Facebook由哈佛大學(xué)本科生馬克·扎克伯格（MarkZuckberg）2004年創(chuàng)辦，在2009年超越MySpace成為全球最大社交網(wǎng)站。目前Facebook活躍用戶達(dá)到8億，業(yè)務(wù)幾乎覆蓋全球所有國家。一旦成功上市，預(yù)計將有超過千人因此一圓百萬富翁之夢。

有意思的是，上周五Facebook即將進(jìn)行IPO的消息，不僅使得與其業(yè)務(wù)關(guān)系緊密的社交游戲提供商Zynga走高5.6%，也帶動另一社交網(wǎng)站Linkedin的股價攀升，更提振了投資者對中國社交網(wǎng)絡(luò)概念股的興趣。截至到上周五收盤新浪股價上漲12%，人人公司股價更大漲近27%。

巨額承銷“蛋糕”之爭

在華麗的幕布背后，高達(dá)100億的IPO融資無疑將帶來巨額的承銷收益，此前市場一直認(rèn)為高盛將獲得主承銷商的資格。然而，上周五有傳言卻稱大摩已在與高盛的競爭中勝出。而雙方竟將主承銷費用拉低至1%，使得這一費率創(chuàng)出歷史低點。換句話說，如果大摩能承銷100億美元中的一半，將獲得約5000萬美元的承銷費用。

然而，作為可能是美國歷史上第四大IPO，F(xiàn)acebook在上市前夕的承銷權(quán)之爭又起波瀾。一位來自Fox商業(yè)頻道的資深記者CharlieGasparino在 其 推 特 上 透 露 ，F(xiàn)acebook對摩根士丹利在選擇承銷商進(jìn)度信息的泄露感到惱火，要重新考慮主承銷商人選，這使得摩根士丹利的主承銷資格受到嚴(yán)重威脅。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者查閱相關(guān)資料發(fā)現(xiàn)，在被問到是怎樣判斷泄密方是摩根士丹利而非高盛時，CharlieGasparino回復(fù)稱：“當(dāng)高盛競爭失敗后，不可能泄露。”另外，很多人關(guān)心，是不是高盛在競爭失敗后，故意泄露相關(guān)的信息從而中傷摩根士丹利呢？他并沒有對此給出任何后續(xù)解釋，而是簡單的表示，我就是知道事情本身。

需要注意的是，根據(jù)CharlieGasparino的回復(fù)，最遲到美國時間本周一，就將知道大摩到底能否在這次主承銷商競爭中勝出。