桂林旅游完成增發(fā)尚存1億資金缺口

每經(jīng)記者  朱蔚淇

        桂林旅游  （000978，收盤(pán)價(jià)14.38元）今日（3月3日）公布定向增發(fā)結(jié)果，公司共從9名投資者處集資10.25億元，集資凈額9.917億元。但與計(jì)劃總投資額10.9447億元相比，尚存在1.03億元資金缺口。此次定向增發(fā)共發(fā)行1億股新股，發(fā)行價(jià)10.25元/股，較昨日收盤(pán)價(jià)折讓28.7%，較發(fā)行基準(zhǔn)日（2010年1月26日）前20日交易均價(jià)12.71元折價(jià)19.35%。

        與一年多前桂林市政府懸賞助力增發(fā)預(yù)案仍幾乎流產(chǎn)的境遇不同，此次增發(fā)獲得了18家投資人的有效報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)區(qū)間為8.75元～11.10元。其中鐵嶺新鑫銅業(yè)獲配1800萬(wàn)股，泰康資產(chǎn)管理獲配1200萬(wàn)股，北京科聚化工新材料、北京環(huán)球銀證投資、江蘇瑞華投資發(fā)展、上海英博企業(yè)發(fā)展、上海證大投資管理、浙江天堂硅谷鯤鵬創(chuàng)業(yè)投資、信達(dá)澳銀基金管理各獲配1000萬(wàn)股。上述股份限售期長(zhǎng)達(dá)12個(gè)月，將于2011年3月9日起上市流通。

        募集資金將按輕重緩急順序用以收購(gòu)漓江大瀑布飯店100％權(quán)益（1.24億元），整體收購(gòu)桂林市“兩江四湖”環(huán)城水系項(xiàng)目（6.17億元），銀子巖景區(qū)改擴(kuò)建工程項(xiàng)目4843.5萬(wàn)元，償還桂林漓江大瀑布飯店向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行桂林象山支行借取3.05億元長(zhǎng)期貸款中的2.02億元。

        中銀國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告認(rèn)為，福隆園地產(chǎn)項(xiàng)目預(yù)計(jì)分3年時(shí)間貢獻(xiàn)1.1~1.2億元一次性收益  （相當(dāng)于每股收益0.4元）；2.02億元貸款償還每年可節(jié)約1200多萬(wàn)元利息支出，增厚每股收益0.04元；從今年2、3月起，銀子巖、龍勝溫泉和豐魚(yú)巖門(mén)票（含價(jià)格調(diào)節(jié)基金）分別上調(diào)30％、30.6%、16.7%，三景區(qū)將逐步體現(xiàn)提價(jià)效應(yīng)。該行預(yù)計(jì)桂林旅游2009～2011年經(jīng)常性每股收益分別為0.18元、0.29元和0.4元，另有福隆園在2010和2011年分別貢獻(xiàn)0.09元和0.14元，將目標(biāo)價(jià)由9.25元上調(diào)至13.42元，維持“持有”評(píng)級(jí)。



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