半導(dǎo)體并購再起風(fēng)云：概倫電子擬收購IPO夢碎后的銳成芯微

每經(jīng)記者 趙李南    每經(jīng)編輯 魏官紅    

3月27日，概倫電子（SH688206，股價23.75元，市值103.06億元）公告稱，其正在籌劃通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買成都銳成芯微科技股份有限公司（以下簡稱銳成芯微）控股權(quán)。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，銳成芯微曾經(jīng)遞交過科創(chuàng)板上市申請。然而，在2023年3月，保薦人和銳成芯微主動撤回了申請文件。

概倫電子表示，鑒于上述事項存在不確定性，為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，公司股票從3月28日開始停牌，預(yù)計停牌時間不超過5個交易日。

預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

3月27日，概倫電子與交易對方簽署《股權(quán)收購意向協(xié)議》，約定概倫電子擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買銳成芯微控股權(quán)。

“上述協(xié)議為交易各方就本次交易達成的初步意向，本次交易的具體方案及相關(guān)條款由交易各方另行協(xié)商并簽署正式文件確定。”概倫電子稱。

概倫電子在公告中稱，本次交易事項尚處于籌劃階段，初步確定的主要交易對方包括向建軍、成都芯科匯企業(yè)管理中心（有限合伙）和成都芯豐源企業(yè)管理中心（有限合伙）等。

目前，交易價格尚未最終敲定。概倫電子表示，本次交易的定價最終由符合相關(guān)規(guī)定的評估機構(gòu)出具的評估報告為依據(jù)，由交易各方協(xié)商確定。

“本次交易預(yù)計構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，預(yù)計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，本次交易不會導(dǎo)致公司實際控制人發(fā)生變更，不構(gòu)成重組上市。”概倫電子表示。

“本次交易尚需提交公司董事會、股東大會審議，并經(jīng)監(jiān)管機構(gòu)批準后方可正式實施，能否通過審批尚存在一定不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。”概倫電子稱。

銳成芯微曾主動撤回IPO

據(jù)銳成芯微官方微信的一篇文章介紹，銳成芯微成立于2011年，是集成電路知識產(chǎn)權(quán)（IP）產(chǎn)品設(shè)計、授權(quán)，并提供芯片定制服務(wù)的國家級“專精特新”高新技術(shù)企業(yè)。

銳成芯微稱，其逐步發(fā)展和構(gòu)建完成以模擬及數(shù)?；旌螴P、嵌入式存儲IP、無線射頻通信IP及有線連接接口IP為主的產(chǎn)品格局，擁有國內(nèi)外專利超150件，先后與全球超30家晶圓廠建立了合作伙伴關(guān)系。

2022年，銳成芯微披露招股說明書（申報稿），擬募集資金約13億元。

圖片來源：銳成芯微公告截圖

當時，銳成芯微的募投項目包括現(xiàn)有物理IP產(chǎn)品升級與工藝拓展，全新物理IP產(chǎn)品研發(fā)與車規(guī)級IP解決方案開發(fā)認證，銳成芯微IP全球創(chuàng)新中心，戰(zhàn)略投資與并購整合和補充流動資金。

值得一提的是，上交所曾問及銳成芯微“IP授權(quán)服務(wù)中，用于對比的競品部分未源自同行業(yè)可比公司的原因，是否為同行業(yè)公司主流產(chǎn)品，所選取的對比指標是否為衡量核心技術(shù)先進性的關(guān)鍵指標”。

據(jù)銳成芯微的官方微信，2024年，銳成芯微IP助力客戶芯片出貨量近20億顆，累計客戶數(shù)量超過了600家。

銳成芯微稱，其累計推廣IP 1000多顆，服務(wù)全球數(shù)百家集成電路設(shè)計企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車電子、工業(yè)控制、物聯(lián)網(wǎng)、無線通信、人工智能等領(lǐng)域。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 劉國梅 攝