EDA龍頭華大九天擬購買芯和半導體控股權 標的公司2月剛啟動IPO輔導

每經(jīng)記者 可楊    每經(jīng)編輯 文多    

3月17日午間，華大九天（SZ301269）公告稱，正籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金等方式收購芯和半導體科技（上海）股份有限公司（以下簡稱“芯和半導體”）的控股權。華大九天股票當日開市起停牌。

今年2月末，華大九天在互動平臺上回復投資者提問時曾表示，并購整合是EDA（即電子設計自動化）企業(yè)做大做強的必由之路，公司將采取自主研發(fā)、合作開發(fā)和并購整合相結合的模式加速全流程布局和核心技術的突破。

2024年前三季度，華大九天實現(xiàn)營收約7.44億元，同比增加16.25%，歸母凈利潤約5854.54萬元，同比減少65.84%，扣非后凈利潤同比下滑達280.88%。

3月17日下午，華大九天董秘辦接線人員對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，公司前三季度的凈利潤下滑是受到股權激勵相關費用的影響，但公司在盈利層面沒有問題。關于此次收購所需資金是否會給公司未來的業(yè)績表現(xiàn)帶去壓力，上述人士表示，需要看最終的收購方案。

標的公司上月才辦理IPO輔導備案登記

公告顯示，此次交易標的資產(chǎn)為芯和半導體的控股權。芯和半導體成立于2019年3月，法定代表人代文亮，注冊資本1億元。經(jīng)營范圍包括半導體科技、電子科技、軟件科技領域內(nèi)的技術開發(fā)、技術咨詢、技術轉讓、技術服務等。

華大九天擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金等方式購買芯和半導體控股權。本次交易事項尚處于籌劃階段，公司已與上海卓和信息咨詢有限公司等8家主要交易對方簽署意向協(xié)議，初步達成購買資產(chǎn)意向。

華大九天提示，本次交易尚存在不確定性，最終交易方式、交易方案以重組報告書披露的信息為準。

圍繞此次收購背后的考量以及收購后的整合規(guī)劃，3月17日午間，《每日經(jīng)濟新聞》記者致電華大九天董秘辦，董秘辦接線人士對記者表示，以公告為準。

芯和半導體官網(wǎng)顯示，該公司是一家從事電子設計自動化軟件工具研發(fā)的高新技術企業(yè)，致力于賦能和加速新一代高速高頻智能電子產(chǎn)品的設計，已在5G、智能手機、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能和數(shù)據(jù)中心等領域得到廣泛應用。

公司官方消息顯示，芯和半導體于2021年全球首發(fā)了3DIC Chiplet（3DIC指三維集成電路；Chiplet指小芯片）先進封裝系統(tǒng)設計分析全流程EDA平臺；2025年1月，芯和半導體宣布升級其“從芯片到系統(tǒng)”的全棧集成系統(tǒng)EDA平臺，以應對人工智能帶來的大算力、高帶寬、低功耗需求。

中國證監(jiān)會官網(wǎng)顯示，2月，芯和半導體已在上海證監(jiān)局辦理輔導備案登記，擬首次公開發(fā)行股票并上市，輔導機構為中信證券。

圖片來源：網(wǎng)頁截圖

公司曾稱將進一步加大海內(nèi)外投資并購力度

華大九天是國內(nèi)從事EDA研發(fā)的龍頭企業(yè)，華大九天主要從事用于集成電路設計、制造和封裝的EDA工具軟件開發(fā)、銷售及相關服務業(yè)務。

華大九天半年報中提到，目前，EDA行業(yè)市場集中度較高，全球EDA行業(yè)主要由楷登電子、新思科技和“西門子EDA”壟斷，上述三家公司屬于具有顯著領先優(yōu)勢的第一梯隊。華大九天與其他幾家企業(yè)，憑借部分領域的全流程工具或在局部領域的領先優(yōu)勢，位列全球EDA行業(yè)的第二梯隊。

3月4日，華大九天發(fā)布公告稱，為滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，充分借助專業(yè)投資機構的經(jīng)驗和資源，持續(xù)深化公司在EDA領域的投資布局，公司參與發(fā)起設立紹興九天盛世創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）。

產(chǎn)業(yè)基金計劃總規(guī)模5億元，華大九天作為有限合伙人擬以自有資金認繳1億元。目前，產(chǎn)業(yè)基金已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成備案手續(xù)。

據(jù)悉，華大九天上市以來，收購了芯達芯片科技有限公司作為全資子公司，投資了無錫亞科鴻禹電子有限公司、珠海市睿晶聚源科技有限公司、蘇州菲斯力芯軟件有限公司等多家企業(yè)。今年2月，華大九天在互動平臺上表示，后續(xù)將進一步加大海內(nèi)外投資并購力度。

邁入2024年，華大九天營收增速開始放緩。公司在一季度、半年度、前三季度的營收同比增速分別為33.59%、9.62%以及16.25%；2023年同期則分別為64.71%、51.92%以及32.48%。

華大九天前三季度的歸母凈利潤約5854.54萬元，同比減少65.84%。對于凈利潤下滑的原因，華大九天在三季度財報中稱，主要系公司計提股份支付所致。

華大九天董秘辦接線人員對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，公司前三季度的凈利潤同比下滑是受股權激勵相關費用的影響，但公司在盈利層面沒有問題。

封面圖片來源：視覺中國