失守“第三城”，汽車重鎮(zhèn)等拐點

每經(jīng)記者 唐俊    每經(jīng)編輯 楊歡

圖片來源：攝圖網(wǎng)_501553629

上海汽車年產(chǎn)量數(shù)據(jù)出爐。

1月22日，上海統(tǒng)計局披露，2024年上海汽車產(chǎn)量為180.75萬輛，同比下降了16.2%。這一數(shù)據(jù)遠低于新晉“汽車第一城”深圳（293.53萬輛），也不及重慶和廣州。

圖片來源：上海市統(tǒng)計局

雖然重慶、廣州還未公布全年數(shù)據(jù)，但去年前11個月，兩地的汽車產(chǎn)量已分別達到222.8萬輛、226.19萬輛，超過上海全年產(chǎn)量。至此，上海汽車年產(chǎn)量已跌出全國前三。

不僅是上海，隨著汽車產(chǎn)業(yè)不斷革新，市場競爭不斷加劇，中國汽車產(chǎn)業(yè)城市格局正在發(fā)生顯著變化——連續(xù)5年汽車產(chǎn)量位居第一的廣州，在2024年退下榜首；曾經(jīng)的王者重慶，在經(jīng)歷一段時間的“低谷”后又重新崛起。

上海汽車“退步”，主要是上汽集團燃油車的產(chǎn)銷量大幅下滑，同時電車企業(yè)特斯拉的交付量也出現(xiàn)了小幅下滑。上海在2025年政府工作報告中提出，將培育壯大新能源汽車產(chǎn)業(yè)。此前市場有傳言，豐田將在上海投資建廠，生產(chǎn)偏高端的雷克薩斯電車，但尚未得到官方確認。

業(yè)內(nèi)人士預測，2025年汽車領(lǐng)域眾多技術(shù)革新將實現(xiàn)加速突破，成為汽車行業(yè)發(fā)展歷程中的一道關(guān)鍵分水嶺。汽車版圖擴張的“機遇”與戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的“風險”并存，上海的拐點，何時到來？

燃油車承壓

2022年，全國城市汽車產(chǎn)量前5名依次是，廣州（313.68萬輛）、上海（302.45萬輛）、長春（215.50萬輛）、重慶（209.18萬輛）柳州（176.14萬輛），上海位列第二。

2023年則變?yōu)閺V州（317.92萬輛）、重慶（231.79萬輛）、上海（215.61萬輛）、深圳（178.6萬輛）、長春（155.8萬輛），上海降為第三。

2024年各地全年數(shù)據(jù)還未完全出爐，但深圳已明確排名第一，廣州和重慶爭奪第二，上海最多只能排在第四。

攪動中國汽車產(chǎn)業(yè)城市格局的，是最近幾年銷量暴漲的新能源汽車。

一些城市抓住機會大力發(fā)展新能源，行業(yè)地位迅速提升，深圳是典型的代表。而一些傳統(tǒng)汽車工業(yè)城市由于未能成功及時轉(zhuǎn)型，汽車產(chǎn)量逐漸下降。武漢和長春早已開始承壓，產(chǎn)業(yè)基礎更深厚的廣州和上海，也不得不面對燃油車銷量下降的壓力。

2024年，上汽集團的產(chǎn)量和銷量均下降了100萬輛左右，降幅達到20%。其中，最主要的下降來自上汽通用，去年產(chǎn)量減少了約60萬輛，降幅高達57%。

實際上，上汽集團整體銷量下滑已經(jīng)持續(xù)了數(shù)年，2018年最頂峰時其年銷量超過700萬輛，此后逐漸下降至401萬輛，2024年是降幅最大的一年。

與此同時，比亞迪及其他品牌的新能源汽車銷量大幅上漲，其中比亞迪汽車銷量從2021年的73萬輛，上漲至2024年的427萬輛。由此，一個標志性的事件誕生——上汽集團連續(xù)18年全國銷量第一的地位，在2024年被比亞迪取代。

雖然上汽集團在其官網(wǎng)仍稱終端銷量第一，但汽車行業(yè)普遍以批發(fā)銷量作為統(tǒng)計口徑，上汽集團財報發(fā)布的也是批發(fā)銷量。所謂批發(fā)銷量，是指車企向經(jīng)銷商銷售的車輛數(shù)量，而終端交付量指最終消費者提車的數(shù)量。

上汽集團臨港乘用車工廠 圖片來源：新華社

上汽集團與比亞迪一降一升，折射到城市，則是上海和深圳在汽車行業(yè)的一降一升。

同濟大學汽車學院汽車產(chǎn)業(yè)與技術(shù)戰(zhàn)略研究中心主任王寧對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，汽車產(chǎn)業(yè)下滑對上海經(jīng)濟有較大影響，如果上汽銷量沒有如此大的降幅，上海GDP表現(xiàn)可能會更亮眼。2024年，上海GDP邁上5萬億臺階，同比增長了5%。

從全國消費需求來看，新能源趨勢難以逆轉(zhuǎn)。2024年，我國汽車銷量為3143.6萬輛，同比上漲4.5%，其中新能源車銷量上漲35.5%，燃油車銷量下降10%左右，并且新能源車的銷售占比已達四成。

中國汽車工業(yè)協(xié)會預計，2025年，新能源汽車銷量將繼續(xù)大幅增長24.4%，新能源車占總體汽車銷量比例將接近一半。

新勢力競爭

不少城市在這場汽車競賽中“落得下風”，是因為很晚才開始向新能源轉(zhuǎn)型，但上海的故事并非如此。

實際上，上海早早就意識到了新能源車是未來的趨勢，甚至可以說上海是中國最早擁抱新能源車的城市之一。

2006年，上海就發(fā)布了《新能源汽車推進項目指南》（2006－2008年度），并表示“新能源汽車的研發(fā)正在本市加速推進”，當時的目標節(jié)點指向上海世博會。而國家層面的“十城千輛”新能源車試點工作2009年才啟動，上海走在了前面。

隨后幾年，上海依托上汽集團逐步推進新能源車發(fā)展。到2010年上海世博會期間，1017輛純電動、混合動力、燃料電池等各類新能源汽車示范運行，成為當時世界最大規(guī)模的新能源汽車示范運營。

2011年，上汽首款混動車型上市；2012年，上汽純電動轎車上市。可以說，相比于廣汽集團，上汽集團對于新能源轉(zhuǎn)型更積極，新能源車銷量占比也逐漸提升，去年已達到30%。

2018年，上海再次大手筆布局新能源，與當時風頭正盛的特斯拉簽約，為其提供低價土地、稅收優(yōu)惠及資金支持，特斯拉上海超級工廠拔地而起。從2020年量產(chǎn)到現(xiàn)在，特斯拉上海工廠已經(jīng)下線了超過300萬輛整車。

特斯拉規(guī)模效應疊加上汽新能源車轉(zhuǎn)型成效，上海汽車產(chǎn)量中新能源車占比越來越高。2019年時，上海只生產(chǎn)了8.3萬輛新能源車，到2023年就突破了100萬輛。

不過相比于比亞迪400多萬輛的新能源車銷量，上汽和特斯拉依舊難以匹敵。而且在2024年，特斯拉上海工廠年度出貨量首次下降，當年交付了91.67萬輛汽車，同比小幅下降3%。

上汽集團雖然較早開始探索新能源，但王寧表示，合資品牌在電動化領(lǐng)域轉(zhuǎn)型普遍比國內(nèi)自主品牌慢，所以上汽大眾和上汽通用的銷量下降比較快，影響了上汽整體銷量。

更值得關(guān)注的是，即使只看新能源汽車，上海的產(chǎn)量也在下降。2024年，上海新能源車產(chǎn)量122.46萬輛，同比下降了4.8%。

與此同時，不少城市正奮起直追。合肥在去年底透露，2024年新能源汽車年產(chǎn)量預計突破130萬輛大關(guān)；重慶數(shù)據(jù)顯示，2024年前11個月新能源汽車81.29萬輛，增長100.4%；2024年1至11月，西安比亞迪已累計生產(chǎn)汽車94萬輛，年底將有望首次突破百萬輛目標。

拐點在何時

激烈的競爭仍在繼續(xù)，拉動上海汽車的“兩駕馬車”—上汽集團、特斯拉，在一定程度上決定著上海汽車的走向。

“去年上汽集團銷量下降到400萬輛左右，某種意義上來說應該觸底了。”王寧表示，上汽的終端銷量和批發(fā)銷量有差距，其實就是在去庫存，經(jīng)過一年的時間庫存應該所剩不多，而且上汽本身也有電動化戰(zhàn)略，再往下跌的空間不大。

“但會不會在底部徘徊，會徘徊多久，則不好說。”王寧認為，上汽集團有技術(shù)基礎，隨著產(chǎn)品線調(diào)整和技術(shù)創(chuàng)新應用，上汽新能源應該會跟隨新能源汽車大盤一起向上增長，但上汽合資品牌在短期之內(nèi)仍要面臨比較激烈的競爭。

特斯拉上海工廠2024年的交付量小幅下降，但其在中國的銷量實現(xiàn)增長。王寧認為，特斯拉對上海汽車產(chǎn)業(yè)仍會有一定拉動作用，如果特斯拉FSD（完全自動駕駛）能進入中國的話，可能會進一步提升市場需求。

特斯拉上海超級工廠 圖片來源：新華社

此外，據(jù)日本經(jīng)濟新聞報道，日本豐田汽車日前敲定了在中國建設生產(chǎn)純電動汽車新工廠計劃，將在上海市內(nèi)生產(chǎn)高端品牌“雷克薩斯”。不過，《每日經(jīng)濟新聞》記者就此消息咨詢上海市經(jīng)信委新聞辦公室，工作人員稱“目前沒有相關(guān)消息”。

在王寧看來，“現(xiàn)在已經(jīng)有很多車企將研發(fā)中心設在上海，如果再增加一個生產(chǎn)基地，集合營銷和銷售形成完整生態(tài)，我感覺上海的態(tài)度應該是開放和歡迎的。”

目前，依托上汽和特斯拉等整車企業(yè)，上海已聚集了博世、大陸等上千家零部件企業(yè)，并且背靠整個長三角的汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)，已形成相對完善的產(chǎn)業(yè)鏈。上海也在積極布局智能網(wǎng)聯(lián)汽車，計劃增強整車企業(yè)競爭力、建設零部件產(chǎn)業(yè)體系、推進自動駕駛在多領(lǐng)域應用等。

上海市市長龔正近日在采訪中提到，上海將加快打造4個萬億級產(chǎn)業(yè)集群，汽車產(chǎn)業(yè)是其中之一。在這之中，新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車應是重中之重，按照“單車智能為基礎，車路云協(xié)同為關(guān)鍵支撐”技術(shù)路線，上海正在建設智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

以技術(shù)引領(lǐng)，一個新的上海汽車產(chǎn)業(yè)，或許正在到來。