調(diào)研｜動(dòng)力電池退役潮預(yù)計(jì)明年到，回收產(chǎn)業(yè)進(jìn)入爆發(fā)前夜 淮北多地萬噸項(xiàng)目今年投產(chǎn)

每經(jīng)記者 張寶蓮    每經(jīng)編輯 文多    

“巧克力電池”資料圖 圖片來源：每經(jīng)記者 胥帥 攝

首批汽車動(dòng)力電池將進(jìn)入服役生涯尾端，回收與處理的難題成為挑戰(zhàn)，但另一方面，其中蘊(yùn)含的巨大商業(yè)潛力，也被一些企業(yè)敏銳捕捉。

2024年，安徽省淮北市拔地而起多個(gè)廢舊動(dòng)力電池回收項(xiàng)目，僅其中兩個(gè)當(dāng)?shù)匾氲拿餍琼?xiàng)目，在建處理能力便達(dá)到了29萬噸/年。一座座拔地而起的新廠房，昭示著這一行業(yè)已經(jīng)來到爆發(fā)前夜。它們將在不久后陸續(xù)接納來自各地的廢舊動(dòng)力電池材料，再通過一系列回收工序?qū)⑻崛〕龅脑戏祷厣嫌?，形成資源循環(huán)利用的閉環(huán)。

近日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者連續(xù)實(shí)探淮北多個(gè)萬噸級廢舊動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目現(xiàn)場，這些項(xiàng)目所在的實(shí)體企業(yè)于2023年成立，2024年項(xiàng)目通過有關(guān)部門的審查，進(jìn)入開工建設(shè)階段，廠房主體已經(jīng)基本建成，多個(gè)項(xiàng)目將于今年投產(chǎn)。

實(shí)探淮北萬噸鋰電池回收項(xiàng)目：設(shè)備進(jìn)場調(diào)試，今年起陸續(xù)投產(chǎn)

淮北平原廣袤無垠，正值冬日，枯黃的樹木和草地勾勒出獨(dú)屬這個(gè)季節(jié)的蕭瑟。如果坐車從淮北市中心向北出發(fā)，大地一馬平川，可以眺望到遠(yuǎn)處低矮的房屋、湖泊和大片農(nóng)田。但如果向南去，則可見道路邊聳立一座座冷卻塔，它們噴出水蒸汽如繪出人造白云，證明著這座城市也有跳動(dòng)的工業(yè)脈搏。

這座安徽面積最小的城市，常住人口約200萬人?；幢币蛎憾d，曾經(jīng)是赫赫有名的煤炭資源型城市，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級，那些采煤塌陷區(qū)已被改造為濕地公園。安徽是新能源汽車強(qiáng)省，淮北也在承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中，抓牢了這波“真·上車”機(jī)會(huì)。2024年2月，淮北市發(fā)展改革委撰文介紹：“淮北市現(xiàn)有汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)29家，2023年實(shí)現(xiàn)營收91.7億元，同比增長34.1%。”

圖片來源：安徽省發(fā)展改革委網(wǎng)站截圖

動(dòng)力電池循環(huán)利用，是淮北新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑中的一環(huán)。2023年，淮北引進(jìn)了“蘇高新”“萃星”等動(dòng)力電池回收利用項(xiàng)目，上述兩大項(xiàng)目相關(guān)公司為蘇高新（安徽）材料科技有限公司（以下簡稱安徽蘇高新）、萃星（安徽）循環(huán)科技有限公司（以下簡稱萃星科技），在建處理能力29萬噸/年。有了這兩大明星項(xiàng)目加持，動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在淮北市初步形成規(guī)模。

廢舊鋰電池回收思路主要分為兩步。

第一步叫梯次利用，先對廢舊動(dòng)力鋰電池包或電芯進(jìn)行拆解、檢測、篩選，并重新組合成健康的電池包或系統(tǒng)。

若廢電池?zé)o法直接回收，就需要進(jìn)入第二步——資源化階段。在大型廢舊鋰電池回收基地，這些電池被破碎拆解后，要按照原料種類分類處理，其每一環(huán)節(jié)都考驗(yàn)技術(shù)能力。正極片中的鋁箔和負(fù)極片中的銅箔、隔膜、塑料等較容易獲取；正極材料中的鎳、鋰、鈷、錳等金屬需要使用化學(xué)工藝提取；負(fù)極材料中的石墨與銅箔分離后，要通過提純達(dá)到電碳級別再售回源頭。

在淮北市烈山區(qū)，萃星科技正在興建回收處理能力4萬噸、總產(chǎn)值14億元的廢舊鋰電池回收項(xiàng)目基地。1月10日，現(xiàn)場一位負(fù)責(zé)制造的孫經(jīng)理向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者介紹，一期項(xiàng)目將在今年4月竣工投產(chǎn)，屆時(shí)這里年處理廢舊鋰電池的能力將首先達(dá)到1.2萬噸。

1月10日，萃星科技正在興建的回收處理廢舊鋰電池及材料制備項(xiàng)目現(xiàn)場 圖片來源：每經(jīng)記者 張寶蓮 攝

天眼查顯示，萃星科技成立于2023年4月，注冊資本1億元，主要持股方是來自于蘇州和滁州的兩家企業(yè)——星恒新材料科技（滁州）有限公司（以下簡稱星恒新材料）、蘇州博萃循環(huán)科技有限公司（以下簡稱博萃循環(huán)）。

星恒新材料的母公司是星恒電源股份有限公司（以下簡稱星恒電源），其2003年成立，是輕型車鋰電池制造的頭部企業(yè)，在國內(nèi)電動(dòng)兩輪車市場占有率超50%，客戶包括雅迪、小牛、九號、哈啰等，此外該公司電池產(chǎn)品還用于電動(dòng)汽車及儲(chǔ)能電池。

博萃循環(huán)則是國內(nèi)知名的電池關(guān)鍵材料循環(huán)利用企業(yè)，在電池金屬和稀貴金屬資源材料循環(huán)上有著豐富技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。

雙方一個(gè)提供回收的資源，一個(gè)提供回收技術(shù)，一拍即合。2023年，雙方?jīng)Q定在廢舊電池拆解冶金、正極材料脫粉修復(fù)等方面展開合作，高比例提取退役動(dòng)力電池中的錳、鈷、鎳、鋰等核心原材料。

在這里建設(shè)項(xiàng)目的施工人員主要來自于蘇州與滁州。對于將項(xiàng)目落地淮北的原因，孫經(jīng)理介紹，當(dāng)?shù)卣谡猩桃Y時(shí)給予了較大的支持力度。萃星科技的項(xiàng)目建成后將形成一條濕法線，一條破碎線，打造出世界首條錳基電池回收萬噸級標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)線、首條千噸級錳酸鋰/LFP（磷酸鐵鋰）正極片直接修復(fù)工業(yè)化驗(yàn)證線。

安徽蘇高新的回收項(xiàng)目規(guī)模更大，建成后可年處理25萬噸新能源汽車退役動(dòng)力蓄電池，體量是上述萃星科技項(xiàng)目的6倍，總投資15億元，全面達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值50億元。根據(jù)“淮北市人民政府發(fā)布”微信公眾號文章，該項(xiàng)目一期土建已經(jīng)完成，正等待設(shè)備安裝；按照建設(shè)進(jìn)度，項(xiàng)目二期預(yù)計(jì)2025年下半年開工建設(shè)，整體項(xiàng)目在2026年全部建成投產(chǎn)。

1月9日，記者在濉溪縣參觀了2023年6月才成立的淮北鐳賽氪新能源科技有限公司（以下簡稱鐳賽氪）。其控股股東系嘉興的一家電池回收企業(yè)，成立時(shí)間只比安徽蘇高新早了一個(gè)月，但建設(shè)工程已經(jīng)進(jìn)入收尾階段。

走入廠內(nèi)，可看到整整齊齊摞著的數(shù)百噸磷酸鐵鋰黑粉，機(jī)器設(shè)備已安裝完畢。一位石姓相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示，現(xiàn)在設(shè)備正在調(diào)試階段，并沒有正式生產(chǎn)，春節(jié)后，機(jī)器經(jīng)調(diào)試沒問題便能投產(chǎn)。工廠總投資1億元，年設(shè)計(jì)產(chǎn)能為可處理1萬噸廢舊磷酸鐵鋰黑粉、3000噸廢含鋰玻璃粉，產(chǎn)出約221噸磷酸鐵、137噸磷酸鋰和1593噸電池級碳酸鋰。

1月9日，鐳賽氪已經(jīng)建設(shè)完畢的回收基地 圖片來源：每經(jīng)記者 張寶蓮 攝

可以看到，江蘇、浙江和皖東的鋰電池企業(yè)與專業(yè)回收廠，紛紛奔赴淮北，將廢舊電池回收基地落地于此。嗅到機(jī)會(huì)的還有安徽理士電源技術(shù)有限公司（以下簡稱理士電源），該公司投資15億元新建年處理能力達(dá)5萬噸的廢舊鋰電池清潔回收綜合利用生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)在今年5月竣工。

過去十多年，理士國際（HK00842）在淮北一共投了3家蓄電池生產(chǎn)基地。2006年、2010年、2018年，“安徽理士電池技術(shù)有限公司”（天眼查顯示該公司已更名）、理士電源、安徽理士新能源發(fā)展有限公司（以下簡稱理士新能源）相繼成立，其中理士新能源生產(chǎn)儲(chǔ)能與動(dòng)力用鋰電池。

等待大規(guī)模退役潮，行業(yè)期待風(fēng)口來臨

淮北只是國內(nèi)動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)蓬勃起步的縮影。

據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，除了安徽，江蘇、湖南、山東、廣東等省份均有大型廢舊鋰電池回收項(xiàng)目進(jìn)入批前公示或落地階段。這些大型項(xiàng)目紛至沓來，將在未來1~2年內(nèi)完成建設(shè)，進(jìn)入投產(chǎn)階段。

春江水暖鴨先知，大規(guī)模的動(dòng)力電池回收項(xiàng)目投建，背后是即將到來的商業(yè)機(jī)會(huì)。

鋰電循環(huán)業(yè)務(wù)的上市龍頭企業(yè)之一是格林美（SZ002340），翻看公司的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)可發(fā)現(xiàn)，2024年上半年，公司動(dòng)力電池綜合利用收入4.48億元，同比增長10.86%，而2022年上半年，這一收入為2.57億元，同比增長368.64%。

圖片來源：公告截圖

1月16日，格林美投資者關(guān)系部總監(jiān)胡澤邦向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示：“我們認(rèn)為目前整個(gè)動(dòng)力電池回收行業(yè)尚未達(dá)到藍(lán)海。主要原因在于大部分鋰電池回收廠——尤其是相對規(guī)范的廠商——開工率相對較低，這個(gè)現(xiàn)象在兩三年后有望改善。”

他向記者解釋，新能源汽車的報(bào)廢數(shù)量與新能源車的銷量相關(guān)。2018年，新能源汽車年產(chǎn)銷量突破100萬輛，新能源汽車的正常使用周期在8到10年，以此計(jì)算，預(yù)計(jì)在2026年到2027年迎來動(dòng)力電池退役潮。

從2009年“十城千輛”規(guī)模一路走來，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2024年新能源汽車產(chǎn)銷均已超過1200萬輛。

通常，新能源汽車動(dòng)力電池容量衰減至額定容量在70%~80%以下時(shí)，即可退役。中國汽車工程學(xué)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年我國退役動(dòng)力電池總量超過58萬噸，預(yù)計(jì)2030年中國動(dòng)力電池回收量將超過600萬噸。

格林美也預(yù)測，動(dòng)力電池將在2026年進(jìn)入規(guī)?；瘓?bào)廢階段；2030年爆發(fā)性進(jìn)入報(bào)廢階段，鋰鎳鈷關(guān)鍵礦產(chǎn)依靠循環(huán)大量補(bǔ)充；2040年以后，循環(huán)回收便可成為鋰鎳鈷關(guān)鍵礦產(chǎn)主流供應(yīng)渠道；2050年開始，鋰鎳鈷資源將以循環(huán)供應(yīng)為主導(dǎo)，僅需少量原礦作為補(bǔ)充。

不過，負(fù)責(zé)萃星科技鋰電池回收基地建設(shè)工作的潘姓項(xiàng)目經(jīng)理向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示：“中國的動(dòng)力電池回收風(fēng)口還未到來，原先專家預(yù)估在2026年（大批量退役）會(huì)到，但是行業(yè)內(nèi)評估實(shí)際可能還會(huì)晚一點(diǎn)。”

但不論怎樣，這一行的人已經(jīng)在迅速行動(dòng)，用爭先上馬的項(xiàng)目，渴望接住這“潑天富貴”。

技術(shù)進(jìn)步，有助規(guī)范行業(yè)諸多亂象

根據(jù)國務(wù)院發(fā)展研究中心調(diào)查，截至2023年，我國新能源車動(dòng)力電池規(guī)范化回收率不足25%。一些回收的動(dòng)力電池流入了小作坊。

據(jù)央視新聞去年4月報(bào)道，一些資質(zhì)不全的小作坊、小工廠擅自組裝販賣廢舊鋰電池牟利，一些銷售拆裝廢舊鋰電池的小作坊就在居民區(qū)開張營業(yè)。在記者暗訪現(xiàn)場時(shí)，就遇到一家門店的鋰電池突然起火，店內(nèi)的人手忙腳亂地將其拎出，而這樣的拆解起火竟是常事。

1月8日，國家發(fā)展改革委資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)司司長劉德春介紹，將嚴(yán)厲打擊“作坊式”回收拆解，依法依規(guī)查處非法回收拆解報(bào)廢機(jī)動(dòng)車、退役動(dòng)力電池、廢棄電器電子產(chǎn)品等行為。

打擊不規(guī)范的同時(shí)是制定規(guī)范。

工信部升級了與回收相關(guān)的技術(shù)指標(biāo)，從工藝和技術(shù)創(chuàng)新上推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步。在最新發(fā)布的2024版“新能源汽車廢舊動(dòng)力電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件”中，明確要求冶煉過程中鋰回收率的技術(shù)指標(biāo)由不低于85%提高至不低于90%，新增破碎分離后的電極粉料回收率不低于98%等技術(shù)指標(biāo)。

更多大中型廠商的入局，則給廢舊鋰電池回收行業(yè)帶來了更先進(jìn)的技術(shù)。以往那些依賴低成本運(yùn)營的非法小作坊，恐將難以繼續(xù)立足。

1月10日，一位不愿透露姓名的廢舊電池回收行業(yè)人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，他所在的回收廠正在置入自動(dòng)化設(shè)備，用機(jī)器拆解破碎取代人工拆解。不僅能夠降低人工拆解帶來的風(fēng)險(xiǎn)，也能提高效益，讓處理廢舊電池的能力大大提高。

在自動(dòng)拆解方面，1月20日，中國工業(yè)節(jié)能與清潔生產(chǎn)協(xié)會(huì)新能源電池回收利用專業(yè)委員會(huì)相關(guān)人士向記者表示，因?yàn)槟壳半姵氐男吞枴碓床煌?，自?dòng)化拆解還未達(dá)到很高的自動(dòng)化水平，但行業(yè)仍然會(huì)向柔性拆解這個(gè)方向去研究和發(fā)展。

為引導(dǎo)廢舊動(dòng)力電池綜合利用行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和規(guī)范發(fā)展，截至2023年底，工信部已累計(jì)公告148家符合規(guī)范條件的企業(yè)名單。

胡澤邦向記者介紹，格林美旗下有6家企業(yè)入選工信部《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》（“白名單”）公告企業(yè)，其中5家具有梯次利用的資質(zhì)，荊門園區(qū)則具有再生利用的資質(zhì)。胡澤邦還介紹，因?yàn)樯婕碍h(huán)評批復(fù)，廢物回收處理遵循無害化、資源化（指將廢物直接作為原料利用或?qū)U物進(jìn)行再生利用）原則，無害化放在首位，所以行業(yè)再生利用產(chǎn)能相對稀缺。

最終，隨著回收工藝提高、技術(shù)成熟與政策體系的完善，規(guī)范下的資源化產(chǎn)能有望持續(xù)釋放。

汽車電池資料圖 圖片來源：每經(jīng)記者 孔澤思 攝

趨勢：跳過渠道商實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈一體化

這些處理能力動(dòng)輒以萬噸計(jì)的回收基地，還面臨一個(gè)挑戰(zhàn)：回收基地需要穩(wěn)定的廢舊電池“富礦”，避免被渠道商“卡脖子”。

鐳賽氪的前述負(fù)責(zé)人稱，在淮北難以獲取磷酸鐵鋰黑粉，需要從河南新鄉(xiāng)、安徽界首等地拉來，至于具體是哪里就看回收價(jià)格誰更便宜。“那邊類似于一個(gè)集散地，有很多這個(gè)（拆解廢舊電池）。”該負(fù)責(zé)人表示。

回收價(jià)格往往被金屬價(jià)格“牽著鼻子走”。尤其過去兩年，碳酸鋰的價(jià)格波動(dòng)較大，也影響了回收產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

胡澤邦向記者表示，鋰和鎳的價(jià)格對廢舊動(dòng)力電池價(jià)格的影響相對較大，當(dāng)金屬價(jià)格處于低位時(shí)，市場會(huì)產(chǎn)生惜售心態(tài)，等待金屬價(jià)格上漲。

對于這個(gè)問題，胡澤邦的觀點(diǎn)是：第一，鋰電池存儲(chǔ)安全規(guī)范相對嚴(yán)格，退役后的電池終究會(huì)進(jìn)入回收市場；第二，以格林美為代表的動(dòng)力電池回收廠商積極打造“動(dòng)力電池全生命周期價(jià)值鏈”，通過與車企、電池廠合作回收退役動(dòng)力電池。

“對于車企及電池廠商而言，這個(gè)方案最為經(jīng)濟(jì)，對電池信息全流程的溯源管理也為最嚴(yán)密。目前這種解決方案在下游的接受度很高，我們已經(jīng)與全球800家以上的車企和電池廠簽署協(xié)議建立廢舊電池定向回收合作關(guān)系。”胡澤邦說。

2023年2月，格林美與梅賽德斯-奔馳中國、寧德時(shí)代（SZ300750）、邦普簽署構(gòu)建電池閉環(huán)回收項(xiàng)目合作諒解備忘錄，梅賽德斯-奔馳中國退役廢舊動(dòng)力電池將交由格林美與邦普處理，之后，以其回收技術(shù)再生的鎳、鈷、錳、鋰等關(guān)鍵原材料將被重新供應(yīng)至寧德時(shí)代的供應(yīng)鏈，再度用于生產(chǎn)供應(yīng)梅賽德斯-奔馳的新電池。

“我們是一個(gè)圈。”萃星科技的孫姓制造經(jīng)理向記者表示，從鋰電池的生產(chǎn)到銷售環(huán)節(jié)，最后進(jìn)入回收環(huán)節(jié)，成品再返給母公司或者上游企業(yè)，這樣形成一個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈循環(huán)。

對于貴金屬價(jià)格波動(dòng)的不確定性，孫經(jīng)理則提到 “梯次回收”策略，他介紹道：“例如市場上現(xiàn)在硫酸鋰值錢，我們就銷售硫酸鋰，黑粉值錢，我們就銷售黑粉??這樣就可以省去后續(xù)工費(fèi)的費(fèi)用。”