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美光斥資70億美元擴(kuò)大投資,AI提升存儲需求;馬斯克旗下Optimus進(jìn)展非常順利,機(jī)器人產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展(投資早參)

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2025-01-09 07:58:04

美光斥資70億美元擴(kuò)大投資,AI提升存儲需求;

河南省將加快推動鄭州城市群燃料電池汽車示范應(yīng)用;

亞馬遜:計(jì)劃投資110億美元擴(kuò)建云計(jì)算和人工智能技術(shù);

馬斯克:“可能在幾周后推出Optimus更新,進(jìn)展非常順利”;

每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 彭水萍    

(一)重要市場新聞

1、美股三大指數(shù)收盤漲跌互現(xiàn),納指跌0.06%,標(biāo)普500指數(shù)漲0.16%,道指漲0.25%;英偉達(dá)CEO黃仁勛稱量子計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)應(yīng)用至少要等15年,美股量子計(jì)算概念股集體下挫, Quantum Computing跌超43%,Rigetti Computing跌45%,微美全息跌34%。AMD跌超4%,臺積電跌超2%。納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)收跌0.67%,中概股多數(shù)下跌,小鵬汽車跌超5%,蔚來、金山云跌超4%,嗶哩嗶哩跌超3%;好未來漲超5%,網(wǎng)易漲超2%。

2、當(dāng)?shù)貢r間1月8日,美聯(lián)儲公布聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)2024年12月17日至18日的會議紀(jì)要顯示,美聯(lián)儲決定將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間下調(diào)25個基點(diǎn),使其基準(zhǔn)基金利率達(dá)到4.25%-4.5%的區(qū)間,這是美聯(lián)儲連續(xù)第三次降息,累計(jì)下調(diào)幅度已達(dá)到1個百分點(diǎn)。委員會成員預(yù)計(jì),2025年的降息步伐將顯著放緩,預(yù)計(jì)全年僅降息75個基點(diǎn)。美國勞工部1月8日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,美國上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)為20.1萬人,預(yù)估為21.5萬人,前值為21.1萬人。

3、歐洲主要股指收盤漲跌不一,德國DAX30指收盤下跌0.11%,報20327.57點(diǎn);英國富時100指數(shù)收盤上漲0.05%,報8249.25點(diǎn);法國CAC40指數(shù)收盤下跌0.49%,報7452.42點(diǎn);歐洲斯托克50指數(shù)收盤下跌0.33%,報4995.15點(diǎn)。WTI原油期貨結(jié)算價報73.32美元/桶,跌幅1.25%;布倫特原油期貨結(jié)算價報76.16美元/桶,跌幅為1.16%。

4、1月8日,國家發(fā)展改革委、財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于2025年加力擴(kuò)圍實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策的通知》。通知稱,實(shí)施手機(jī)等數(shù)碼產(chǎn)品購新補(bǔ)貼。對個人消費(fèi)者購買手機(jī)、平板、智能手表手環(huán)等3類數(shù)碼產(chǎn)品(單件銷售價格不超過6000元),按產(chǎn)品銷售價格的15%給予補(bǔ)貼,每位消費(fèi)者每類產(chǎn)品可補(bǔ)貼1件,每件補(bǔ)貼不超過500元。繼續(xù)支持冰箱、洗衣機(jī)、電視、空調(diào)、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機(jī)等8類家電產(chǎn)品以舊換新。


(二)行業(yè)掘金


1、近期人形機(jī)器人驚喜不斷。1月8日,馬斯克在視頻交流中提到“可能在幾周后推出Optimus更新,進(jìn)展非常順利,團(tuán)隊(duì)表現(xiàn)很棒"。在2025年國際消費(fèi)電子展(CES2025)上,全球首臺完全基于高通SOC的端側(cè)多模態(tài)AI大模型人形機(jī)器人也亮相CES展會。1月6日,智元機(jī)器人量產(chǎn)的第1000臺通用具身機(jī)器人正式下線,其中雙足人形機(jī)器人遠(yuǎn)征A2/靈犀X1為731套,輪式通用機(jī)器人遠(yuǎn)征A2-/A2-W為269套。日前,四川首臺全自主產(chǎn)權(quán)的雙足式商用人形機(jī)器人原型機(jī)——“天行者1號”也正式亮相。

點(diǎn)評:隨著特斯拉、OpenAI、華為等科技巨頭在人形機(jī)器人行業(yè)的持續(xù)投入及A大模型的更新迭代,人形機(jī)器人量產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用迎來曙光,商業(yè)化落地可期。杭州、北京等多地政府宣布支持打造人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈,鼓勵融鏈集聚發(fā)展。隨著技術(shù)的進(jìn)步發(fā)展,人形機(jī)器人的成本有望降低至二十萬元以內(nèi),商業(yè)化的拐點(diǎn)已至。隨著全球人口增長速度的放緩和人口老齡化趨勢的加劇,人形機(jī)器人的發(fā)展迎來了新的機(jī)遇。當(dāng)前人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈正處于加速推進(jìn)階段,概念股包括阿爾特、漢宇集團(tuán)、機(jī)器人等。


2、1月8日,美光科技在新加坡的新工廠破土動工,未來將投資70億美元,于2026年開始運(yùn)營,并從2027年開始擴(kuò)大美光的先進(jìn)封裝總產(chǎn)能。該類模塊廣泛應(yīng)用于人工智能數(shù)據(jù)中心,受益于人工智能對先進(jìn)存儲的需求提振。HBM是能夠滿足AI算力高速傳輸需求的新型存儲,于2014年推出,配套算力需求持續(xù)爆發(fā)式增長,我們測算至2025年全球HBM容量需求將接近17億GB,占DRAM出貨總?cè)萘砍?0%,占DRAM市場產(chǎn)值超30%。

點(diǎn)評:隨著Open AI等大模型參數(shù)增長至萬億級別,對應(yīng)的算力需求也呈現(xiàn)指數(shù)級增長的趨勢,海量的算力必然需要海量的存力,各大科技巨頭也加碼研發(fā)用于AI的HBM存儲模塊,在AI增長的推動下,產(chǎn)業(yè)整體的HBM消耗量將顯著提升,2024年預(yù)估增速超過200%,2025年HBM消耗量將再翻倍。預(yù)計(jì)2025年新增產(chǎn)量將達(dá)到27.6萬個單位,年增長率將達(dá)到105%,產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)翻倍,HBM需求強(qiáng)勁也讓封裝、材料、設(shè)備等環(huán)節(jié)隨之受益。概念股包括同有科技,強(qiáng)力新材,三超新材等。


3、據(jù)報道,日前,亞馬遜宣布,計(jì)劃投資110億美元擴(kuò)建其在佐治亞州的基礎(chǔ)設(shè)施,以支持與其云計(jì)算部門亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)(AWS)相關(guān)的云計(jì)算和人工智能技術(shù)。亞馬遜指出,新的數(shù)據(jù)中心和相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施預(yù)計(jì)將創(chuàng)造至少550個新的高技能就業(yè)崗位,并提升佐治亞州作為尖端數(shù)字創(chuàng)新中心的地位。人工智能應(yīng)用和模型需要巨大的計(jì)算能力和能源資源,這推動了對數(shù)據(jù)中心前所未有的需求。

點(diǎn)評:隨著Open AI等大模型參數(shù)增長至萬億級別,對應(yīng)的算力需求也呈現(xiàn)指數(shù)級增長的趨勢。目前包括微軟、亞馬遜、字節(jié)跳動等科技巨頭均不斷加大算力基礎(chǔ)設(shè)施資本開支。此前,微軟已宣布計(jì)劃斥資800億美元開發(fā)數(shù)據(jù)中心,用于訓(xùn)練人工智能模型和部署基于云的應(yīng)用程序。此外,市場預(yù)期字節(jié)跳動2025年AI資本開支有望達(dá)到1600億元。算力的加速爆發(fā)驅(qū)動AI服務(wù)器等算力基礎(chǔ)設(shè)施升級等需求全面提升,看好AI帶來的算力基礎(chǔ)設(shè)施升級機(jī)會。概念股包括潤澤科技、南凌科技、同有科技等。


4、近日,河南省工業(yè)和信息化廳在回復(fù)“關(guān)于加大燃料電池汽車支持力度并擴(kuò)大示范應(yīng)用城市范圍”的提案時表示,將聯(lián)合省直有關(guān)部門共同加快推動鄭州城市群燃料電池汽車示范應(yīng)用,指導(dǎo)各示范城市高質(zhì)量完成示范應(yīng)用目標(biāo)任務(wù),以促進(jìn)燃料電池汽車和氫能產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。2024年12月,上海市人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)市發(fā)展改革委等五部門制訂的《上海市鼓勵購買和使用新能源汽車實(shí)施辦法》,在本市使用的純電動汽車和燃料電池汽車,包括進(jìn)口新能源汽車,可享受相應(yīng)政策支持。

點(diǎn)評:近期工信部等三部門印發(fā)《加快工業(yè)領(lǐng)域清潔低碳?xì)鋺?yīng)用實(shí)施方案》,特別強(qiáng)調(diào)了加快氫燃料電池汽車應(yīng)用的重要性,提出加快燃料電池、推動建設(shè)制氫加氫一體站、推進(jìn)燃料電池汽車示范城市群建設(shè)等系列措施。此次方案標(biāo)志著我國在推動氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面邁出了堅(jiān)實(shí)的一步,對于促進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能降碳、推進(jìn)新型工業(yè)化具有重要意義。隨著政策的進(jìn)一步落實(shí)和技術(shù)的不斷進(jìn)步,燃料電池商業(yè)化步伐有望加快。在氫能產(chǎn)業(yè)鏈中,相關(guān)概念股包括蜀道裝備、厚普股份、大洋電機(jī)等。


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