每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-12-10 21:52:49
每經(jīng)記者 蔡鼎 每經(jīng)編輯 高涵
從小眾到大眾,人形機(jī)器人的前景預(yù)期不斷提升。此前,美國《時代周刊》發(fā)表了封面文章,匯集并篩選了200項(xiàng)“2024年最佳發(fā)明”。其中,人形機(jī)器人登上封面,被稱為2024年最偉大發(fā)明之一。
特斯拉X賬號
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,近段時間以來,特斯拉Optimus人形機(jī)器人最新進(jìn)展、英偉達(dá)宣布進(jìn)軍該領(lǐng)域等報道,再度將人形機(jī)器人推向風(fēng)口。二級市場方面,A股人形機(jī)器人相關(guān)概念也獲資金追捧,三豐智能、翔樓新材、愛仕達(dá)、埃夫特-U、柯力傳感等個股近期均錄得不小漲幅。
在新一波人形機(jī)器人的推動下,全球勞動力也正處于變革邊緣,這些機(jī)器人為倉庫、餐館、家庭甚至工廠車間帶來了類似人類的適應(yīng)性和智能。在海外,包括英偉達(dá)、Argon Mechatronics、波士頓動力、Apptronik、Figure AI、Unitree、Agility Robotics和特斯拉在內(nèi)的公司正在重塑下一波智能自動化的可能性。
花旗分析師預(yù)計(jì),人形機(jī)器人的市場規(guī)模到2050年有望達(dá)到7萬億美元之巨。
量產(chǎn)元年加速到來
11月中旬,據(jù)《華爾街日報》報道,科技巨頭英偉達(dá)一位高管表示,將于2025年上半年將其為人形機(jī)器人提供動力的新技術(shù)Jetson Thor推向市場,目的是在快速增長的機(jī)器人領(lǐng)域占有一席之地。不過,英偉達(dá)并不直接參與機(jī)器人制造,類似于谷歌向手機(jī)制造商提供安卓平臺,英偉達(dá)將自身定位為技術(shù)供應(yīng)商。英偉達(dá)副總裁Deepu Talla表示,英偉達(dá)的目標(biāo)是服務(wù)“數(shù)十萬家”機(jī)器人制造商,形成一個分散的市場環(huán)境。
于今年早些時候揭開面紗的Jetson Thor計(jì)算機(jī),是英偉達(dá)類人機(jī)器人開發(fā)路線的一部分。在這一領(lǐng)域,AI的進(jìn)步提升了機(jī)器人的自主性,使機(jī)器人能夠更好地與人類及其周圍環(huán)境互動。在3月份舉行的年度會議上,黃仁勛在臺上展示了一系列機(jī)器人,凸顯英偉達(dá)芯片在這些機(jī)器人系統(tǒng)中的作用。
此外,當(dāng)?shù)貢r間11月28日,特斯拉機(jī)器人官方賬號發(fā)布新動態(tài),視頻中Optimus穩(wěn)穩(wěn)地接住迎面拋來的網(wǎng)球并放下,手指可相對靈活地彎曲。特斯拉Opti-mus工程師將最新展示的靈巧手稱為“里程碑式的成就”。
特斯拉CEO馬斯克此前曾表示,預(yù)計(jì)特斯拉人形機(jī)器人“Optimus”將在2025年底前進(jìn)行少量生產(chǎn),用于特斯拉工廠內(nèi)部,到2026年可能會增加產(chǎn)量,面向外部客戶銷售。
國信證券12月4日在研報中稱,特斯拉機(jī)器人產(chǎn)品迭代迅速,有望給全球機(jī)器人市場帶來“鲇魚效應(yīng)”,激發(fā)人形機(jī)器人玩家的活力。在車端與機(jī)器人端零部件共通性較高的前提下,疊加大廠入局+技術(shù)迭代+政策催化的加持,人形機(jī)器人發(fā)展有望持續(xù)推進(jìn),2025年有望成為量產(chǎn)元年。
近日,美銀證券發(fā)布特斯拉研報。該行分析師約翰·墨菲在訪問了奧斯汀的超級工廠后,上調(diào)對特斯拉的目標(biāo)價至400美元,并維持“買入”評級。
墨菲提出了關(guān)于特斯拉人形機(jī)器人Optimus的有趣觀點(diǎn)。他指出,特斯拉目前正在使用Optimus在無人干預(yù)的情況下對電池進(jìn)行分類,并通過接網(wǎng)球等測試其靈活性。特斯拉計(jì)劃到2025年底在奧斯汀超級工廠部署1000臺Optimus機(jī)器人。墨菲相信,隨著特斯拉機(jī)器人出租車技術(shù)的成熟,特斯拉超級計(jì)算機(jī)的“計(jì)算能力”將轉(zhuǎn)向Optimus 開發(fā),加速機(jī)器人訓(xùn)練。
馬斯克曾表示Optimus將成為特斯拉有史以來最偉大的產(chǎn)品,潛在市場價值高達(dá)200萬億美元。墨菲認(rèn)為,Optimus更像是一個“長期潛在”機(jī)會,隨著性能提升,其成本將下降,產(chǎn)量將在2026年及以后增加。
券商:產(chǎn)業(yè)趨勢已成
從科幻走向現(xiàn)實(shí),人形機(jī)器人正在變革勞動力。特斯拉人形機(jī)器人Optimus進(jìn)入工廠便是典型的例子。
近日,花旗全球洞察分析師Rob Garlick和Wenyan Fei分享了他們對未來25年內(nèi)人形機(jī)器人市場發(fā)展的深入研究成果。據(jù)Rob Garlick介紹,盡管機(jī)器人技術(shù)并非新生事物,但當(dāng)前正涌現(xiàn)出眾多新的進(jìn)展,其中AI的發(fā)展尤為關(guān)鍵。他指出,人形機(jī)器人在家庭服務(wù)領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大的潛力,如折疊衣物、修剪草坪等家務(wù)勞動,以及為老年人提供照護(hù)服務(wù)等方面,預(yù)計(jì)將迎來顯著增長。此外,包裹遞送、建筑施工和食品遞送等領(lǐng)域也是人形機(jī)器人的重要應(yīng)用場景。
Wenyan Fei則大膽預(yù)測,到2050年,人形機(jī)器人的市場規(guī)模有望達(dá)到7萬億美元之巨。他提到,特斯拉的Optimus是當(dāng)前正在開發(fā)的人形機(jī)器人中的一個典型代表,而市場上還有超過50種不同的人形機(jī)器人正處于研發(fā)階段。盡管家用市場潛力巨大,但分析師認(rèn)為,人形機(jī)器人更有可能首先在工業(yè)環(huán)境和勞動力中得到廣泛應(yīng)用。
Rob Garlick強(qiáng)調(diào),人形機(jī)器人的投資回報周期可能非常短,且回報豐厚。他估計(jì),部分機(jī)器人的投資回收期甚至可能短至36周。然而,他也承認(rèn),目前尚不清楚人形機(jī)器人將如何替代人類員工以及具體的替代率。同時,對于希望部署該技術(shù)的公司來說,提高人形機(jī)器人的產(chǎn)量仍面臨巨大的財務(wù)挑戰(zhàn)。
Wenyan Fei指出,將人形機(jī)器人投入生產(chǎn)的成本相當(dāng)高昂,尤其是當(dāng)需要為它們建立專門的生產(chǎn)線時。他特別提到,特斯拉的Optimus在當(dāng)前市場中占據(jù)領(lǐng)先地位。最后,兩位分析師提醒道,盡管人形機(jī)器人技術(shù)發(fā)展迅速,但在將其融入日常生活時仍需謹(jǐn)慎。
對于人形機(jī)器人后續(xù)投資機(jī)會,中信建投證券汽車行業(yè)首席分析師程似騏表示,人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正處于從1到N的量產(chǎn)階段,特斯拉機(jī)器人量產(chǎn)進(jìn)度、AI大模型更新迭代、海內(nèi)外人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化落地進(jìn)程仍然是核心影響因素。
浙商證券機(jī)械國防團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)趨勢已成,預(yù)計(jì)從產(chǎn)業(yè)形成期過渡到產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張期,商業(yè)化落地可期。浙商證券研究所聯(lián)席所長、大制造組組長邱世梁表示,“隨著AGI技術(shù)持續(xù)突破、供應(yīng)鏈格局趨于完善、下游應(yīng)用需求持續(xù)打開,人形機(jī)器人行業(yè)作為高端制造成長板塊的明珠,2025年將迎來板塊性投資機(jī)會。”
封面圖片來源:特斯拉X賬號
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP