每日經(jīng)濟(jì)新聞 2025-01-08 17:29:26
近日,B2B跨境外貿(mào)支付平臺(tái)XTransfer在境內(nèi)成功獲得支付牌照,成為又一家持有境內(nèi)牌照的跨境支付機(jī)構(gòu)。目前,包括Paypal、PingPong、Airwallex空中云匯等多家跨境支付巨頭已相繼通過(guò)類(lèi)似方式獲得境內(nèi)支付牌照,而更多跨境支付機(jī)構(gòu)也在積極謀求境內(nèi)牌照。這一趨勢(shì)反映了跨境支付行業(yè)對(duì)合規(guī)性的高度重視,以及對(duì)境內(nèi)市場(chǎng)的戰(zhàn)略布局。
每經(jīng)記者 宋欽章 每經(jīng)編輯 張益銘
在合規(guī)挑戰(zhàn)下,越來(lái)越多的跨境支付服務(wù)商將境內(nèi)持牌視為優(yōu)先項(xiàng)。近日,B2B跨境外貿(mào)支付平臺(tái)XTransfer在境內(nèi)獲得支付牌照,讓境內(nèi)持牌的跨境支付機(jī)構(gòu)再添一家。
實(shí)際上,在XTransfer之前,Paypal、PingPong、Airwallex空中云匯等跨境支付機(jī)構(gòu)已先后通過(guò)收購(gòu)的方式,獲得境內(nèi)支付牌照,提升了合規(guī)水平。另外,據(jù)記者了解,目前還有幾家跨境支付服務(wù)商正在謀求境內(nèi)支付牌照的路上。
近日,中國(guó)人民銀行披露,已同意上海銀聯(lián)電子支付服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海銀聯(lián)電子支付”)主要股東由銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銀聯(lián)商務(wù)”)變更為上海奪暢網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海奪暢”),實(shí)際控制人變更為自然人鄧國(guó)標(biāo),上海銀聯(lián)電子支付名稱(chēng)也將變更為“上海安信匯支付有限公司”。
上海奪暢是B2B跨境外貿(mào)支付平臺(tái)XTransfer在中國(guó)境內(nèi)的運(yùn)營(yíng)主體之一,鄧國(guó)標(biāo)的身份則是XTransfer的創(chuàng)始人兼CEO。據(jù)介紹,XTransfer于2017年在上海市楊浦區(qū)創(chuàng)立。成立之初,XTransfer的定位主要是為中小微企業(yè)提供B2B跨境收款服務(wù)。目前,公司已經(jīng)在中國(guó)香港地區(qū)、英國(guó)、美國(guó)、加拿大、澳大利亞獲得當(dāng)?shù)刂Ц杜普铡?/p>
此前,上海銀聯(lián)電子支付是銀聯(lián)商務(wù)旗下的一家持牌第三方支付機(jī)構(gòu),由銀聯(lián)商務(wù)全資控股。根據(jù)中國(guó)人民銀行官網(wǎng),其獲許可的業(yè)務(wù)類(lèi)型為儲(chǔ)值賬戶(hù)運(yùn)營(yíng)Ⅰ類(lèi),可以在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)。
記者在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所的網(wǎng)站上,發(fā)現(xiàn)了上海銀聯(lián)電子支付被掛牌轉(zhuǎn)讓的痕跡。2022年6月22日,上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)布《上海銀聯(lián)電子支付服務(wù)有限公司90.1%股權(quán)項(xiàng)目終結(jié)公告》稱(chēng),經(jīng)銀聯(lián)商務(wù)申請(qǐng),鑒于擬變更公告內(nèi)容,重新掛牌。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,本所決定自本公告發(fā)布之日起終結(jié)上海銀聯(lián)電子支付90.1%股權(quán)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):G32022SH1000032)。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》2022年4月報(bào)道,彼時(shí)上海銀聯(lián)電子支付90.1%股權(quán)正在公開(kāi)轉(zhuǎn)讓?zhuān)D(zhuǎn)讓價(jià)格為5.0037億元。
據(jù)悉,包括上海銀聯(lián)電子支付在內(nèi),銀聯(lián)商務(wù)近年來(lái)已經(jīng)轉(zhuǎn)讓旗下多家支付機(jī)構(gòu)股權(quán)。原因在于,2024年5月1日正式實(shí)施的《非銀行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理?xiàng)l例》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《條例》)規(guī)定,“同一股東不得直接或者間接持有兩個(gè)及以上同一業(yè)務(wù)類(lèi)型的非銀行支付機(jī)構(gòu)10%以上股權(quán)或者表決權(quán)。同一實(shí)際控制人不得控制兩個(gè)及以上同一業(yè)務(wù)類(lèi)型的非銀行支付機(jī)構(gòu),國(guó)家另有規(guī)定的除外。”而作為國(guó)內(nèi)大型的非銀行支付機(jī)構(gòu),銀聯(lián)商務(wù)除了自身持有一張支付牌照之外,此前還控股多家其他持牌支付機(jī)構(gòu)。
其實(shí)早在《非銀行支付機(jī)構(gòu)條例(征求意見(jiàn)稿)》于2021年1月發(fā)布后,銀聯(lián)商務(wù)已經(jīng)提前著手響應(yīng)監(jiān)管的指引。銀聯(lián)商務(wù)此前向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》回應(yīng),公司積極采用“股權(quán)出讓”“收購(gòu)合并”等方式主動(dòng)整合旗下類(lèi)金融控股子公司。
據(jù)記者了解,在商業(yè)實(shí)踐中,由于跨境支付的整個(gè)業(yè)務(wù)鏈條相對(duì)復(fù)雜,很多跨境支付機(jī)構(gòu)難以獨(dú)立完成全部的業(yè)務(wù)流程。在這種背景下,不同的跨境支付機(jī)構(gòu)利用自己的相對(duì)優(yōu)勢(shì)合作開(kāi)展業(yè)務(wù),已經(jīng)成為當(dāng)下跨境支付業(yè)務(wù)中常見(jiàn)的情況。這也導(dǎo)致,部分跨境支付機(jī)構(gòu)僅持有境外支付牌照而沒(méi)有境內(nèi)支付牌照,而通過(guò)與境內(nèi)持牌金融機(jī)構(gòu)合作的形式進(jìn)行展業(yè)。
漢坤律師事務(wù)所合伙人權(quán)威、合伙人廖瞰曦、顧問(wèn)李云洲合作撰文稱(chēng),一筆完整、閉環(huán)的跨境收款服務(wù),大多需要境內(nèi)、境外兩家主體的聯(lián)動(dòng)合作才能完成。比如,在一筆出口電商收款業(yè)務(wù)中,與境內(nèi)商戶(hù)建立服務(wù)關(guān)系的機(jī)構(gòu)很可能有兩家,即境外收單機(jī)構(gòu)與境內(nèi)支付機(jī)構(gòu),前者提供境外收款服務(wù),后者提供的是資金入境服務(wù)。但在實(shí)踐中,這種模式很難被商戶(hù)認(rèn)可,原因是如果需要簽署兩次協(xié)議、下達(dá)兩次指令,對(duì)商戶(hù)來(lái)說(shuō)不夠便利。
因而在實(shí)踐中,面向中國(guó)境內(nèi)用戶(hù)的跨境支付一站式服務(wù)產(chǎn)品逐漸成為主流,實(shí)現(xiàn)了付款與收款、換匯、轉(zhuǎn)賬、出境與入境等諸多服務(wù)進(jìn)行捆綁。但部分此類(lèi)產(chǎn)品也存在另一個(gè)共同特點(diǎn):由境外持牌機(jī)構(gòu)主導(dǎo),境內(nèi)支付機(jī)構(gòu)只是輔助角色,部分境內(nèi)支付機(jī)構(gòu)甚至出現(xiàn)缺少用戶(hù)KYC材料的情況。
2024年5月1日起實(shí)施的《條例》對(duì)為境內(nèi)用戶(hù)提供跨境支付服務(wù)的資質(zhì)要求進(jìn)行了進(jìn)一步明確,“中華人民共和國(guó)境外的非銀行機(jī)構(gòu)擬為境內(nèi)用戶(hù)提供跨境支付服務(wù)的,應(yīng)當(dāng)依照本條例規(guī)定在境內(nèi)設(shè)立非銀行支付機(jī)構(gòu),國(guó)家另有規(guī)定的除外。”“設(shè)立非銀行支付機(jī)構(gòu),應(yīng)當(dāng)經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn),取得支付業(yè)務(wù)許可。”“非銀行支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過(guò)中國(guó)人民銀行確定的清算機(jī)構(gòu)處理與銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、其他非銀行支付機(jī)構(gòu)之間合作開(kāi)展的支付業(yè)務(wù),遵守清算管理規(guī)定,不得從事或者變相從事清算業(yè)務(wù)。”
博通咨詢(xún)金融行業(yè)資深分析師王蓬博認(rèn)為,現(xiàn)有跨境支付典型合作模式中,境外無(wú)國(guó)內(nèi)牌照的支付機(jī)構(gòu),雖然僅提供境外層面的付款和收單服務(wù),但核心商戶(hù)信息由誰(shuí)掌控依然需要分清,新規(guī)或顛覆現(xiàn)有模式。“如果銀行和支付機(jī)構(gòu)仍然只提供支付通道,核心商戶(hù)信息和技術(shù)服務(wù)都由非持牌的境外服務(wù)商掌握,資金調(diào)撥指令由對(duì)方發(fā)出,是否合規(guī)需要和外匯管理局保持溝通,厘清是否變相從事清算業(yè)務(wù)。”
記者注意到,近年來(lái),從跨境支付機(jī)構(gòu)的實(shí)際行動(dòng)來(lái)看,境內(nèi)持牌正在成為優(yōu)選項(xiàng)。在XTransfer之前,近年來(lái)已經(jīng)有多家頭部跨境支付服務(wù)商獲得中國(guó)境內(nèi)的支付牌照,包括Paypal、PingPong、Airwallex空中云匯等。
具體來(lái)看,PayPal獲得境內(nèi)支付牌照是通過(guò)收購(gòu)持牌支付機(jī)構(gòu)國(guó)付寶信息科技有限公司實(shí)現(xiàn)的,后者是貝寶支付(北京)有限公司的前身。PingPong是通過(guò)收購(gòu)持牌支付機(jī)構(gòu)浙江航天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司實(shí)現(xiàn)來(lái)間接獲得支付牌照,后者現(xiàn)在已更名為浙江信航支付有限公司。Airwallex空中云匯則是通過(guò)完成對(duì)持牌支付機(jī)構(gòu)廣州商物通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的股權(quán)收購(gòu),實(shí)現(xiàn)獲得中國(guó)境內(nèi)的支付牌照,廣州商物通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司現(xiàn)已更名為云匯支付(廣州)有限公司。
另外,記者了解到,還有多家從事跨境支付業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)目前正在謀求境內(nèi)支付牌照的路上。例如,2023年6月在北京成立大中華區(qū)總部的全球跨境支付公司Thunes,其大中華區(qū)總裁黃美倫曾于同年表示,他們正在謀求中國(guó)境內(nèi)的第三方支付牌照。另一家頭部跨境支付機(jī)構(gòu)也向記者透露,他們目前在中國(guó)大陸是和有支付牌照的機(jī)構(gòu)合作開(kāi)展業(yè)務(wù)的,但同時(shí)也正在謀求境內(nèi)支付牌照。
封面圖片來(lái)源:每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國(guó)梅 攝
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP