NBD游研所｜中國電競2024：高光、破繭與蝶變

每經(jīng)記者 李卓    每經(jīng)實習記者 李宇彤    每經(jīng)編輯 董興生    

即將過去的2024年，對電競產(chǎn)業(yè)來說，是具有里程碑意義的一年。

今年7月，國際奧委會在其官網(wǎng)宣布，將與沙特阿拉伯奧委會合作，于2025年在沙特舉辦首屆奧林匹克電子競技運動會；8月，國務院有關文件首次明確提及“支持電子競技等發(fā)展”；而電競史上規(guī)模最大的賽事，首屆電子競技世界杯今年也在沙特阿拉伯舉辦。

中國作為全球最大的電競市場，市場表現(xiàn)也令人振奮。據(jù)12月最新發(fā)布的《2024年中國電子競技產(chǎn)業(yè)報告》，2024年我國電子競技產(chǎn)業(yè)實際銷售收入275.68億元，同比增長4.62%，在連續(xù)兩年同比下降后重回增長。

值此辭舊迎新之際，每日經(jīng)濟新聞旗下游戲洞見專欄“NBD游研所”深度復盤2024年的中國電競產(chǎn)業(yè)。在高速“行駛”過程中，中國電競產(chǎn)業(yè)亮點頗多：各地政府爭相建設“電競之都”、線下重磅賽事不斷；資本市場迎來“中國電競第一股”——星競威武在納斯達克證券交易所掛牌上市。

不過，盡管擁有高光時刻，但電競資本在2024年更加理性，活躍度遠不如2023年。與此同時，因其復雜性，在眾多業(yè)內(nèi)人士看來，電子競技仍未出現(xiàn)一個讓行業(yè)、學界、政界公認的清晰邊界和概念。此外，電子競技消費場景相對單一，在規(guī)范化、人才培養(yǎng)孵化方面也存在不足和缺位。展望2025年，無論是走出偏見、還是走向主流，中國電競行業(yè)仍然道阻且長。

“電競+城市”迎來新浪潮，上海、成都、杭州排名前三

據(jù)《2024年中國電子競技產(chǎn)業(yè)報告》，2024年，省級以上、職業(yè)選手參與的非表演類電競賽事共舉辦124項，線下舉辦賽事數(shù)量大幅上漲12%。58%的賽事全程線下舉辦，32%的賽事采用線上線下結合的形式舉辦，另有10%的賽事為線上舉辦。

密集的線下賽事在國內(nèi)不同城市巡回，電競觀眾在其牽引下，也走遍大江南北。隨之帶動的是城市文旅發(fā)展，也給城市“自定義”新標簽帶來了機會。

2024年的KPL（王者榮耀職業(yè)聯(lián)賽）巡回賽事就落地在許多傳統(tǒng)電競賽事覆蓋較少的地區(qū)。

騰訊互娛天美電競中心副總監(jiān)黃凱在12月的“2024年度中國電競產(chǎn)業(yè)年會”上分享：“KPL的到來不僅使城市原本的觀眾驚呼‘KPL來我家了’，也帶來了許多外地的年輕人前往觀賽。我們的票務后臺顯示，這些比賽里有超過七成的用戶來自外地，這些用戶去大連、泉州后除了觀賽，還會瀏覽當?shù)氐闹包c，感受不同的獨特文化。”

圖片來源：每經(jīng)實習記者 李宇彤 攝

線下賽事的火熱并不專屬于KPL。

事實上，熱門的電競游戲如《英雄聯(lián)盟》《CS》今年都有重磅賽事在國內(nèi)落地。這些賽事或是“久別重逢”，或是“初次見面”，但選擇在中國開賽印證了中國電競在國際上的影響力和代表性。

據(jù)《英雄聯(lián)盟》季中冠軍賽（MSI）比賽舉辦地成都高新區(qū)官方微信公眾號發(fā)布的數(shù)據(jù)，本次賽事總開票數(shù)約83000張，其中外地觀眾約占總人數(shù)的70%—80%，國外觀眾約占總人數(shù)的15%—20%。

另一方面，賽事對城市消費的帶動作用也十分顯著。成都高新公眾號進一步表示，各類電競職業(yè)選手、職業(yè)教練、裁判、解說評論、國內(nèi)外媒體人員和玩家粉絲聚集，預計將在成都產(chǎn)生超過1.5億元直接消費。

城市與電競之間的紐帶不斷加強，成都、杭州等城市也在其“名片”上重點標注出了電競新標簽。

近年來，成都先后印發(fā)《關于推進“電競+”產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實施意見》《成都市支持體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展二十條政策》等產(chǎn)業(yè)扶持政策，明確提出將成都建設成為“電競文化之都”。

2024年，中國電子競技線下賽事舉辦城市中，上海持續(xù)成為舉辦電子競技賽事數(shù)量最多的城市，占全國的17.8%，成都位居第二，占全國的15.3%，再次為杭州、北京，占比分別為7.3%和6.5%。

據(jù)中國音像與數(shù)字出版協(xié)會常務副理事長兼秘書長敖然在“2024年度中國電競產(chǎn)業(yè)年會”上分享的數(shù)據(jù)，不完全統(tǒng)計，全國至少有20個市級單位陸續(xù)出臺過電競產(chǎn)業(yè)支持性或規(guī)劃性政策。

“電競+城市”的模式隨著賽事的落地得到推廣，但配套設施和與城市“聯(lián)動”的生態(tài)模式無法一蹴而就，留給電競企業(yè)和電競城市的，還有更多的探索空間。

游戲行業(yè)分析師張書樂在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示，電競和城市要聯(lián)動，前提是要有所植入，例如電競游戲中出現(xiàn)城市的名勝古跡做地圖、用城市的歷史名人做游戲角色，這樣賽事和城市的關聯(lián)才會更強。

他指出，目前而言，電競產(chǎn)業(yè)整體的消費場景還很單一，也沒有真正實現(xiàn)破圈，更多局限在“Z世代”人群中，以往通過電競酒店、電競賽事、電競明星卡之類的結合，并沒有真正打開衍生空間，但如果電競游戲中和現(xiàn)實進行各種強關聯(lián)，則有可能打破次元壁。

《2024年中國電子競技產(chǎn)業(yè)報告》的一組數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國電子競技產(chǎn)業(yè)實際銷售收入275.68億元，同比增長4.62%。其中，占比最大的依然是直播收入，為80.84%。其次是賽事收入、俱樂部收入和其他收入，占比分別為8.75%、6.37%和4.04%。

“中國電競第一股”迎高光，但資本更加理性

2024年7月，澳門前首富何鴻燊之子何猷君參與創(chuàng)辦的國內(nèi)電競企業(yè)星競威武集團（NIP Group）正式在美國納斯達克敲鐘上市，摘得“中國電競第一股”。

圖片來源：星競威武官方公眾號截圖

9月，電競賽事運營商“英雄體育VSPO”主辦的亞洲首個國際綜合性電競賽事——電子競技亞洲冠軍聯(lián)賽（簡稱ACL）正式發(fā)布。據(jù)了解，該賽事可能是亞洲范圍內(nèi)級別最高、規(guī)模最大的國際性綜合電競賽事。隨后，10月，“英雄體育VSPO”正式更名為“英雄電競”。

這些電競企業(yè)的“高光”，都為2024年的電競產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入了動力。但值得注意的是，總體來看，2024年，資本在電競行業(yè)的表現(xiàn)越發(fā)理性。

據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者不完全統(tǒng)計，2023年電競領域發(fā)生約10起融資事件。其中，2023年2月，英雄電競獲得沙特公共投資基金（PIF）旗下的Savvy Games Group2.65億美元的現(xiàn)金投資，創(chuàng)下電競行業(yè)的最高現(xiàn)金投資紀錄。2024年，公開的電競融資事件卻寥寥無幾。

電競重大賽事和“中國電競第一股”誕生，似乎還是沒能給資本市場足夠的信心。

2018年，iG戰(zhàn)隊奪得中國戰(zhàn)隊在英雄聯(lián)盟全球總決賽上的首個世界冠軍，曾給電競帶來前所未有的熱度。但形式單一的電競雖在游戲玩家以及年輕群體之間賺足了“吆喝”，卻沒能帶來持續(xù)的收益。

艾媒咨詢CEO兼首席分析師張毅在采訪中告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，電競已經(jīng)被正式列為體育項目，但在許多地方，人們?nèi)匀粵]有將電競和普通的玩游戲區(qū)分開來。張毅進一步說明，實際上，賽事組織者在游戲和電競之間也存在很多混淆。這是需要加強普及和引導的，也需要在電競的設計、精神以及產(chǎn)業(yè)價值、文化內(nèi)涵等方面做更多的工作。

英雄電競聯(lián)合創(chuàng)始人兼執(zhí)行董事、ACL CEO王忻晹今年9月接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時也坦言，當前，一部分電競比賽往往過于商業(yè)化，忽視了觀眾的真實需求和情感共鳴需求。而ACL則希望通過更加真實、貼近生活的角色設定和故事情節(jié)，讓觀眾在觀看比賽的同時，也能感受到角色的成長和變化，從而產(chǎn)生更深的情感連接。

王忻晹同時認為，隨著電競“入奧”和國際性高獎金賽事的回歸，電競產(chǎn)業(yè)有望重新吸引資本的目光。電競世界杯等賽事的舉辦，將進一步提升電競的國際影響力和知名度，為電競產(chǎn)業(yè)帶來更多的商業(yè)機會和發(fā)展空間。

2025年，中國電競的“破”與“立”

2024年，我國電子競技用戶規(guī)模達到4.90億，同比增長0.42%。近5年來，國內(nèi)電競用戶規(guī)模基本保持穩(wěn)定。不過，中國電競在迎來“新版本”之前，還要“升級裝備”，積累經(jīng)驗。

中國人民大學創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)技術研究院副院長、文化品牌評測技術文旅部重點實驗室副主任宋洋洋此前在“2024年度中國電競產(chǎn)業(yè)年會”上講到電子競技的“破”與“立”。

他表示，電子競技因其復雜性，尚未出現(xiàn)一個行業(yè)、學界、政界能夠公認的清晰邊界和概念。在學界，也缺少對于電競益處的研究成果。其二，電子競技的整體產(chǎn)業(yè)導向仍然偏前端的游戲企業(yè)為主，對接線下的中小型企業(yè)聲量較小。其三，當前的規(guī)范化不足，缺乏業(yè)界統(tǒng)一的標準體系。最后，人才的培養(yǎng)孵化也存在缺位和錯位。

對于電子競技產(chǎn)業(yè)的“立”，宋洋洋認為，一方面，電競應該更加準確、健康、符合國民經(jīng)濟發(fā)展訴求的觀念，從“電子游戲體育化、傳統(tǒng)體育虛擬化、智能裝備對抗化”幾個方面入手；另一方面，應建設更加立體化、均衡化、與區(qū)域社會發(fā)展緊密相關的產(chǎn)業(yè)體系，以此實現(xiàn)游戲產(chǎn)業(yè)線上線下反哺、產(chǎn)業(yè)鏈條均衡。

事實上，目前，電競企業(yè)也跳出了單一依靠俱樂部和電競賽事的思維定式。電競產(chǎn)業(yè)的主流化，為電競聯(lián)動提供了更多“打開方式”，構筑“生態(tài)化”成為讓中國電競與上下游企業(yè)貫通的模式。

談及電競行業(yè)的未來趨勢時，王忻晹也表示，電競正在逐漸擺脫單一、刻板的形象，向著更加真實、多元的方向發(fā)展。而隨著代際的更替，電競賽事也會迎來更加廣泛的觀眾。

星競威武集團首席運營官隋杭在“2024年度中國電競產(chǎn)業(yè)年會”上表示，目前，星競威武構建的商業(yè)矩陣包括“電競俱樂部”“賽事活動電競教育”“數(shù)字體育人才經(jīng)濟”“數(shù)字娛樂經(jīng)濟”“游戲發(fā)行”“電競酒店”等多項業(yè)務。

圖片來源：每經(jīng)實習記者 李宇彤 攝

生態(tài)化的思路也應用在更加宏觀的電競發(fā)展視角上。正如中國音像與數(shù)字出版協(xié)會理事長孫壽山所認為，要從政策生態(tài)、內(nèi)容生態(tài)、賽事生態(tài)、周邊衍生生態(tài)、人才生態(tài)等5個方面入手，加快建設成熟完備的電競產(chǎn)業(yè)生態(tài)。“我們要積極擁抱變化，銳意進取，在‘走出去’和‘引進來’兩條路徑上持續(xù)深耕，努力開創(chuàng)電子競技全球大發(fā)展的新時代。”