降息25基點(diǎn)！美聯(lián)儲(chǔ)“放鷹”，道指跌超千點(diǎn)！特斯拉暴跌超8%，市值蒸發(fā)9600億元！比特幣狂瀉超6000美元，黃金跳水

每經(jīng)編輯 畢陸名

美東時(shí)間周三，美股三大指數(shù)均大幅收跌，納指跌3.56%，創(chuàng)7月25日以來最大單日跌幅；標(biāo)普500指數(shù)跌2.95%，創(chuàng)8月6日以來最大單日跌幅；道指跌2.58%，大跌1123點(diǎn)，連續(xù)第10天下跌，為1974年10月以來最長(zhǎng)連跌。

恐慌指數(shù)VIX日內(nèi)漲幅一度達(dá)78%，在美股收盤之后暫報(bào)28.32。

富時(shí)中國(guó)A50期指夜盤收跌0.87%，報(bào)13371點(diǎn)。

比特幣狂瀉超6000美元。

熱門中概股多數(shù)收跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌2.4%。房多多跌超12%，向上融科跌超8%，蔚來、微博跌超4%，嗶哩嗶哩跌超3%。

商品市場(chǎng)方面，國(guó)際原油期貨結(jié)算價(jià)小幅收漲。WTI 1月原油期貨收漲0.5美元，漲幅0.71%，報(bào)70.58美元/桶。布倫特2月原油期貨收漲0.2美元，漲幅0.27%，報(bào)73.39美元/桶。

COMEX黃金期貨跌2.25%，報(bào)2602.2美元/盎司。COMEX白銀期貨跌3.54%，報(bào)29.825美元/盎司。

消息面上，美聯(lián)儲(chǔ)2024年年度利率決議收官，該行決定將基準(zhǔn)利率下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)至4.25%~4.50%區(qū)間，為連續(xù)第三次降息，符合預(yù)期。今年八次決議中，美聯(lián)儲(chǔ)累計(jì)降息100個(gè)基點(diǎn)，分別為一次50個(gè)基點(diǎn)的降息、兩次25個(gè)基點(diǎn)的降息，另外五次維持利率不變。

隨后，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在新聞發(fā)布會(huì)上的講話也釋放了諸多政策信號(hào)。他表示，政策立場(chǎng)的限制性明顯減弱，在考慮更多利率調(diào)整時(shí)可以更加謹(jǐn)慎，美聯(lián)儲(chǔ)并未對(duì)利率采取任何預(yù)設(shè)的路線。

美股三大指數(shù)均大跌

美東時(shí)間周三，美聯(lián)儲(chǔ)宣布降息25個(gè)基點(diǎn)，鮑威爾稱美聯(lián)儲(chǔ)正處于或接近放緩降息的時(shí)刻。美股三大指數(shù)均大幅收跌，納指跌3.56%，創(chuàng)7月25日以來最大單日跌幅；標(biāo)普500指數(shù)跌2.95%，創(chuàng)8月6日以來最大單日跌幅；道指跌2.58%，連續(xù)第10天下跌，為1974年10月以來最長(zhǎng)連跌。

大型科技股全線下跌，特斯拉跌超8%，市值一夜蒸發(fā)1315億美元（約合人民幣9625億元）；英特爾跌超5%，亞馬遜跌逾4%，谷歌、Meta、微軟、奈飛跌超3%，蘋果跌超2%，英偉達(dá)跌超1%。

此外，AMD收跌2.89%，臺(tái)積電ADR跌2.54%，伯克希爾哈撒韋B類股跌1.99%，禮來制藥跌1.79%。

量子計(jì)算機(jī)概念股Quantum Corporation漲超150%，D-Wave Quantum漲6.67%，霍尼韋爾則收跌2.69%，IBM跌3.84%，Rigetti Computing跌3.95%，IonQ跌14.46%。

區(qū)域銀行ETF收跌5.19%，銀行業(yè)ETF跌5.02%，可選消費(fèi)ETF跌超4.5%，網(wǎng)絡(luò)股指數(shù)ETF跌約4.1%，科技行業(yè)ETF、半導(dǎo)體ETF、全球科技股指數(shù)ETF跌超3.1%，日常消費(fèi)品ETF和醫(yī)療業(yè)ETF跌超1.3%。

熱門中概股多數(shù)收跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌2.4%。房多多跌超12%，向上融科跌超8%，蔚來、微博跌超4%，嗶哩嗶哩跌超3%。

美聯(lián)儲(chǔ)宣布：降息25個(gè)基點(diǎn)

美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月18日宣布，將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)到4.25%至4.50%之間，符合市場(chǎng)普遍預(yù)期。繼9月四年來首次啟動(dòng)寬松周期后，這是美聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)第三次降息，自2022年3月至去年7月累計(jì)加息525個(gè)基點(diǎn)后，三次合計(jì)降息100個(gè)基點(diǎn)。

據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，本次降息決策并未得到全體FOMC（貨幣政策委員會(huì)）投票委員的一致支持。美聯(lián)儲(chǔ)FOMC聲明顯示，克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)主席哈馬克（Beth M.Hammack）對(duì)利率決議表示反對(duì)，支持暫停降息。哈馬克成為今年第二位投反對(duì)票的票委，此前美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼在9月份反對(duì)降息50個(gè)基點(diǎn)。

分析稱，本次會(huì)議有官員意外投出反對(duì)票，這讓美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部的統(tǒng)一戰(zhàn)線出現(xiàn)了裂痕。

美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)后公布的決議聲明強(qiáng)調(diào)，在考慮對(duì)聯(lián)邦基金利率目標(biāo)范圍新調(diào)整的程度和時(shí)點(diǎn)時(shí)，委員會(huì)將仔細(xì)評(píng)估未來的數(shù)據(jù)、不斷變化的前景和風(fēng)險(xiǎn)平衡。號(hào)稱“美聯(lián)儲(chǔ)喉舌”“新美聯(lián)儲(chǔ)通訊社”的記者Nick Timiraos表示，美聯(lián)儲(chǔ)政策聲明中增加了“幅度和時(shí)間”這一措辭，暗示將放緩降息步伐，以修改潛在的調(diào)整。

美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾當(dāng)天就降息決定召開新聞發(fā)布會(huì)，他表示，美聯(lián)儲(chǔ)今后考慮調(diào)整政策利率時(shí)應(yīng)該會(huì)“更加謹(jǐn)慎”。鮑威爾稱，12月的降息決定更具有挑戰(zhàn)性，但卻是“正確的決定”。他表示，2025年美聯(lián)儲(chǔ)是否降息將基于未來的數(shù)據(jù)，而不是當(dāng)前的預(yù)測(cè)結(jié)果，美聯(lián)儲(chǔ)將在通脹改善后再考慮進(jìn)一步降息。

他表示，為了更好地履行美聯(lián)儲(chǔ)支持就業(yè)、控制通脹的雙重目標(biāo)，保持經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定性，聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)決定采取進(jìn)一步措施，通過將政策利率下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)來降低政策限制的力度。此外，美聯(lián)儲(chǔ)還決定繼續(xù)減少證券持有量。

鮑威爾指出，如今，政策立場(chǎng)的限制性明顯減弱，減少政策限制性的速度過慢可能會(huì)過度削弱經(jīng)濟(jì)和就業(yè)。在考慮更多利率調(diào)整時(shí)可以更加謹(jǐn)慎，美聯(lián)儲(chǔ)并未對(duì)利率采取任何預(yù)設(shè)的路線。并表示，隔夜逆回購技術(shù)性調(diào)整不會(huì)影響政策立場(chǎng)。

鮑威爾表示，就業(yè)市場(chǎng)已從過熱狀態(tài)冷卻下來，通脹更接近2%的目標(biāo)。失業(yè)率有所上升，但仍然保持在較低水平。勞動(dòng)力市場(chǎng)不是通脹壓力的來源。

在談到美國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)，他表示，房地產(chǎn)活動(dòng)一直疲軟，消費(fèi)者支出仍然保持彈性，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)以穩(wěn)健的速度持續(xù)擴(kuò)張。

在新聞發(fā)布會(huì)上，鮑威爾回應(yīng)稱，F(xiàn)OMC聲明中增加關(guān)于調(diào)整利率“幅度和時(shí)機(jī)”的措辭表明，美聯(lián)儲(chǔ)正處于或接近放緩降息的時(shí)刻。

在談到降息前景時(shí)，鮑威爾表示，降息步伐放緩反映出今年的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)走高；明年降息步伐放緩反映通脹預(yù)期上升。

受此影響，美國(guó)利率期貨定價(jià)美聯(lián)儲(chǔ)明年1月維持利率不變的概率超過90%，美聯(lián)儲(chǔ)利率決議公布前為81%。

道明證券美國(guó)利率策略主管Gennadiy Goldberg解讀稱，“美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)發(fā)出了一個(gè)信號(hào)，即他們不會(huì)像過去那樣鴿派，他們傾向于明年更少的降息，我認(rèn)為這是一個(gè)信號(hào)，市場(chǎng)將繼續(xù)在不到兩次降息的情況下進(jìn)行定價(jià)。”

總體來看，美聯(lián)儲(chǔ)官員們對(duì)未來指引“鷹派”，暗示明年只會(huì)降息兩次。

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