溫氏股份擬16.10億元收購筠誠和瑞91.38%股權(quán) 后者近日撤回IPO申請(qǐng)

每經(jīng)記者 黃鑫磊    每經(jīng)編輯 陳俊杰    

12月13日，養(yǎng)豬龍頭溫氏股份（300498.SZ，股價(jià)17.44元，市值1160.44億元）公告稱，公司擬使用16.10億元現(xiàn)金收購筠誠和瑞環(huán)境科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱筠誠和瑞）91.38%股權(quán)。

溫氏股份本次交易的資金來源為向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金和公司的自有資金，其中計(jì)劃使用募集資金16.07億元，不足部分將使用自有資金。

值得注意的是，溫氏股份目前已通過全資子公司廣東溫氏投資有限公司（以下簡稱溫氏投資）間接持有筠誠和瑞8.62%股權(quán)，本次交易完成后，公司將合計(jì)持有筠誠和瑞100%股權(quán)，筠誠和瑞將成為公司的全資子公司。

公告披露，筠誠和瑞成立于2014年5月，注冊(cè)資本為3.60億元，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，筠誠和瑞2023年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.61億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤9219.72萬元；今年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.64億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1961.30萬元。

據(jù)中水致遠(yuǎn)評(píng)估出具的《溫氏食品集團(tuán)股份有限公司擬收購股權(quán)所涉及的筠誠和瑞環(huán)境科技集團(tuán)股份有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中水致遠(yuǎn)評(píng)報(bào)字[2024]第 220119 號(hào)），經(jīng)采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估，所有者權(quán)益賬面價(jià)值為8.10億元，評(píng)估價(jià)值為17.65億元，增值額為9.55億元。

溫氏股份表示，本次定價(jià)系交易對(duì)方之間積極溝通后的利益調(diào)整，本次交易合計(jì)交易對(duì)價(jià)16.10億元，對(duì)應(yīng)筠誠和瑞100%股權(quán)估值為17.62億元，公司支付對(duì)價(jià)總額對(duì)應(yīng)的標(biāo)的公司100.00%股權(quán)作價(jià)不超過筠誠和瑞100.00%股權(quán)評(píng)估值，不會(huì)損害公司及中小股東的利益。

值得注意的是，2022年6月，筠誠和瑞曾開啟創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)，并在去年9月過會(huì)，不過，12月5日深交所公告，因筠誠和瑞、保薦人撤回發(fā)行上市申請(qǐng)，根據(jù)規(guī)定，深交所決定終止其發(fā)行上市審核。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國梅 攝