中央經(jīng)濟(jì)工作會議“點(diǎn)題”，誰在競逐第一城？

每經(jīng)記者 淡忠奎    每經(jīng)編輯 劉艷美

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剛剛閉幕的中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出，開展“人工智能+”行動，培育未來產(chǎn)業(yè)。

今年以來，具身智能人形機(jī)器人成為繼大模型之后的科技界新熱點(diǎn)，被廣泛視為“人工智能+”的重要突破口。甚至有觀點(diǎn)認(rèn)為，人形機(jī)器人有望成為繼計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)、新能源汽車之后，又一個(gè)顛覆性產(chǎn)品。

眼下，巨頭們正加速布局：

11月28日，特斯拉發(fā)布機(jī)器人靈巧手視頻，該新手/前臂擁有雙倍的自由度（手上有22個(gè)自由度，手腕/前臂上有3個(gè)自由度）；11月29日，華為深圳全球具身智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心正式宣布生態(tài)伙伴名單，進(jìn)軍人形機(jī)器人領(lǐng)域。

不久前，世界機(jī)器人操作系統(tǒng)大會（ROSCon China 2024）在上海舉行，“國內(nèi)超半數(shù)的機(jī)器人廠商都到場了”，襯托出人形機(jī)器人賽道的火爆氣氛。

據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）預(yù)測，2030年全球人形機(jī)器人市場規(guī)模將突破200億美元，中國市場規(guī)模將達(dá)到50億美元左右。

面對爆發(fā)式增長的新賽道，北京、上海、深圳謀局已久，積累起先發(fā)優(yōu)勢，而重慶、常州、成都、南京等地也在今年以來相繼出臺支持政策，向人形機(jī)器人賽道發(fā)起挑戰(zhàn)。

從全國來看，人形機(jī)器人賽道的城市競爭有何趨勢？誰有望成為人形機(jī)器人第一城？

爆發(fā)前夜

所謂人形機(jī)器人，即指形狀及尺寸與人體相似，能夠仿人類運(yùn)動、表情、互動及動作的機(jī)器人，并具有一定程度的認(rèn)知和決策智能。

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“據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前國內(nèi)人形機(jī)器人整機(jī)企業(yè)已超過100家，2024年又新增100家，發(fā)展勢頭迅猛。”國家地方共建人形機(jī)器人創(chuàng)新中心技術(shù)負(fù)責(zé)人邢伯陽在ROSCon China 2024上說。

這種整機(jī)企業(yè)的成倍增長也反映出賽道的火熱。國金證券研報(bào)指出，人形機(jī)器人商業(yè)化突破在即，“中國供應(yīng)鏈+高成本場景”的需求兌現(xiàn)最快。預(yù)計(jì)2025年，在特斯拉等龍頭企業(yè)的引領(lǐng)下，人形機(jī)器人量產(chǎn)迎來 0到1，“2027 年開始，隨著單機(jī)成本下降以及產(chǎn)品性能提升，人形機(jī)器人將在一般商業(yè)場景具備經(jīng)濟(jì)性和商業(yè)化機(jī)會”。

目前，華為已在東莞設(shè)立子公司，投資72億元建設(shè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，計(jì)劃2025年發(fā)布并實(shí)現(xiàn)一定規(guī)模量產(chǎn)；長安汽車宣布，未來五年投入超500億元布局海陸空立體交通方案和人形機(jī)器人，2027年前發(fā)布人形機(jī)器人產(chǎn)品。

不難發(fā)現(xiàn)，2025—2027年被視作關(guān)鍵的窗口期。

“2025 年是人形機(jī)器人商業(yè)化元年，2027 年是人形機(jī)器人一般場景大規(guī)模商業(yè)化元年。”國金證券研報(bào)分析，“量”是人形機(jī)器人賽道的核心矛盾，中國供應(yīng)鏈+海外發(fā)達(dá)國家需求（高人力成本替代）/國內(nèi)特種需求是兌現(xiàn)最快的方向。

實(shí)際上，國家政策層面也將2025年視為關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。去年初，工信部和17家部門聯(lián)合發(fā)布《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動實(shí)施方案》，提出到2025年，制造業(yè)機(jī)器人密度較2020年實(shí)現(xiàn)翻番，服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用深度和廣度顯著提升。

地方層面也在積極布局。12月4日，重慶市經(jīng)信委等七部門聯(lián)合印發(fā)《重慶市支持具身智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展若干政策措施》，而在此之前，北京、成都、上海、青島、南京、杭州等地都已發(fā)布機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展方案，從各自優(yōu)勢出發(fā)，搶占人形機(jī)器人賽道。

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聚焦2025年，北京要打造國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進(jìn)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群，上海要打造具有全球影響力的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地，除此之外，不少中心城市也紛紛提出發(fā)展目標(biāo)——

杭州：力爭到2026年，全市智能機(jī)器人領(lǐng)域培育集聚創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)突破100個(gè)、專精特新小巨人企業(yè)15-20家、行業(yè)頭部企業(yè)2-3家等，爭創(chuàng)智能機(jī)器人國家級產(chǎn)業(yè)平臺。

成都：力爭到2026年，全市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力顯著提升，建成全國人形機(jī)器人研發(fā)制造增長極和示范應(yīng)用新高地。

南京：到2026年，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展水平居全國前列，“機(jī)器人+”創(chuàng)新示范應(yīng)用取得顯著成效，成為國內(nèi)標(biāo)桿。

青島：到2027年，人形機(jī)器人創(chuàng)新體系基本建立，成為國內(nèi)重要的人形機(jī)器人研發(fā)制造應(yīng)用基地。

從“國家級”“高地”“標(biāo)桿”等表述來看，北京、上海機(jī)器人產(chǎn)業(yè)面向國際爭先的同時(shí)，杭州、成都、南京、青島等各地中心城市也都在加緊布局，勢必要在全國賽道搶占一席之地。

競爭格局

伴隨政策和市場雙向發(fā)力，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正迎來“破曉”時(shí)刻。

“人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正步入快速發(fā)展的軌道，華為等龍頭企業(yè)的布局，以及各地政府的政策支持，都在為人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)注入動力。” 中國信息協(xié)會常務(wù)理事、國研新經(jīng)濟(jì)研究院創(chuàng)始院長朱克力說。

從全國來看，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出區(qū)域聚集的趨勢?；鹗瘎?chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心顯示，截至2024年11月30日，全國人形機(jī)器人相關(guān)企業(yè)數(shù)量達(dá)6.7萬家，深圳、上海、北京、寧波人形機(jī)器人企業(yè)數(shù)量分別為5355家、4688家、2969家，是全國人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)最為聚集的區(qū)域。

這些城市背靠大灣區(qū)、長三角和京津冀，創(chuàng)新生態(tài)和產(chǎn)業(yè)生態(tài)均較為完善。在朱克力看來，北京、上海、深圳作為人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的核心聚集地，發(fā)展各具特色——

北京在人形機(jī)器人基礎(chǔ)研究和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)方面優(yōu)勢明顯，正在加快構(gòu)建人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系；

上海在高端制造、人工智能等領(lǐng)域?qū)嵙π酆?，正積極推動人形機(jī)器人和制造業(yè)深度融合；

深圳已在工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域形成完整產(chǎn)業(yè)鏈，在人形機(jī)器人商業(yè)化應(yīng)用方面走在前列。

Wind數(shù)據(jù)顯示，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈包括減速器、電機(jī)、電池、傳感器、芯片、控制器、軸承、伺服驅(qū)動、材料、機(jī)器人本體、編碼器、絲杠等環(huán)節(jié)，涉及99家上市企業(yè)（備注：涉及不同環(huán)節(jié)重復(fù)計(jì)算），其中深圳、上海、北京、寧波、蘇州位居前五，分別為11家、9家、7家、6家、6家。

深圳上市企業(yè)涵蓋減速器、電機(jī)、電池、傳感器、伺服驅(qū)動、絲杠等6個(gè)環(huán)節(jié)，其中兆威機(jī)電、匯川技術(shù)、拓邦股份均聚焦電機(jī)環(huán)節(jié)，匯川技術(shù)、峰岹科技聚焦伺服驅(qū)動，優(yōu)勢較為突出。

從企業(yè)數(shù)量和產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展而言，寧波（6家）、蘇州（6家）上市企業(yè)數(shù)量僅次于深圳、上海、北京，已經(jīng)率先向人形機(jī)器人頭部陣營發(fā)起沖擊。

人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈圖譜 圖片來源：wind

不久前，浙江省經(jīng)信廳公布2024年度浙江省機(jī)器人典型應(yīng)用場景和“機(jī)器人+”應(yīng)用標(biāo)桿企業(yè)名單，寧波入選3個(gè)項(xiàng)目——

侏羅紀(jì)馬克熱威裝備科技有限公司的“面向重載火箭燃料桶高強(qiáng)度焊縫的微控軋全位置智能爬行焊接機(jī)器人應(yīng)用”；智昌科技集團(tuán)股份有限公司的“面向生物制藥領(lǐng)域?qū)嶒?yàn)自動化應(yīng)用”；寧波智能制造技術(shù)研究院有限公司的“工業(yè)機(jī)器人在柔性加工產(chǎn)線中的應(yīng)用”。

這些應(yīng)用項(xiàng)目為人形機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)化作出重要探索，寧波也沖鋒在浙江人形機(jī)器人布局的最前沿。

而在今年11月召開的2024中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會上，蘇州市市長吳慶文透露，蘇州已經(jīng)形成了從上游零部件到中游機(jī)器人本體再到下游集成應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)已經(jīng)達(dá)到636家，2023年實(shí)現(xiàn)營收接近1300億元，同比增長9%。

此外，紹興、常州、南京、成都等地也在緊鑼密鼓地出臺政策，以產(chǎn)業(yè)基金等手段推動人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

關(guān)鍵突破

一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)生態(tài)的完善至關(guān)重要。“中國人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)是上下游強(qiáng)，而中游較薄弱。” 深圳市人工智能與機(jī)器人研究院具身智能中心主任劉少山指出，由于人形機(jī)器人制造與智能新能源車制造的供應(yīng)鏈高度重疊，相關(guān)供應(yīng)鏈的蓬勃發(fā)展也惠及了智能機(jī)器人行業(yè)上游，下游也創(chuàng)造出豐富的應(yīng)用場景。

不過，劉少山認(rèn)為，中游目前仍是美國技術(shù)比較領(lǐng)先，大模型有OpenAI這樣的頂尖公司，系統(tǒng)集成方面有特斯拉這種優(yōu)秀企業(yè)。

這從人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈圖譜中也能看出一些端倪。Wind數(shù)據(jù)顯示，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈電機(jī)、傳感器、絲杠、控制器等環(huán)節(jié)我國上市企業(yè)分布數(shù)量最多，而芯片領(lǐng)域美光科技、三星、海力士、西部數(shù)據(jù)、英偉達(dá)、超威半導(dǎo)和高通等均為國外企業(yè)，尤其是存儲器對外依賴度較高。

“國內(nèi)人形機(jī)器人企業(yè)應(yīng)全力聚焦技術(shù)突破與創(chuàng)新，以此作為打通商業(yè)化‘最后一公里’的核心驅(qū)動力。”中國社科院研究員王鵬認(rèn)為，一方面要加大對基礎(chǔ)研究的投入力度，積極攻克如高精度定位、低延遲控制、復(fù)雜環(huán)境適應(yīng)等關(guān)鍵技術(shù)難題，為機(jī)器人性能提升筑牢根基。另一方面要鼓勵(lì)企業(yè)內(nèi)部的創(chuàng)新思維，勇于探索全新的技術(shù)路徑與解決方案，不斷拓展人形機(jī)器人的應(yīng)用可能性。

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這也是人形機(jī)器人走向產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵。從全國來看，各地正在紛紛布局人形機(jī)器人創(chuàng)新中心，集中力量攻克行業(yè)共性難題。

去年11月，國內(nèi)首家省級人形機(jī)器人創(chuàng)新中心——北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心亮相，今年10月升級為國家地方共建具身智能機(jī)器人創(chuàng)新中心；今年5月，國內(nèi)人形機(jī)器人領(lǐng)域首個(gè)公共平臺——國家地方共建人形機(jī)器人創(chuàng)新中心已在上海揭牌成立。

這兩大國家級人形機(jī)器人創(chuàng)新中心的成立，也顯示出北京、上海在人形機(jī)器人創(chuàng)新領(lǐng)域的領(lǐng)跑位勢。其中，北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心主要開展通用人形機(jī)器人本體原型、人形機(jī)器人通用大模型、運(yùn)控系統(tǒng)等5項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)攻關(guān)。

而與此同時(shí)，各地省級人形機(jī)器人創(chuàng)新中心也在加緊上馬。

去年12月，浙江人形機(jī)器人創(chuàng)新中心在寧波成立，今年3月公布首款商業(yè)化人形機(jī)器人「領(lǐng)航者1號」；

今年4月，廣東省具身智能機(jī)器人創(chuàng)新中心在深圳啟動；

今年6月，安徽省人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心獲批；

今年9月，江蘇省智能機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新中心在蘇州揭牌；

今年10月，成都人形機(jī)器人創(chuàng)新中心首發(fā)人形機(jī)器人“貢嘎一號”（Konka-1），實(shí)現(xiàn)成都造人形機(jī)器人零的突破。

如此緊鑼密鼓地部署，也顯示出各地對人形機(jī)器人賽道“爭先突破”的決心，而將科研院所、產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)聯(lián)合攻關(guān)，成為重要趨勢。比如，江蘇省智能機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新中心由哈工大蘇州研究院聯(lián)合蘇州大學(xué)、南京航空航天大學(xué)、科沃斯、綠的諧波、常州銘賽等12家高校院所和龍頭企業(yè)共同建設(shè)。

“這些跡象都表明，人形機(jī)器人或已處于‘爆發(fā)前夜’。隨著基礎(chǔ)不斷突破和成本逐步降低，人形機(jī)器人市場需求將爆發(fā)式增長，但當(dāng)前行業(yè)仍然面臨諸多挑戰(zhàn)，需要各方來共同努力。”朱克力說。