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別只看到“韓建河山”一字漲停,今天A股真正的神奇之處在這里

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-12-04 15:41:56

市場縮量,三大指數(shù)飄綠,個股也以跌為主,但短線行情仍然看點(diǎn)十足。

每經(jīng)記者 肖芮冬    每經(jīng)編輯 趙云    

12月4日,市場午后震蕩下挫,創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌。截至收盤,滬指跌0.42%,深成指跌1.02%,創(chuàng)業(yè)板指跌1.43%。

板塊方面,機(jī)器人、煤炭、工程機(jī)械、油氣等板塊漲幅居前,影視、傳媒、游戲、光伏等板塊跌幅居前。

大部分熱點(diǎn)呈現(xiàn)沖高回落走勢,全市場超4300只個股下跌。滬深兩市全天成交額1.66萬億元,較上個交易日縮量528億。

今天市場縮量,三大指數(shù)飄綠,個股也以跌為主。

但短線行情仍然看點(diǎn)十足。

持倉不同的人,關(guān)注點(diǎn)也不同。比如:

1)關(guān)注“國產(chǎn)替代”的股民,看到的是昨晚四大行業(yè)協(xié)會呼吁國內(nèi)企業(yè)多用國產(chǎn)芯片,于是有了今天芯片股早盤走強(qiáng)。

2)關(guān)注內(nèi)需消費(fèi)的股民,看到的是桂發(fā)祥、永輝超市兩只高位股,早盤雙雙“地天”走勢,維持題材熱度,也撐起當(dāng)下實(shí)際的連板高度。

3)此外,關(guān)注隔夜韓國新聞的股民,還看到了“韓建河山”漲停。

盤中,同花順漲停分析功能,居然給了兩個字——“玄學(xué)”,令人哭笑不得。

換個角度想,主力資金“只”花不到1億元(全天實(shí)際成交額4114萬元)拉個漲停,既吸引眼球,隔天還有機(jī)會溢價離場(后續(xù)接盤者就不一定了),主打的還是“性價比”。

而作為普通股民,如果只看到諧音梗,格局可能還是小了一些。

今天市場真正的神奇之處,其實(shí)在于短線節(jié)奏:

上一輪連板高潮的11月21日,大千生態(tài)走出13連板,次日斷板,彼時接棒撐住高度的,是排在第二的粵桂股份(10連板)。當(dāng)天(22日),大盤收出長陰線,市場情緒轉(zhuǎn)冰。

而某種角度來看,今天就像一個情況沒那么糟糕的11月22日。

昨天一字頂?shù)?2連板的南京化纖,今早競價跌停。

刻舟求劍地看,這提示兩個可能性:

一是,短線又該分歧了。二是,大盤可能會偏弱。

(你可能想問,為什么不等到明天13板了再復(fù)刻上一次的劇本呢?可能這就是“預(yù)判你的預(yù)判”吧)

短線資金則依樣畫葫蘆,早間選擇頂板目前高度排在第二的個股,而這只股票就是——桂發(fā)祥。

當(dāng)然,這只是基于全天行情進(jìn)行的“馬后炮”復(fù)盤,實(shí)際上,早間能想到這一步的人,有但不多,并且大概率只會作為一種交易預(yù)案。

對更多人來說,更有價值的,還是復(fù)盤今天強(qiáng)勢板塊的表現(xiàn)。

“明牌”利好下,芯片股高開低走

昨晚,中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會、中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、中國汽車工業(yè)協(xié)會、中國通信企業(yè)協(xié)會陸續(xù)發(fā)布聲明,美國芯片產(chǎn)品不再安全、不再可靠。呼吁國內(nèi)企業(yè)主動采取應(yīng)對措施,審慎選擇采購美國芯片,尋求擴(kuò)大與其他國家和地區(qū)芯片企業(yè)的合作,并積極使用內(nèi)外資企業(yè)在華生產(chǎn)制造的芯片。

于是,“國產(chǎn)替代”成了今天市場的明牌,汽車芯片、半導(dǎo)體、MCU芯片、存儲芯片等多個概念開盤就領(lǐng)漲。

但明牌的缺點(diǎn)也比較明顯:由于“預(yù)期差”較小,當(dāng)市場縮量時,后手資金對高開太多的板塊,承接意愿較弱。

因此實(shí)際走勢上,半導(dǎo)體方向雖然逆勢領(lǐng)漲,但今天明顯高開低走。

最后1小時交易時間里,不僅指數(shù)翻綠,還有多只個股炸板。

科技方向日內(nèi)走得最強(qiáng)的,其實(shí)是人形機(jī)器人。

但如果你相信的是更宏大的邏輯,日內(nèi)走勢又并非只有“高開高走”才符合預(yù)期。

中信證券認(rèn)為,四大行業(yè)協(xié)會呼吁具有風(fēng)向引領(lǐng)作用,后續(xù)其他行業(yè)也有望跟進(jìn),國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整體國產(chǎn)化節(jié)奏有望進(jìn)一步加快,低國產(chǎn)化環(huán)節(jié)的相關(guān)廠商迎來突破機(jī)遇,此外制造環(huán)節(jié)也有望受益本土化生產(chǎn)需求提振。

此外,隨著新能源車及人工智能的興起,芯片需求激增。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),傳統(tǒng)燃油車所需汽車芯片數(shù)量為600顆/輛-700顆/輛,電動車所需的汽車芯片數(shù)量將提升至1600顆/輛,而智能汽車對芯片的需求量將有望提升至3000顆/輛,未來隨著自動駕駛的繼續(xù)演進(jìn),單車價值量還會持續(xù)提升。

大消費(fèi)題材活躍,兩只高位股6分鐘前后“地天板”

前面提到的桂發(fā)祥,是知名老字號麻花品牌,于早間9:38~9:49由跌停轉(zhuǎn)為漲停。 

差不多同期,永輝超市也由深水拉起,于9:56封住漲停板,此時距桂發(fā)祥封板僅過去6分鐘。 

受大盤走弱影響,午后兩只個股先后炸板又回封。

由此,我們能看到部分資金持續(xù)關(guān)注大消費(fèi)方向。

消息面上,隨著元旦以及春節(jié)消費(fèi)旺季的臨近,全國多地紛紛啟動新一輪消費(fèi)券發(fā)放活動,以激活市場活力、提振消費(fèi)信心。

以及,市場監(jiān)管總局官網(wǎng)近期披露對全國人大代表萬立《關(guān)于加強(qiáng)消費(fèi)者權(quán)益保障 促進(jìn)預(yù)制菜行業(yè)健康有序發(fā)展的建議》的答復(fù)。

市場監(jiān)管總局指出,預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)是近年來發(fā)展迅猛的新興食品產(chǎn)業(yè),但監(jiān)管工作面臨著新挑戰(zhàn)。將完善標(biāo)準(zhǔn)體系,提供技術(shù)支撐。舉措之一,是完善預(yù)制菜食品安全國家標(biāo)準(zhǔn);二是制定預(yù)制菜質(zhì)量國家標(biāo)準(zhǔn)。

展望2025年,華泰證券認(rèn)為,受益于政策發(fā)力,消費(fèi)有望重新成為經(jīng)濟(jì)增長的核心驅(qū)動力。大消費(fèi)板塊迎來配置窗口期,看好四大主線:一是國貨崛起,美護(hù)、家電、寵物等賽道國貨產(chǎn)品力提升;二是情緒消費(fèi),悅己經(jīng)濟(jì)加速擴(kuò)容,持續(xù)撬動潮玩及IP消費(fèi)等新興供給;三是新性價比,供需雙向理性,質(zhì)價比產(chǎn)品需求更具韌性;四是消費(fèi)出海,出海已成消費(fèi)企業(yè)必選題,關(guān)注品牌、文化和服務(wù)出海。

封面圖片來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞 文多 攝

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