財經(jīng)早參丨比特幣逼近9.9萬美元，英偉達(dá)盤中創(chuàng)新高；國資委發(fā)聲！推動央企穿越經(jīng)濟(jì)周期；阿里大動作！整合國內(nèi)外電商

NO.1 隔夜市場 美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲461.88點，漲幅1.06%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.53%，納指漲0.03%；大型科技股多數(shù)下跌，谷歌跌超4%，亞馬遜跌逾2%，蘋果、特斯拉、微軟、Meta小幅下跌；英特爾、奈飛漲超1%，英偉達(dá)小幅上漲；其中，奈飛連續(xù)四個交易日續(xù)創(chuàng)新高，英偉達(dá)創(chuàng)盤中新高；谷歌創(chuàng)11月以來收盤新低；加密貨幣概念股多數(shù)下跌，MicroStrategy跌超16%，Riot Platforms跌超3%，Bit Digital跌超1%。納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)收跌1%，中概股多數(shù)下跌，拼多多跌超10%，愛奇藝跌超7%，百度跌近6%，富途控股跌超4%，小鵬汽車跌超2%，阿里巴巴、知乎、嗶哩嗶哩跌超1%，蔚來、新東方漲超1%。 11月21日，美國上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)為21.3萬人，預(yù)估為22萬人，前值為21.7萬人。 美國10月成屋銷售總數(shù)環(huán)比漲3.4%，創(chuàng)今年2月以來最大增幅。10月的房屋中位銷售價格較上年同期上漲4%，創(chuàng)新高。10月成屋庫存為137萬套，較上年同期增長19.1%。 國際原油期貨結(jié)算價收漲約2%。WTI 1月原油期貨收漲1.35美元，漲幅1.96%，報70.1美元/桶。布倫特1月原油期貨收漲1.41美元，漲幅1.95%，報74.23美元/桶。 歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數(shù)漲0.84%，英國富時100指數(shù)漲0.78%，法國CAC40指數(shù)漲0.21%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.59%。 11月21日，比特幣價格一舉突破9.5萬美元、9.6萬美元、9.7萬美元和9.8萬美元關(guān)口，最高報98988美元，再創(chuàng)歷史新高，截至發(fā)稿價格約為98133美元/枚。以太坊（ETH）、狗狗幣（DOGE）等主流加密貨幣也同步大漲。 NO.2 國防部：中美防長未舉行會晤 責(zé)任完全在美方 11月21日，國防部新聞發(fā)言人吳謙就中美防長未舉行會晤答記者問。記者：據(jù)美國媒體報道，美國防部官員稱，中國因為美國對臺軍售，拒絕在東盟防長擴(kuò)大會期間舉行美中防長會晤，請問中方對此有何評論？吳謙：此次東盟防長擴(kuò)大會期間未舉行中美防長會晤，責(zé)任完全在美方。美方不能一邊在臺灣問題上損害中方的核心利益，一邊與中國軍隊若無其事地開展交流。當(dāng)務(wù)之急是美方應(yīng)立即改正錯誤，切實尊重中方核心利益，努力為兩軍高層交往創(chuàng)造有利條件。（央視新聞） NO.3 國資委：要推動中央企業(yè)穿越經(jīng)濟(jì)周期 支持企業(yè)開啟增長的“第二曲線” 據(jù)國資委網(wǎng)站，11月21日，國務(wù)院國資委黨委舉辦理論學(xué)習(xí)中心組集體學(xué)習(xí)會暨廳局級干部研修班。大家一致認(rèn)為，要統(tǒng)籌當(dāng)期效益和長遠(yuǎn)發(fā)展，推動中央企業(yè)始終處于健康可持續(xù)發(fā)展軌道上。要深入分析制約中央企業(yè)效益持續(xù)增長的核心因素，積極轉(zhuǎn)變利潤結(jié)構(gòu)、增長結(jié)構(gòu)。要推動中央企業(yè)穿越經(jīng)濟(jì)周期，支持企業(yè)開啟增長的“第二曲線”，加強新領(lǐng)域新賽道出資人政策供給，健全精準(zhǔn)化、長周期的考核評價體系和政策支持體系，探索更加有效的盡職免責(zé)機制，引導(dǎo)企業(yè)樹立正確的發(fā)展觀，實現(xiàn)更多依靠創(chuàng)新驅(qū)動的內(nèi)生型增長。 NO.4 商務(wù)部印發(fā)促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長若干政策措施的通知 據(jù)商務(wù)部網(wǎng)站，11月21日，商務(wù)部印發(fā)促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長若干政策措施的通知。通知指出，加大對外貿(mào)企業(yè)的融資支持力度；促進(jìn)跨境電商發(fā)展，持續(xù)推進(jìn)海外智慧物流平臺建設(shè)；完善再生銅鋁原料等產(chǎn)品進(jìn)口政策，擴(kuò)大再生資源進(jìn)口；指導(dǎo)和幫助企業(yè)積極應(yīng)對國外不合理貿(mào)易限制措施等。 NO.5 金壯龍：要持續(xù)加大研發(fā)投入，聚焦算力、模型、數(shù)據(jù)，夯實關(guān)鍵技術(shù)底座 據(jù)工信微報，11月21日，工業(yè)和信息化部黨組書記、部長金壯龍主持召開第七次中小企業(yè)圓桌會議。金壯龍指出，要大力發(fā)展智能產(chǎn)品，加速智能裝備研制，推進(jìn)家電、手機等消費終端換代，打造智能化軟件應(yīng)用。要持續(xù)加大研發(fā)投入，聚焦算力、模型、數(shù)據(jù)，夯實關(guān)鍵技術(shù)底座，完善軟硬件協(xié)同發(fā)展生態(tài)。 NO.6 廣東：加快專項債、超長期特別國債等各類資金支出進(jìn)度 加大力度推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 11月21日，廣東省人民政府官網(wǎng)消息，11月20日，廣東省政府召開全省經(jīng)濟(jì)工作調(diào)度會議。會議強調(diào)，加快專項債、超長期特別國債等各類資金支出進(jìn)度，加大力度推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。要力促房地產(chǎn)投資止跌回穩(wěn)，統(tǒng)籌用好房地產(chǎn)存量、增量政策，強化房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機制作用，加快城中村改造，做好保交房工作，推動房地產(chǎn)市場持續(xù)回暖。 NO.7 國家藥監(jiān)局通告：50批次化妝品不符合規(guī)定 11月21日，國家藥監(jiān)局發(fā)布通告稱，在2024年國家化妝品抽樣檢驗工作中，經(jīng)江蘇省食品藥品監(jiān)督檢驗研究院等單位檢驗，產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)示為廣州紅鑫龍化妝品有限公司生產(chǎn)的紅鑫龍染發(fā)膏（亞麻棕色）等50批次化妝品不符合規(guī)定。國家藥品監(jiān)督管理局要求天津市、遼寧省、江蘇省、廣東省、廣西壯族自治區(qū)藥品監(jiān)督管理局對上述不符合規(guī)定化妝品涉及的注冊人、備案人、受托生產(chǎn)企業(yè)等依法立案調(diào)查，責(zé)令相關(guān)企業(yè)立即依法采取風(fēng)險控制措施并開展自查整改。 NO.8 這一領(lǐng)域，中國超算位居世界第一！ 據(jù)國家超級計算天津中心官網(wǎng)11月21日消息，由國防科技大學(xué)研制，部署在國家超級計算天津中心的“天河”新一代超級計算機系統(tǒng)在11月17日最新公布的國際Graph500排名中，以6320.24 MTEPS/W的性能奪得Big Data Green Graph500（大數(shù)據(jù)圖計算能效）榜單世界第一的優(yōu)異成績。 NO.9 763名在緬甸實施跨境電詐的中國籍犯罪嫌疑人被移交我方 為縱深打擊緬北涉我電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，全面清剿詐騙窩點，依法緝捕涉詐人員，近日，公安部部署云南公安機關(guān)加強與緬甸相關(guān)地方執(zhí)法部門的警務(wù)執(zhí)法合作，首次在緬甸當(dāng)陽地區(qū)抓獲1079名實施跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪嫌疑人，其中中國籍犯罪嫌疑人763名。目前，全部中國籍犯罪嫌疑人已被移交我方。這是打擊緬北涉我電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專項工作開展以來，在緬甸縱深地帶取得的又一重大突破。（央視新聞） NO.10 國際新聞 烏媒：俄再次發(fā)射洲際彈道導(dǎo)彈 11月21日， CCTV國際時訊消息，烏克蘭媒體稱俄軍再次從阿斯特拉罕試驗場發(fā)射洲際導(dǎo)彈。另據(jù)央視新聞，《烏克蘭真理報》援引消息人士的話稱，在11月21日對烏克蘭第聶伯羅市的襲擊中，俄軍首次使用RS-26“邊界”洲際彈道導(dǎo)彈進(jìn)行了攻擊。（每經(jīng)綜合） 普京：俄軍在對烏行動中試驗新型中程高超音速導(dǎo)彈 當(dāng)?shù)貢r間11月21日，俄羅斯總統(tǒng)普京發(fā)表講話。普京表示，21日俄軍對烏克蘭軍工企業(yè)進(jìn)行了聯(lián)合打擊。行動中俄軍試驗了代號為“榛子”的新型中程高超音速導(dǎo)彈。該導(dǎo)彈能夠以10馬赫的速度打擊目標(biāo)，目前沒有反導(dǎo)系統(tǒng)可以攔截這種類型的導(dǎo)彈。普京強調(diào)，導(dǎo)彈沒有搭載核彈頭。（央視新聞） 烏外交部敦促合作伙伴提供能夠攔截洲際導(dǎo)彈的防空系統(tǒng) 當(dāng)?shù)貢r間11月21日，烏克蘭外交部發(fā)言人泰希表示，就俄羅斯使用在技術(shù)參數(shù)上符合洲際彈道導(dǎo)彈特征的新式導(dǎo)彈襲擊烏克蘭，烏方已經(jīng)采取并正在采取系列外交措施。泰希指出，烏方已將相關(guān)信息向伙伴國家通報，并將就此向聯(lián)合國和北約提出啟動相關(guān)機制。烏外交部還計劃利用歐洲安全與合作組織的相關(guān)機制對此作出反應(yīng)。泰希表示，烏克蘭敦促合作伙伴采取具體行動，加強烏克蘭的防空防御，為烏克蘭提供能夠攔截此類導(dǎo)彈的防空系統(tǒng)。 國際刑事法院向內(nèi)塔尼亞胡和加蘭特發(fā)出逮捕令 當(dāng)?shù)貢r間11月21日，國際刑事法院（ICC）對以色列總理內(nèi)塔尼亞胡和前國防部長加蘭特發(fā)出逮捕令。國際刑事法院指控內(nèi)塔尼亞胡和加蘭特至少在2023年10月8日至2024年5月20日（即檢方提出逮捕令申請之日）期間犯下危害人類罪和戰(zhàn)爭罪。國際刑事法院稱，針對內(nèi)塔尼亞胡和加蘭特的指控包括利用饑餓作為戰(zhàn)爭工具以及謀殺、迫害和其他不人道行為。當(dāng)天，國際刑事法院還向巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）領(lǐng)導(dǎo)人穆罕默德·迪亞卜·易卜拉欣·馬斯里發(fā)出逮捕令。以色列和哈馬斯方面目前對此暫無回應(yīng)。（央視新聞） 美國證交會主席根斯勒宣布擬于明年1月卸任 當(dāng)?shù)貢r間11月21日，美國證券交易委員會（SEC）主席加里·根斯勒（Gary Gensler）宣布，他計劃于2025年1月20日辭去證交會主席職務(wù)。據(jù)悉，根斯勒在任內(nèi)推行的改革計劃曾在華爾街和加密貨幣行業(yè)中引發(fā)爭議。 日本首相石破茂計劃推出一項總額達(dá)1400億美元的經(jīng)濟(jì)刺激計劃 最新文件顯示，日本首相石破茂計劃推出一項總額達(dá)1400億美元（相當(dāng)于一萬億元人民幣）的經(jīng)濟(jì)刺激計劃，以應(yīng)對從通貨膨脹到工資增長等一系列挑戰(zhàn)。這是他為緩解生活成本壓力而在競選中作出的承諾之一。（中國基金報） NO.1 阿里整合國內(nèi)和海外電商 阿里巴巴（BABA，股價85.578美元，市值2048億美元）：11月21日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，阿里巴巴集團(tuán)CEO吳泳銘發(fā)布全員郵件，宣布成立阿里電商事業(yè)群，任命蔣凡負(fù)責(zé)，向吳泳銘匯報。新的電商事業(yè)群將全面整合淘寶天貓集團(tuán)、國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)以及1688、閑魚等電商業(yè)務(wù)，形成覆蓋國內(nèi)外全產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務(wù)集群。去年9月，吳泳銘出任阿里巴巴集團(tuán)CEO，之后明確了“用戶為先、AI驅(qū)動”的戰(zhàn)略重心，做出戰(zhàn)略取舍，聚焦核心業(yè)務(wù)，并兼任淘天集團(tuán)和云智能集團(tuán)CEO，推進(jìn)管理團(tuán)隊年輕化，對組織陣型、業(yè)務(wù)策略進(jìn)行改革。隨著這一輪調(diào)整，阿里巴巴聚焦核心業(yè)務(wù)的發(fā)展思路更加清晰。吳泳銘表示，電商業(yè)務(wù)和AI科技是集團(tuán)最關(guān)鍵的發(fā)展方向。 點評：阿里全面整合國內(nèi)外電商業(yè)務(wù)，聚焦核心業(yè)務(wù)戰(zhàn)略清晰，有助于提升市場競爭力。 NO.2 華為手機新技術(shù)將亮相！余承東發(fā)文：強悍性能超乎所見 華為：11月21日，“華為終端”官方賬號在微博發(fā)布了一段視頻，官宣華為Mate X6搭載分布式玄武架構(gòu)，并暗示手機在散熱、可靠性等方面會有更強大的升級。同一天，華為常務(wù)董事、終端BG董事長余承東發(fā)文表示：“這一次我們重塑空間想象力，在華為Mate X6上采用全新的分布式玄武架構(gòu)，讓通信、散熱、可靠各個方面都實現(xiàn)飛躍，突破空間的界限，強悍性能超乎所見！” 點評：華為Mate X6新技術(shù)加持，分布式玄武架構(gòu)提升性能，余承東信心滿滿，市場期待新突破。 NO.3 胖東來回應(yīng)員工結(jié)婚不許要彩禮：目前是倡導(dǎo)，暫未形成制度 胖東來：11月20日，胖東來集團(tuán)創(chuàng)始人于東來發(fā)文稱“員工結(jié)婚不允許要彩禮”引關(guān)注。21日，據(jù)胖東來集團(tuán)行政管理部門消息，目前尚未形成規(guī)章制度，只是提前倡導(dǎo)。工作人員稱，公司倡導(dǎo)不要彩禮是希望不鋪張浪費，減輕年輕人壓力，“我們倡導(dǎo)這塊是不要彩禮、不鋪張浪費，也是想讓年輕人輕松的生活，不要因為這種彩禮產(chǎn)生壓力?！保ㄐ戮﹫螅? 點評：雖未形成制度，但傳遞正能量，減輕年輕人壓力，值得點贊。 NO.4 漢堡王被指設(shè)“霸王條款” 漢堡王：“投資300萬開漢堡王加盟店，一年后血本無歸，漢堡王害得我傾家蕩產(chǎn)?！闭劶按耸拢鄯迹ɑ┻煅实卣f道。連日來，多位加盟商聯(lián)合爆料，漢堡王方面與加盟商簽訂“霸王條款”，投資者巨額虧損導(dǎo)致血本無歸。不僅如此，開店期間官方還存在配送臨期、劣質(zhì)食品，不合理處罰等多種問題。（藍(lán)鯨新聞） 點評：加盟商血本無歸，損害品牌形象，需加強監(jiān)管，維護(hù)市場秩序。 NO.5 國泰君安、海通證券重組重大進(jìn)展 國泰君安（SH601211，股價19.81元，市值1764億元）、海通證券（SH600837，股價11.73元，市值1532億元）：發(fā)布預(yù)案不到一個半月，國泰君安、海通證券合并重組再次迎來新的重大進(jìn)展。11月21日，兩家公司于上交所發(fā)布合并重組報告書（草案）、于港交所發(fā)布聯(lián)合通函，進(jìn)一步明確合并重組細(xì)節(jié)，并披露將于12月13日召開股東大會。根據(jù)公告，本次國泰君安將配套募集不超過100億元資金，計劃用于合并后公司國際化業(yè)務(wù)、交易投資業(yè)務(wù)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型建設(shè)、補充營運資金，助力合并后公司加快打造一流投資銀行，提升服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)能級。公告顯示，截至目前，吸收合并雙方已分別召開職工代表大會，審議通過本次換股吸收合并涉及的員工安置方案。 點評：這將有助于消除不確定性，對兩家公司股價將產(chǎn)生積極的影響。 NO.6 8家公募集體申報上證180ETF 11月21日，中國證監(jiān)會官網(wǎng)顯示，易方達(dá)、華泰柏瑞、南方、銀華、天弘、鵬華、平安、興業(yè)基金等8家基金管理人，集體申報了“上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金”，多數(shù)產(chǎn)品當(dāng)日已經(jīng)正式接收材料，投資者布局寬基ETF又添新工具。 點評：8家公募集體申報上證180ETF，豐富投資者選擇，助力寬基ETF市場發(fā)展。 NO.7 拼多多第三季度營收993.5億元 百度三季度總營收為336億元 拼多多（PDD，股價104.09美元，市值1446億美元）：11月21日公司發(fā)布三季度報，第三季度營收993.5億元人民幣，同比增長44%；第三季度歸屬于普通股股東的凈利潤為249.8億元人民幣，同比增長61%；調(diào)整后每ADS收益18.59元人民幣。 百度（BIDU，股價81.63美元，市值286億美元）：11月21日，百度發(fā)布2024年第三季度財務(wù)報告，三季度總營收為336億元，核心營收為265億元；歸屬于百度核心的凈利潤為75.4億元，同比增長17%，超出市場預(yù)期。 NO.8 被罰50萬元,國開行回應(yīng) 國開行：近日，國家開發(fā)銀行上海市分行收到《國家金融監(jiān)督管理總局上海監(jiān)管局行政處罰決定書》。國家金融監(jiān)督管理總局上海監(jiān)管局對國開行上海分行“向資本金不到位的房地產(chǎn)動遷項目發(fā)放貸款”的違規(guī)行為責(zé)令改正并處罰款50萬元。對于監(jiān)管部門的上述處罰決定，國開行官網(wǎng)回應(yīng)稱，將嚴(yán)格按照監(jiān)管要求落實整改措施，深入分析問題及成因，舉一反三、查漏補缺，不斷提升依法合規(guī)經(jīng)營水平。 點評：國開行因違規(guī)放貸被罰50萬，應(yīng)嚴(yán)格合規(guī)經(jīng)營，加強內(nèi)部管理，防范金融風(fēng)險。 NO.9 星巴克探討出售中國業(yè)務(wù)股權(quán)？全球發(fā)言人：正尋找最佳增長途徑 星巴克（SBUX，股價100.06美元，市值1134億美元）：11月21日，有市場消息稱，星巴克正在探索其中國業(yè)務(wù)的選擇，其中包括出售星巴克中國業(yè)務(wù)股權(quán)或引入中國當(dāng)?shù)睾献骰锇榈目赡苄浴Υ?，《每日?jīng)濟(jì)新聞》記者向星巴克中國求證，并從公司獲悉，星巴克全球發(fā)言人表示，正在努力尋找最佳的增長途徑，其中包括探索戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。 點評：星巴克尋求最佳增長途徑，積極探索將有助于提升公司競爭力。 NO.10 這家央企，嚴(yán)正聲明！ 中國資源循環(huán)集團(tuán)：11月21日，中國資源循環(huán)集團(tuán)官微表示，近期該集團(tuán)陸續(xù)接到群眾舉報，稱有不法分子以“資環(huán)集團(tuán)”“資環(huán)中心”等名義開發(fā)“注冊平臺”、客戶端APP，散布“發(fā)放原始股”等不實信息，誘導(dǎo)群眾在平臺注冊、投資，涉嫌開展非法金融活動。請廣大群眾加強風(fēng)險防范意識，開展金融類投資請到正規(guī)金融類機構(gòu)辦理，防止個人財產(chǎn)遭受損失。 點評：中國資源循環(huán)集團(tuán)嚴(yán)正聲明打擊非法金融活動，提醒投資者加強風(fēng)險防范意識，保護(hù)個人財產(chǎn)安全。 數(shù)據(jù)截至北京時間凌晨4點30分 點擊查詢，一鍵辨別肉簽和雷股，打新不愁。 聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。 記者|陳晴 編輯|孫志成 張楊運 王曉波 蓋源源校對|趙慶 ｜每日經(jīng)濟(jì)新聞 nbdnews 原創(chuàng)文章｜ 未經(jīng)許可禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及鏡像等使用