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11月5日券商晨會精選|AI投資的回報正逐步顯現(xiàn),稀土行業(yè)或迎拐點

每日經(jīng)濟新聞 2024-11-05 09:21:50

11月4日晚,賽力斯聲明表示沒有與任何伙伴聯(lián)合開展有關(guān)人形機器人方面的合作。有市場人士認為,這個聲明對機器人板塊影響不大,但這個方向估計難以成為核心主線熱點,原因是產(chǎn)業(yè)落地還早。以下是11月5日一些券商晨會精華研報,僅供參考。

國泰君安:谷歌云的利潤率大超預(yù)期,AI投資的回報正逐步顯現(xiàn)

國泰君安研報指出,1)亞馬遜的AWS利潤率驚艷,資本金投入四季度繼續(xù)環(huán)比增加。2)缺卡導(dǎo)致Azure云增速放緩,資本金投入Capex逐季度增加,推理需求已經(jīng)相當(dāng)大。這個季度微軟Azure云的收入增長34%。3)谷歌云的利潤率大超預(yù)期,AI投資的回報正逐步顯現(xiàn)。谷歌對于AI投資的進展樂觀:搜索領(lǐng)域AI讓搜索更加精準(zhǔn),更能理解用戶;而關(guān)于新的搜索的貨幣化問題,管理層的指引與搜索的原方式接近,否認了左右手互博的囧境。4)Meta本季度繼續(xù)在AI領(lǐng)域發(fā)力。Meta AI幫助創(chuàng)作者創(chuàng)作,增加廣告主的廣告相關(guān)性從而提升變現(xiàn)率。

國泰君安:持續(xù)看好人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈的投資機會

國泰君安研報表示,持續(xù)看好人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈的投資機會。中國具備全球領(lǐng)先的人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ),未來有望充分享受人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的產(chǎn)業(yè)紅利。組裝一個人形機器人整機目前在國內(nèi)已經(jīng)不是件難事,全球已經(jīng)有140家人形機器人本體廠商,中國有70家,超過了一半。壁壘是人形機器人可以真的落地到場景里變成生產(chǎn)力,不僅涉及到AI、硬件等核心技術(shù)的突破,還涉及到人才、產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)??春渺`巧手,絲杠,減速器,視覺/力覺/觸覺傳感器等環(huán)節(jié),優(yōu)先關(guān)注特斯拉供應(yīng)鏈潛在供應(yīng)商,其次關(guān)注國內(nèi)人形機器人本體廠商供應(yīng)鏈。

中信證券:稀土行業(yè)或迎拐點,戰(zhàn)略資源配置正當(dāng)時

中信證券研報表示,北方稀土公布2024年11月輕稀土產(chǎn)品掛牌價,氧化鐠釹掛牌價41.7萬元/噸,環(huán)比增長0.22%;金屬鐠釹掛牌價51.6萬元/噸,環(huán)比增長0.19%,自8月份以來持續(xù)上漲,有望提振市場信心。當(dāng)前稀土管理條例正式實施,行業(yè)有望高質(zhì)量、規(guī)范化發(fā)展。供給方面,受緬甸局勢擾動影響,2024年1—9月進口礦數(shù)量大幅下滑,2024年全年國內(nèi)稀土開采指標(biāo)增速同比下降15.5pcts;需求方面,隨著進入四季度需求旺季,新能源汽車、消費電子、變頻空調(diào)、風(fēng)電等需求有望持續(xù)提升,機器人、低空經(jīng)濟和工業(yè)電機等新興領(lǐng)域需求或逐步增長,稀土行業(yè)供需格局有望迎來拐點,稀土永磁板塊有望持續(xù)上行,持續(xù)推薦稀土產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略配置價值。

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【人民幣匯率升值,A股表現(xiàn)強勁!趕緊報名參賽,贏現(xiàn)金大獎、免費領(lǐng)取福利!】周一,美元指數(shù)殺跌,人民幣匯率升值,在此利好刺激下,一些人氣龍頭走出地天板,4495只個股上漲,滬指漲1.17%,深成指漲1.99%,創(chuàng)業(yè)板指漲2.93%,滬深兩市成交額達到1.69萬億元。在每日經(jīng)濟新聞APP舉辦的掘金大賽第44期比賽中,多位選手火速報名入場,他們表示,參賽不僅獲獎機會大,還能免費領(lǐng)取超值福利。大賽為模擬炒股,比賽結(jié)束收益為正的選手將獲現(xiàn)金獎勵,其中冠軍獎勵2188元現(xiàn)金(稅前)。大賽報名時間為11月1日至11月27日,比賽時間為11月1日至11月29日。為便于參賽選手把握住牛市行情,只要報名參加掘金大賽第44期比賽,就能獲得每日經(jīng)濟新聞APP私人訂制的“火線快評”14天的免費閱讀權(quán)限。比賽結(jié)束收益率前18名選手將獲贈“火線快評”1個月使用權(quán)限,兩個參賽福利可疊加。“火線快評”是達哥攜團隊研發(fā)的跟市場緊密貼合的產(chǎn)品之一,它包含最新的熱點事件、行業(yè)的投資邏輯和相關(guān)的公司分析。在9月,“火線快評”提到的華為鴻蒙概念股受到市場資金追捧,相關(guān)個股最高漲3倍,獲得很多選手的好評。在上周五開盤前,“火線快評”提到了稀土板塊,相關(guān)個股全部漲停。在掘金大賽交流群中,參賽選手還能與高手交流板塊機會和投資技巧。加群方法是:點擊微信主頁右上角+號/添加朋友/企業(yè)微信聯(lián)系人/輸入手機號13882019385/添加企業(yè)微信火山君。

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