“雙11”調(diào)研｜“對手”價(jià)格爛熟于心，向電商件要增量 快運(yùn)價(jià)格戰(zhàn)之外還有哪些決勝關(guān)鍵？

每經(jīng)記者 趙雯琪    每經(jīng)編輯 董興生    

“以前他們都是我的朋友，現(xiàn)在他們都想‘干掉我’。”最近，一位加盟制快運(yùn)網(wǎng)點(diǎn)老板向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者感嘆。

這家快運(yùn)網(wǎng)點(diǎn)位于河南省長葛市后河鎮(zhèn)，2019年正式開業(yè)，專注于具有當(dāng)?shù)靥厣脑∈夜竦燃揖弋a(chǎn)品運(yùn)輸。隨著市場競爭愈發(fā)激烈，這位老板也從以前的“佛系”，轉(zhuǎn)而積極爭搶市場。2024年，該網(wǎng)點(diǎn)的二級(jí)加盟網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量增加超過20個(gè)，而在公司總部對電商大件的政策支持下，這個(gè)網(wǎng)點(diǎn)也成為當(dāng)?shù)匦l(wèi)浴貨運(yùn)市場的頭部網(wǎng)點(diǎn)。

河南省長葛市后河鎮(zhèn)某網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)輸貨品多為浴室柜等家具產(chǎn)品 圖片來源：每經(jīng)記者 趙雯琪 攝

今年，快運(yùn)巨頭轉(zhuǎn)向?qū)﹄娚檀蠹臓帄Z。一時(shí)間，快運(yùn)市場刀光劍影。

在今年“雙11”第一波促銷高峰前夜（10月20日），百世快運(yùn)宣布，自10月21日起調(diào)整“電商小件政策”，在重點(diǎn)區(qū)域的指定公斤段下調(diào)部分雜費(fèi)，以減輕電商客戶成本。德邦快遞也在“雙11”期間針對電商退貨市場喊出“大件電商退換貨用德邦”的口號(hào)。

當(dāng)快運(yùn)頭部平臺(tái)競爭越來越激烈，傳導(dǎo)到終端網(wǎng)點(diǎn)，更是一場又一場惡戰(zhàn)。

今年“雙11”期間，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者前往河南多地，實(shí)地調(diào)研當(dāng)?shù)氐目爝\(yùn)市場和網(wǎng)點(diǎn)。在過去幾年，快遞公司是這場電商狂歡中當(dāng)之無愧的主角，而今年，“雙11”的激戰(zhàn)正將快運(yùn)行業(yè)的紛爭進(jìn)一步放大。

“對手”價(jià)格爛熟于心

作為中部地區(qū)的重要交通樞紐，河南憑借四通八達(dá)的綜合性交通體系，連接著全國各地乃至全球多個(gè)國家的貨物往來。繁忙的貨物運(yùn)輸便在這樣的背景下有序進(jìn)行著，使得河南在快運(yùn)市場中占據(jù)了舉足輕重的地位。

記者在現(xiàn)場調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，當(dāng)?shù)乜爝\(yùn)網(wǎng)點(diǎn)老板大都對附近其他快運(yùn)公司網(wǎng)點(diǎn)的配送價(jià)格爛熟于心，同時(shí)根據(jù)市場情況動(dòng)態(tài)調(diào)整配送價(jià)格。“有些客戶可以稍微少賺點(diǎn)，主打以量取勝，還有的客戶可以定價(jià)高一點(diǎn)。”上述長葛市后河鎮(zhèn)的網(wǎng)點(diǎn)老板向記者表示。據(jù)他透露，今年“雙11”，他的網(wǎng)點(diǎn)每天貨量比平日多40噸左右，這個(gè)增長幅度遠(yuǎn)超過去任何一年。

長葛所屬的許昌市，被譽(yù)為“假發(fā)之都”，是全球最大的發(fā)制品集散地和出口基地，全球每10頂假發(fā)中，就有6頂來自河南許昌。記者在許昌一家快運(yùn)網(wǎng)點(diǎn)看到，成箱的假發(fā)堆在院中。該網(wǎng)點(diǎn)老板介紹，“雙11”恰逢國外萬圣節(jié)，“這兩天的發(fā)貨量要比平時(shí)多近50%”。

許昌市某快運(yùn)網(wǎng)點(diǎn)堆滿了成箱的假發(fā) 圖片來源：每經(jīng)記者 趙雯琪 攝

“以前，可能很多客戶寧愿多加20元都會(huì)選擇其他公司，但是當(dāng)我們的服務(wù)質(zhì)量、時(shí)效都做上去了，同時(shí)又有價(jià)格更便宜的優(yōu)勢，客戶就會(huì)多考慮一下?，F(xiàn)在我們的價(jià)格略低于順豐快運(yùn)、德邦，但是和其他加盟制網(wǎng)點(diǎn)差不多。”該老板向記者坦言。

據(jù)他回憶，在前期談客戶階段，由于很多客戶都有長期合作的快運(yùn)公司，他們對新來的網(wǎng)點(diǎn)和物流公司興趣并不大。對此，他會(huì)先免費(fèi)幫客戶運(yùn)送幾個(gè)計(jì)劃外的散單。“客戶發(fā)現(xiàn)我們也可以做到江浙滬次日達(dá)，配送效率也完全不輸（其他公司），價(jià)格還能更低，就會(huì)慢慢接受我們。”

在很多網(wǎng)點(diǎn)老板看來，河南區(qū)域的快運(yùn)市場未來還有更大的增量空間。河南是國內(nèi)電商產(chǎn)業(yè)的重要聚集地，預(yù)計(jì)未來三年內(nèi)，隨著沿海地區(qū)的產(chǎn)業(yè)向中部地區(qū)轉(zhuǎn)移，這里較低的租金和物流成本會(huì)吸引更多電商企業(yè)。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局電子商務(wù)交易平臺(tái)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，河南省2023年商品、服務(wù)類電子商務(wù)交易額達(dá)到13575.8億元，同比增長14.9%，位列全國第十。

不過，市場增量之外，當(dāng)?shù)乜爝\(yùn)企業(yè)和網(wǎng)點(diǎn)老板都向記者直言，市占率的提升主要依靠同行快運(yùn)公司和直營網(wǎng)絡(luò)的貨源引用。

向電商大件產(chǎn)品要增量

電商大件產(chǎn)品正在成為快運(yùn)行業(yè)的競爭焦點(diǎn)。尤其是今年以來，快運(yùn)行業(yè)在大件電商領(lǐng)域的爭奪尤為猛烈。

4月底，安能物流（09956.HK，股價(jià)8.09港元，市值94.05億港元）宣布，自5月1日起，公司“3300產(chǎn)品”全新升級(jí)，并在全國范圍內(nèi)推出“0加收”服務(wù)，即重量在300公斤以內(nèi)的貨物，全額免除特殊加收費(fèi)。隨后，百世快運(yùn)跟進(jìn)，推出全網(wǎng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)費(fèi)全免政策，順心捷達(dá)、壹米滴答等加盟快運(yùn)企業(yè)紛紛響應(yīng)。

10月份，繼京東物流全面接入淘寶天貓后，菜鳥也將接入京東第三方平臺(tái)，入駐京東平臺(tái)的第三方商家可以選擇菜鳥速遞、菜鳥大件服務(wù)。

安能物流所說的“3300產(chǎn)品”，是指3—300公斤重量段的服務(wù)產(chǎn)品，主要面向電商客戶、中小企業(yè)、批發(fā)經(jīng)銷商及個(gè)人用戶，是快運(yùn)中體積較小、需求相對零散的品類。

為什么會(huì)以300公斤作為分隔的界限？

一位快運(yùn)行業(yè)資深人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，經(jīng)過對成本和收入進(jìn)行分析，這個(gè)（3—300公斤）重量段的貨運(yùn)運(yùn)輸利潤最高。近兩年來，電商平臺(tái)上的跑步機(jī)、衣柜、衛(wèi)浴等大件電商迎來購物潮和退貨潮，這些商品不是快遞公司的主流貨品，卻為快運(yùn)公司帶來新的增量空間。

貨架、柜子等大件電商為快運(yùn)公司帶來了新的增量空間 圖片來源：每經(jīng)記者 趙雯琪 攝

安能物流鄭州營運(yùn)區(qū)總經(jīng)理?xiàng)铗E告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，以前，很多快運(yùn)企業(yè)也嘗試過小貨電商模式，但由于硬件設(shè)施不支持，IT系統(tǒng)落后于快遞系統(tǒng)，且網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率不足，導(dǎo)致在小貨電商市場一直沒有獲得很大的規(guī)模。據(jù)他透露，傳統(tǒng)快運(yùn)公司基于工廠和企業(yè)建立的IT系統(tǒng)無法滿足客戶新的需求，僅靠價(jià)格因素難以吸引客戶。

記者發(fā)現(xiàn)，如今，為了更適應(yīng)客戶的需求變化，不少快運(yùn)公司也從粗放轉(zhuǎn)向精細(xì)化運(yùn)營。包括安能物流、百世快運(yùn)、中通快運(yùn)、順豐快運(yùn)、德邦快遞等，這兩年均投入自動(dòng)化轉(zhuǎn)運(yùn)中心，相比快遞轉(zhuǎn)運(yùn)中心，快運(yùn)的自動(dòng)化設(shè)備更適配大件商品。

此外，快運(yùn)公司都在進(jìn)一步加強(qiáng)末端網(wǎng)點(diǎn)的營銷和服務(wù)能力。今年上半年，安能物流提出“9996”時(shí)效標(biāo)準(zhǔn)（即全網(wǎng)以“干線中轉(zhuǎn)率90%、當(dāng)日簽收率90%、實(shí)時(shí)簽收率96%”為行動(dòng)目標(biāo)），逐步優(yōu)化末端服務(wù)品質(zhì)與時(shí)效。這些措施，都讓快運(yùn)公司從流程上、服務(wù)上更接近快遞公司。

“鄭州分撥中心操作貨量的日峰值可以達(dá)到7000噸以上。”楊駿向記者介紹，全國各地的貨物在這里完成匯集與中轉(zhuǎn)，“今年我們上線了自動(dòng)化流水線，單班次處理峰值可以達(dá)到4萬件，回流率（因?yàn)殄e(cuò)分重新分配的比例）可以做到3%以內(nèi)，分撥效率大幅提升。”

在新的戰(zhàn)略之下，傳統(tǒng)快運(yùn)公司的貨重結(jié)構(gòu)也在優(yōu)化。

以安能物流為例，其發(fā)布的2024年半年報(bào)顯示，從貨重占比來看，迷你小票（70公斤以下）、小票零擔(dān)（70公斤—300公斤）及大票零擔(dān)（300公斤以上）貨量分別同比增加25.6%、19.6%及18.6%。安能物流在財(cái)報(bào)中提到，迷你小票及小票零擔(dān)貨運(yùn)量的增長帶動(dòng)總票數(shù)增長28%，而票均重由2023年上半年的94公斤降至2024年上半年的89公斤。

“因?yàn)槊阅阈∑焙托∑绷銚?dān)的單價(jià)和利潤率較高，對服務(wù)質(zhì)量的要求更高，且在增值服務(wù)方面有更多的需求，隨著我們聚焦盈利能力和服務(wù)質(zhì)量，輔以經(jīng)升級(jí)的、更精準(zhǔn)的基于成本的定價(jià)機(jī)制，我們能逐漸以質(zhì)量更好且毛利更高的業(yè)務(wù)取代利潤率較低和負(fù)毛利的部分，追求業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展。”安能物流在財(cái)報(bào)中表示。

不過，該產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也為公司的成本控制帶來一定壓力。對此，一位安能物流管理層向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者提到，短期看，新產(chǎn)品的單票派送毛利收入會(huì)有一定程度的下降；長期來看，這是有價(jià)值的成本犧牲。“這將帶來服務(wù)品質(zhì)的優(yōu)化，隨著貨量的增加，因派遣成本高而產(chǎn)生的成本增加也會(huì)逐步得到稀釋。”

快運(yùn)市場將迎來更激烈的混戰(zhàn)

這兩年來，中國零擔(dān)（指貨主需要運(yùn)送的貨不足一車，作為零星貨物交運(yùn)）物流市場競爭尤為激烈。麥肯錫報(bào)告顯示，國內(nèi)擁有1.5萬億元級(jí)的零擔(dān)市場，面臨結(jié)構(gòu)性的轉(zhuǎn)型升級(jí)，且正大步邁入存量市場“整合期”。與此同時(shí)，新入局者等變量還在出現(xiàn)，在這樣的環(huán)境下，快運(yùn)頭部企業(yè)策略和行業(yè)競爭趨勢將如何轉(zhuǎn)變？

安能物流創(chuàng)始人、董事會(huì)聯(lián)席主席、首席執(zhí)行官兼總裁秦興華曾表示，當(dāng)前的快運(yùn)行業(yè)已經(jīng)脫離低維度的“價(jià)格戰(zhàn)”，而轉(zhuǎn)向更高維度的“價(jià)值戰(zhàn)”，核心依然在于成本控制、品質(zhì)與服務(wù)質(zhì)量提升。

快運(yùn)的自動(dòng)化設(shè)備更適配大件商品 圖片來源：每經(jīng)記者 趙雯琪攝

根據(jù)運(yùn)聯(lián)智庫最新發(fā)布的零擔(dān)物流排行榜單，從2023年貨量排名看，順豐快運(yùn)剝離順心捷達(dá)后，從去年的第二名回到榜首。這主要是由于，2023年順豐加強(qiáng)下沉市場的覆蓋，繼續(xù)拓展市場，使得其快運(yùn)業(yè)務(wù)獲得了超過10%的增長。安能物流的貨量則與2022年幾乎持平，以1204萬噸的貨量緊隨其后；中通快運(yùn)則一舉突破千億噸規(guī)模，以1133萬噸的年度總貨量排名第三。

由此可見，快運(yùn)市場頭部企業(yè)競爭依然激烈。

貫鑠資本CEO趙小敏在接受記者采訪時(shí)表示，盡管快運(yùn)市場的競爭尚未達(dá)到快遞市場的激烈程度，但根據(jù)當(dāng)前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及電商平臺(tái)的變化，快運(yùn)市場很快將進(jìn)入混戰(zhàn)階段。

趙小敏分析，從物流角度來說，快運(yùn)的競爭門檻并不比快遞低，很多情況下對企業(yè)端要求比較高。比如，對快運(yùn)企業(yè)的解決方案能力、倉儲(chǔ)整合能力，以及網(wǎng)絡(luò)的承載力等方面都有很高的要求，這并非是單純的價(jià)格戰(zhàn)就能決出勝負(fù)的。

“各家公司都要進(jìn)行渠道下沉，在規(guī)模、收入、利潤和整個(gè)產(chǎn)業(yè)下沉這幾個(gè)階段進(jìn)行競爭。”趙小敏表示。

業(yè)內(nèi)一直流行一種說法，快運(yùn)是十年前的快遞。十年前，快遞市場在電商潮中迎來發(fā)展的黃金時(shí)代，誕生了通達(dá)系等百億元市值的快遞上市公司，如今，誰將引領(lǐng)快運(yùn)市場的新變革，也引發(fā)行業(yè)期待。