市場(chǎng)情緒回暖，等待增量政策

每經(jīng)編輯 葉峰

摘要：

1、雖然上周五LPR調(diào)降沒(méi)有落地，但后續(xù)可以關(guān)注降準(zhǔn)、存量房貸利率調(diào)整，以及財(cái)政方面收儲(chǔ)、專(zhuān)項(xiàng)債、特別國(guó)債等可能的變化。近期市場(chǎng)在低位出現(xiàn)了明顯的縮量，悲觀預(yù)期或較為充分反映，可以關(guān)注上證綜指ETF（510760）、300增強(qiáng)ETF（561300）以及正在發(fā)行的中證A500ETF（159338）等寬基標(biāo)的。

2、美生物安全提案未被納入?yún)⒆h院版本NDAA（《國(guó)防授權(quán)法案》）的93項(xiàng)修正案，本屆國(guó)會(huì)通過(guò)的可能性進(jìn)一步降低。9月美聯(lián)儲(chǔ)開(kāi)啟降息周期，未來(lái)全球流動(dòng)性有望邊際改善，醫(yī)藥投融資活躍度將會(huì)提升，對(duì)創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈的定價(jià)較為有利。

3、9月20日，工信部印發(fā)《工業(yè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造指南的通知》，明確了工業(yè)軟件和工業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的更新目標(biāo)，旨在增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的韌性和安全性。信創(chuàng)、華為鴻蒙、國(guó)產(chǎn)算力等多重催化下，計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)共振，產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)強(qiáng)化。

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