大手筆套現(xiàn)，巴菲特2個(gè)月減持570億元！目前最好的投資是囤現(xiàn)金？伯克希爾囤積現(xiàn)金近2萬億元，此前已甩賣數(shù)千億元蘋果股票

巴菲特仍在持續(xù)減持美國銀行股份。 最新文件顯示，伯克希爾公司9月17日至19日連續(xù)出售美國銀行，回籠資金8.96億美元（約合人民幣63億元）。 2個(gè)月狂賣570億元 巴菲特持續(xù)減持美國銀行 伯克希爾公司2個(gè)月以來已經(jīng)多次向監(jiān)管提交出售美國銀行股票的文件。 自7月17日以來，伯克希爾公司已累計(jì)出售19.7億股美國銀行，減持比例19%，總計(jì)回籠資金高達(dá)80.9億美元（約合人民幣570億元）。 經(jīng)過減持后，截至9月19日，伯克希爾公司持有美國銀行的股份削減至8.36億股。按照最新每股40.87美元收盤價(jià)計(jì)算，伯克希爾公司持有美國銀行價(jià)值341.67億美元。伯克希爾公司目前或許仍是美國銀行第一大股東，持股比例為10.77%。 圖片來源：視覺中國 在7月17日之前，伯克希爾公司持有美國銀行10.33億股，持有該公司的比例高達(dá)13.08%。 巴菲特持有的美國銀行股份最早源自其2011年的投資。 截至周五收盤，美國銀行跌近1.5%，報(bào)收40.27美元。 2011年，在美國銀行股價(jià)低位，巴菲特的伯克希爾公司出手投資美國銀行50億美元，拿到優(yōu)先股和認(rèn)股權(quán)證。幾年后，美國銀行提高股息支付率，巴菲特將其轉(zhuǎn)換為普通股。數(shù)據(jù)顯示，美國銀行2017年以來，每年股利支付率均穩(wěn)定在20%以上，年平均股息率在2%左右。此后經(jīng)過多次調(diào)倉，伯克希爾公司逐步成為美國銀行的最大股東。2020年至今年7月份之間，伯克希爾公司一直持有美國銀行的10.33億股，其間一股未減持。 自2011年以來，美國銀行股價(jià)累計(jì)上漲了8倍。粗略計(jì)算，伯克希爾回籠的80.9億美元資金加上歷年分紅，其投資美國銀行已經(jīng)收回投資成本。 大幅減持各類股票 伯克希爾囤積近2萬億元現(xiàn)金 近幾個(gè)月來，巴菲特大幅減持各類股票。 根據(jù)報(bào)告，伯克希爾第二季度減持蘋果逾3.89億股，市值約820億美元（約合人民幣5800億元），持股數(shù)環(huán)比一季度減少49.3%，在投資組合中占比環(huán)比下降超過10個(gè)百分點(diǎn)。 伯克希爾還清倉了612萬股（8.4億美元）云計(jì)算明星Snowflake；減持了437萬股（6.8億美元）雪佛龍；減持了265萬股（3.67億美元）金融控股公司COF…… 值得注意的是，巴菲特已連續(xù)七個(gè)季度凈賣出股票，整體美股持倉總規(guī)模縮水。截至6月底，伯克希爾的現(xiàn)金儲(chǔ)備接近2770億美元（約合人民幣1.95萬億元），這筆巨額現(xiàn)金主要來自于大量出售股票，尤其是蘋果股票。 甚至巴菲特連自家股票也不愿多買了，伯克希爾在8月披露，在之前多個(gè)季度進(jìn)行大量回購后，近期股票回購已大幅放緩。根據(jù)文件，伯克希爾在第二季度回購了約3.45億美元的股票，這是自2018年以來最小的季度回購規(guī)模。 Summit Global Investments的投資主管兼高級(jí)投資組合經(jīng)理Aash Shah表示：“總而言之，巴菲特似乎認(rèn)為目前最好的投資是現(xiàn)金和國債。” 此前，在2024年年度股東大會(huì)上，巴菲特曾明確表示，相對(duì)于股票市場(chǎng)上的可用資金以及世界各地的沖突，持有大量現(xiàn)金“相當(dāng)有吸引力”。“我們很樂意花錢，但必須是（收購或投資的企業(yè)）正在做一些風(fēng)險(xiǎn)很小并且可以為我們賺很多錢的事情?！? 而巴菲特對(duì)投資組合的持續(xù)調(diào)整似乎受到了資本市場(chǎng)的認(rèn)可，8月28日，伯克希爾的市值首次突破1萬億美元，成為美股第七家總市值超過1萬億美元的上市公司。伯克希爾公司股價(jià)在9月4日創(chuàng)出歷史新高。 編輯|||段煉 易啟江 校對(duì)|劉思琦 每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合自每經(jīng)網(wǎng)、中國證券報(bào)、券商中國、公開資料等