每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-09-22 13:19:57
每經(jīng)編輯 段煉
巴菲特仍在持續(xù)減持美國(guó)銀行股份。
最新文件顯示,伯克希爾公司9月17日至19日連續(xù)出售美國(guó)銀行,回籠資金8.96億美元(約合人民幣63億元)。
2個(gè)月狂賣570億元
巴菲特持續(xù)減持美國(guó)銀行
伯克希爾公司2個(gè)月以來(lái)已經(jīng)多次向監(jiān)管提交出售美國(guó)銀行股票的文件。
自7月17日以來(lái),伯克希爾公司已累計(jì)出售19.7億股美國(guó)銀行,減持比例19%,總計(jì)回籠資金高達(dá)80.9億美元(約合人民幣570億元)。
經(jīng)過(guò)減持后,截至9月19日,伯克希爾公司持有美國(guó)銀行的股份削減至8.36億股。按照最新每股40.87美元收盤價(jià)計(jì)算,伯克希爾公司持有美國(guó)銀行價(jià)值341.67億美元。伯克希爾公司目前或許仍是美國(guó)銀行第一大股東,持股比例為10.77%。
圖片來(lái)源:視覺中國(guó)
在7月17日之前,伯克希爾公司持有美國(guó)銀行10.33億股,持有該公司的比例高達(dá)13.08%。
巴菲特持有的美國(guó)銀行股份最早源自其2011年的投資。
截至周五收盤,美國(guó)銀行跌近1.5%,報(bào)收40.27美元。
2011年,在美國(guó)銀行股價(jià)低位,巴菲特的伯克希爾公司出手投資美國(guó)銀行50億美元,拿到優(yōu)先股和認(rèn)股權(quán)證。幾年后,美國(guó)銀行提高股息支付率,巴菲特將其轉(zhuǎn)換為普通股。數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)銀行2017年以來(lái),每年股利支付率均穩(wěn)定在20%以上,年平均股息率在2%左右。此后經(jīng)過(guò)多次調(diào)倉(cāng),伯克希爾公司逐步成為美國(guó)銀行的最大股東。2020年至今年7月份之間,伯克希爾公司一直持有美國(guó)銀行的10.33億股,其間一股未減持。
自2011年以來(lái),美國(guó)銀行股價(jià)累計(jì)上漲了8倍。粗略計(jì)算,伯克希爾回籠的80.9億美元資金加上歷年分紅,其投資美國(guó)銀行已經(jīng)收回投資成本。
大幅減持各類股票
伯克希爾囤積近2萬(wàn)億元現(xiàn)金
近幾個(gè)月來(lái),巴菲特大幅減持各類股票。
根據(jù)報(bào)告,伯克希爾第二季度減持蘋果逾3.89億股,市值約820億美元(約合人民幣5800億元),持股數(shù)環(huán)比一季度減少49.3%,在投資組合中占比環(huán)比下降超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn)。
伯克希爾還清倉(cāng)了612萬(wàn)股(8.4億美元)云計(jì)算明星Snowflake;減持了437萬(wàn)股(6.8億美元)雪佛龍;減持了265萬(wàn)股(3.67億美元)金融控股公司COF……
值得注意的是,巴菲特已連續(xù)七個(gè)季度凈賣出股票,整體美股持倉(cāng)總規(guī)??s水。截至6月底,伯克希爾的現(xiàn)金儲(chǔ)備接近2770億美元(約合人民幣1.95萬(wàn)億元),這筆巨額現(xiàn)金主要來(lái)自于大量出售股票,尤其是蘋果股票。
甚至巴菲特連自家股票也不愿多買了,伯克希爾在8月披露,在之前多個(gè)季度進(jìn)行大量回購(gòu)后,近期股票回購(gòu)已大幅放緩。根據(jù)文件,伯克希爾在第二季度回購(gòu)了約3.45億美元的股票,這是自2018年以來(lái)最小的季度回購(gòu)規(guī)模。
Summit Global Investments的投資主管兼高級(jí)投資組合經(jīng)理Aash Shah表示:“總而言之,巴菲特似乎認(rèn)為目前最好的投資是現(xiàn)金和國(guó)債?!?/span>
此前,在2024年年度股東大會(huì)上,巴菲特曾明確表示,相對(duì)于股票市場(chǎng)上的可用資金以及世界各地的沖突,持有大量現(xiàn)金“相當(dāng)有吸引力”?!拔覀兒軜?lè)意花錢,但必須是(收購(gòu)或投資的企業(yè))正在做一些風(fēng)險(xiǎn)很小并且可以為我們賺很多錢的事情?!?/span>
而巴菲特對(duì)投資組合的持續(xù)調(diào)整似乎受到了資本市場(chǎng)的認(rèn)可,8月28日,伯克希爾的市值首次突破1萬(wàn)億美元,成為美股第七家總市值超過(guò)1萬(wàn)億美元的上市公司。伯克希爾公司股價(jià)在9月4日創(chuàng)出歷史新高。
編輯|||段煉?易啟江
校對(duì)|劉思琦
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