天風(fēng)證券給予菲菱科思增持評(píng)級(jí)，Q2利潤(rùn)改善，向中高端數(shù)據(jù)中心交換機(jī)持續(xù)拓展，大客戶放量推動(dòng)高增可期

每經(jīng)AI快訊，天風(fēng)證券08月28日發(fā)布研報(bào)稱，給予菲菱科思（301191.SZ，最新價(jià)：58.47元）增持評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）收入承壓，主要為客戶合作模式影響；2）Q2利潤(rùn)重回增長(zhǎng)軌道；3）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)能內(nèi)陸轉(zhuǎn)移，核心部件國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)明顯。風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品研發(fā)迭代節(jié)奏低于預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)超預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、大客戶集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)、下游需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

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(記者 王曉波)

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