每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-08-14 11:22:56
每經(jīng)AI快訊,中國銀河08月14日發(fā)布通信設(shè)備行業(yè)研報。
2024H1通信業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行,新基建有序推進(jìn),新興業(yè)務(wù)保持兩位數(shù)增長。根據(jù)工信部最新數(shù)據(jù),截至24上半年,電信業(yè)務(wù)累計總量達(dá)8992億元/+11.1%;電信業(yè)務(wù)累計收入8941億元/+3.0%,量收保持穩(wěn)步增長。新基建建設(shè)方面,5G基站總數(shù)達(dá)391.7萬個,比上年末凈增54萬個,占移動基站總數(shù)的33%,5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。全國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量達(dá)11.65億個,比上年末凈增2943萬個。光纖接入(FTTH/0)端口11.3億個,占互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口的96.6%,具備千兆網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力的10GPON端口數(shù)達(dá)2597萬個,比上年末凈增295.1萬個,千兆光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。新基建建設(shè)規(guī)??傮w不斷提升,已有基建持續(xù)擴(kuò)容升級。電信業(yè)務(wù)使用情況來看移動互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)達(dá)15.49億戶,比上年末凈增2460萬戶。6月當(dāng)月戶均移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量(DOU)達(dá)18.15GB/戶·月(同比+8.1%),比上年同期提升1.37GB/戶·月。新興業(yè)務(wù)方面,24上半年累計完成新興業(yè)務(wù)收入2279億元/+11.4%,占電信業(yè)務(wù)收入的25.5%,拉動電信業(yè)務(wù)收入增長2.7pct。其中云計算、大數(shù)據(jù)收入分別同比增長13.2%和58.6%,物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入同比增長12.5%??傮w來說,我國加快構(gòu)建促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展體制機(jī)制,完善促進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化政策體系,數(shù)字中國等產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)政策持續(xù)發(fā)力,科技行業(yè)大發(fā)展有望延續(xù)。隨著未來AI的發(fā)展、國產(chǎn)化程度提升、6G的推進(jìn)以及衛(wèi)星相關(guān)業(yè)務(wù)的普及,以高新技術(shù)為突破、培育發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力有望賦能數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長,為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)注入新動能。
算網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈供需雙增,優(yōu)選子行業(yè)景氣度邊際改善優(yōu)質(zhì)標(biāo)的:算網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈供需雙增,優(yōu)選子行業(yè)景氣度邊際改善優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。數(shù)字經(jīng)濟(jì)“AI+”行動不斷加碼、新應(yīng)用賦能產(chǎn)業(yè)的背景下,全國一體化算力體系新基建有望夯實(shí)。通信+AI新基建產(chǎn)業(yè)鏈有望率先預(yù)期上修,ICT基石光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈供需雙增,液冷新技術(shù)賦能數(shù)據(jù)中心建設(shè),子行業(yè)經(jīng)營業(yè)績有望邊際改善;海纜出海大機(jī)遇,龍頭廠商有望優(yōu)先收益;運(yùn)營商提質(zhì)增效重回報,高派息帶來價值凸顯,國央企改革有望估值重構(gòu);5G應(yīng)用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)亦是未來政策及需求關(guān)注重點(diǎn),建議關(guān)注:ICT相關(guān)標(biāo)的中際旭創(chuàng)(300308),新易盛(300502),天孚通信(300394)華工科技(000988),光迅科技(002281)等;設(shè)備出海亨通光電(600487)等;應(yīng)用板塊衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)華測導(dǎo)航(300627);工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)映通(688080)等;量子信息突破國盾量子(688027)等;看好高分紅+成長新空間的通信運(yùn)營商:中國移動(A+H),中國電信(A+H),中國聯(lián)通(AH)。
風(fēng)險提示:AIGC應(yīng)用推廣不及預(yù)期的風(fēng)險;國內(nèi)外政策和技術(shù)摩擦的不確定性的風(fēng)險;5G規(guī)?;逃猛七M(jìn)不及預(yù)期的風(fēng)險等。
每經(jīng)頭條(nbdtoutiao)——耐克、勞力士、麥當(dāng)勞......手握至少10個品牌贊助,去年收入720萬美元!鄭欽文未來能否成為“中國最具商業(yè)價值運(yùn)動員”?
(記者 胡玲)
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