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估值約50億美元!文遠(yuǎn)知行擬赴美IPO,計劃開始Robotaxi商業(yè)化生產(chǎn)

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-08-13 17:37:31

每經(jīng)記者 董天意    每經(jīng)實習(xí)記者 劉曦    每經(jīng)編輯 裴健如

據(jù)路透社8月10日報道,自動駕駛技術(shù)公司文遠(yuǎn)知行的IPO申請已正式提交給美國證券交易委員會(SEC),計劃以“WRD”為股票代碼在納斯達(dá)克掛牌上市,由摩根士丹利、摩根大通和中金公司擔(dān)任此次IPO的聯(lián)席主承銷商。

招股書顯示,文遠(yuǎn)知行計劃在IPO中發(fā)行645萬股美國存托股票(ADS),每份ADS代表3股普通股,以每股15.5美元至18.5美元的價格區(qū)間融資1.194億美元,估值將達(dá)50.2億美元。

據(jù)悉,此次文遠(yuǎn)知行超過91%的增發(fā)股份將由Tier1(一級供應(yīng)商)企業(yè)博世認(rèn)購。此外,文遠(yuǎn)知行在IPO的同時,還將通過私募方式出售價值3.205億美元的A類普通股,投資者包括雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟旗下的戰(zhàn)略風(fēng)投基金公司Alliance Ventures、廣汽資本等。

另據(jù)路透社報道,消息人士透露,美國商務(wù)部預(yù)計將在未來幾周內(nèi)提議禁止在自動駕駛和網(wǎng)聯(lián)汽車中使用中國軟件。目前,文遠(yuǎn)知行已在全球7個國家30個城市開展自動駕駛研發(fā)、運(yùn)營等業(yè)務(wù),并擁有中國、美國、阿聯(lián)酋和新加坡四地自動駕駛牌照。

對于上述消息,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者嘗試聯(lián)系文遠(yuǎn)知行方面進(jìn)行了解,但截至發(fā)稿未獲回復(fù)。

累計融資超10億美元

天眼查顯示,文遠(yuǎn)知行成立于2017年,全球總部位于廣州,是一家汽車自動駕駛系統(tǒng)研發(fā)商。

自2017年成立至今,文遠(yuǎn)知行已先后完成10輪融資,投資方包括廣汽、英偉達(dá)、博世、IDG資本、啟明創(chuàng)投、基石資本等,累計融資超10億美元(約合人民幣72億元),2022年完成最后一輪D+輪融資后估值達(dá)50億美元。

產(chǎn)品方面,文遠(yuǎn)知行官網(wǎng)顯示,公司形成自動駕駛出租車(Robotaxi)、自動駕駛小巴(Robobus)、自動駕駛貨運(yùn)車(Robovan)、自動駕駛環(huán)衛(wèi)車(Robosweeper)和高階智能駕駛(Advanced Driving Solution)等五大產(chǎn)品矩陣,提供網(wǎng)約車、隨需公交、同城貨運(yùn)智能環(huán)衛(wèi)、高階智能駕駛解決方案等多種服務(wù)。

圖片來源:文遠(yuǎn)知行官微

今年6月,文遠(yuǎn)知行正式獲得北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)高速道路出行服務(wù)商業(yè)化試點通知書,旗下自動駕駛出行服務(wù)車輛獲準(zhǔn)在北京特定區(qū)域開展自動駕駛出行服務(wù)商業(yè)化試點。目前,文遠(yuǎn)知行已在全球7個國家30個城市開展自動駕駛研發(fā)、測試及運(yùn)營。

招股書顯示,自2021年至2024年上半年,文遠(yuǎn)知行營收分別為1.38億元、5.28億元、4億元和1.5億元,累計虧損約50億元。同期,公司研發(fā)費(fèi)用分別為4.43億元、7.59億元、10.58億元、5.17億元,分別是其當(dāng)期營收的約3倍、1.5倍、2.5倍和3.5倍。

從收入結(jié)構(gòu)看,目前文遠(yuǎn)知行的營收主要來自兩部分:一是銷售L4級別自動駕駛汽車及相關(guān)傳感器套件,歸為產(chǎn)品收入;二是提供L4自動駕駛及ADAS(高級駕駛輔助系統(tǒng))服務(wù),歸為服務(wù)收入。其中,2021~2023年,文遠(yuǎn)知行的產(chǎn)品收入分別為1.02億元、3.38億元、0.54億元;服務(wù)收入分別為0.37億元、1.90億元、3.48億元。

另據(jù)招股書數(shù)據(jù),2022年和2023年,公司來自前五大客戶的收入分別占當(dāng)年總營收的72%和77.5%。而在2024年上半年,營收占比最高的兩大客戶,為其貢獻(xiàn)了總營收的52.4%。

自動駕駛玩家競相IPO

實際上,文遠(yuǎn)知行此番籌備赴美IPO,正值自動駕駛玩家競相登陸資本市場之時。

據(jù)記者不完全統(tǒng)計,自2023年初至今,已有近16家自動駕駛相關(guān)公司陸續(xù)開啟IPO進(jìn)程,其中有近10家選擇在港交所上市,其余則瞄準(zhǔn)了美股和科創(chuàng)板。

根據(jù)上述相關(guān)企業(yè)的招股書數(shù)據(jù),多家自動駕駛企業(yè)的業(yè)績并不樂觀,部分甚至處于虧損狀態(tài)。有觀點認(rèn)為,自動駕駛行業(yè)本身存在研發(fā)投入大、依賴大客戶的特點,自動駕駛科技公司扎堆上市的背后,是對資金的極度渴求。

但現(xiàn)實情況是,資本正變得越來越謹(jǐn)慎。IT桔子數(shù)據(jù)顯示,2021年國內(nèi)自動駕駛行業(yè)共發(fā)生144起投融資事件,融資規(guī)模為932億元。對比來看,2023年,國內(nèi)自動駕駛領(lǐng)域公開近140起重要融資事件,但披露融資總額僅超過200億元。

圖片來源:視覺中國

盡管資本市場持謹(jǐn)慎態(tài)度,但進(jìn)入2024年以來,自動駕駛行業(yè)頻獲政策支持。例如,今年7月,工業(yè)和信息化部、公安部、交通運(yùn)輸部等五部門正式對外公布,我國將在北京、上海、廣州、深圳、重慶、沈陽等20個城市開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云”一體化應(yīng)用試點。

深度科技研究院院長張孝榮認(rèn)為,國內(nèi)L3、L4級智能駕駛領(lǐng)域近期獲得政策方面的支持,為自動駕駛公司提供了發(fā)展機(jī)遇。

在未來規(guī)劃層面,文遠(yuǎn)知行方面表示,公司正處于商業(yè)化的早期階段,計劃在2024年和2025年分別開始Robotaxi的商業(yè)生產(chǎn),并準(zhǔn)備好大規(guī)模商業(yè)化,預(yù)計在實現(xiàn)這些商業(yè)化里程碑后,來自Robotaxi業(yè)務(wù)的營收將會增加。

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據(jù)路透社8月10日報道,自動駕駛技術(shù)公司文遠(yuǎn)知行的IPO申請已正式提交給美國證券交易委員會(SEC),計劃以“WRD”為股票代碼在納斯達(dá)克掛牌上市,由摩根士丹利、摩根大通和中金公司擔(dān)任此次IPO的聯(lián)席主承銷商。 招股書顯示,文遠(yuǎn)知行計劃在IPO中發(fā)行645萬股美國存托股票(ADS),每份ADS代表3股普通股,以每股15.5美元至18.5美元的價格區(qū)間融資1.194億美元,估值將達(dá)50.2億美元。 據(jù)悉,此次文遠(yuǎn)知行超過91%的增發(fā)股份將由Tier1(一級供應(yīng)商)企業(yè)博世認(rèn)購。此外,文遠(yuǎn)知行在IPO的同時,還將通過私募方式出售價值3.205億美元的A類普通股,投資者包括雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟旗下的戰(zhàn)略風(fēng)投基金公司Alliance Ventures、廣汽資本等。 另據(jù)路透社報道,消息人士透露,美國商務(wù)部預(yù)計將在未來幾周內(nèi)提議禁止在自動駕駛和網(wǎng)聯(lián)汽車中使用中國軟件。目前,文遠(yuǎn)知行已在全球7個國家30個城市開展自動駕駛研發(fā)、運(yùn)營等業(yè)務(wù),并擁有中國、美國、阿聯(lián)酋和新加坡四地自動駕駛牌照。 對于上述消息,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者嘗試聯(lián)系文遠(yuǎn)知行方面進(jìn)行了解,但截至發(fā)稿未獲回復(fù)。 累計融資超10億美元 天眼查顯示,文遠(yuǎn)知行成立于2017年,全球總部位于廣州,是一家汽車自動駕駛系統(tǒng)研發(fā)商。 自2017年成立至今,文遠(yuǎn)知行已先后完成10輪融資,投資方包括廣汽、英偉達(dá)、博世、IDG資本、啟明創(chuàng)投、基石資本等,累計融資超10億美元(約合人民幣72億元),2022年完成最后一輪D+輪融資后估值達(dá)50億美元。 產(chǎn)品方面,文遠(yuǎn)知行官網(wǎng)顯示,公司形成自動駕駛出租車(Robotaxi)、自動駕駛小巴(Robobus)、自動駕駛貨運(yùn)車(Robovan)、自動駕駛環(huán)衛(wèi)車(Robosweeper)和高階智能駕駛(Advanced Driving Solution)等五大產(chǎn)品矩陣,提供網(wǎng)約車、隨需公交、同城貨運(yùn)智能環(huán)衛(wèi)、高階智能駕駛解決方案等多種服務(wù)。 圖片來源:文遠(yuǎn)知行官微 今年6月,文遠(yuǎn)知行正式獲得北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)高速道路出行服務(wù)商業(yè)化試點通知書,旗下自動駕駛出行服務(wù)車輛獲準(zhǔn)在北京特定區(qū)域開展自動駕駛出行服務(wù)商業(yè)化試點。目前,文遠(yuǎn)知行已在全球7個國家30個城市開展自動駕駛研發(fā)、測試及運(yùn)營。 招股書顯示,自2021年至2024年上半年,文遠(yuǎn)知行營收分別為1.38億元、5.28億元、4億元和1.5億元,累計虧損約50億元。同期,公司研發(fā)費(fèi)用分別為4.43億元、7.59億元、10.58億元、5.17億元,分別是其當(dāng)期營收的約3倍、1.5倍、2.5倍和3.5倍。 從收入結(jié)構(gòu)看,目前文遠(yuǎn)知行的營收主要來自兩部分:一是銷售L4級別自動駕駛汽車及相關(guān)傳感器套件,歸為產(chǎn)品收入;二是提供L4自動駕駛及ADAS(高級駕駛輔助系統(tǒng))服務(wù),歸為服務(wù)收入。其中,2021~2023年,文遠(yuǎn)知行的產(chǎn)品收入分別為1.02億元、3.38億元、0.54億元;服務(wù)收入分別為0.37億元、1.90億元、3.48億元。 另據(jù)招股書數(shù)據(jù),2022年和2023年,公司來自前五大客戶的收入分別占當(dāng)年總營收的72%和77.5%。而在2024年上半年,營收占比最高的兩大客戶,為其貢獻(xiàn)了總營收的52.4%。 自動駕駛玩家競相IPO 實際上,文遠(yuǎn)知行此番籌備赴美IPO,正值自動駕駛玩家競相登陸資本市場之時。 據(jù)記者不完全統(tǒng)計,自2023年初至今,已有近16家自動駕駛相關(guān)公司陸續(xù)開啟IPO進(jìn)程,其中有近10家選擇在港交所上市,其余則瞄準(zhǔn)了美股和科創(chuàng)板。 根據(jù)上述相關(guān)企業(yè)的招股書數(shù)據(jù),多家自動駕駛企業(yè)的業(yè)績并不樂觀,部分甚至處于虧損狀態(tài)。有觀點認(rèn)為,自動駕駛行業(yè)本身存在研發(fā)投入大、依賴大客戶的特點,自動駕駛科技公司扎堆上市的背后,是對資金的極度渴求。 但現(xiàn)實情況是,資本正變得越來越謹(jǐn)慎。IT桔子數(shù)據(jù)顯示,2021年國內(nèi)自動駕駛行業(yè)共發(fā)生144起投融資事件,融資規(guī)模為932億元。對比來看,2023年,國內(nèi)自動駕駛領(lǐng)域公開近140起重要融資事件,但披露融資總額僅超過200億元。 圖片來源:視覺中國 盡管資本市場持謹(jǐn)慎態(tài)度,但進(jìn)入2024年以來,自動駕駛行業(yè)頻獲政策支持。例如,今年7月,工業(yè)和信息化部、公安部、交通運(yùn)輸部等五部門正式對外公布,我國將在北京、上海、廣州、深圳、重慶、沈陽等20個城市開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云”一體化應(yīng)用試點。 深度科技研究院院長張孝榮認(rèn)為,國內(nèi)L3、L4級智能駕駛領(lǐng)域近期獲得政策方面的支持,為自動駕駛公司提供了發(fā)展機(jī)遇。 在未來規(guī)劃層面,文遠(yuǎn)知行方面表示,公司正處于商業(yè)化的早期階段,計劃在2024年和2025年分別開始Robotaxi的商業(yè)生產(chǎn),并準(zhǔn)備好大規(guī)模商業(yè)化,預(yù)計在實現(xiàn)這些商業(yè)化里程碑后,來自Robotaxi業(yè)務(wù)的營收將會增加。
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