操盤必讀：星座建設(shè)開啟支撐產(chǎn)業(yè)需求，關(guān)注衛(wèi)星制造產(chǎn)業(yè)鏈；工信部將加快培育發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力

每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 彭水萍    

（一）重要市場新聞

1、美股三大指數(shù)集體收跌，納指跌418點，跌幅2.43%，上周累跌3.35%；標普500指數(shù)跌1.84%，上周累跌2.06%；道指跌610.71點，跌幅1.51%，上周累跌2.1%；其中，納指、標普500指數(shù)連跌三周。KBW銀行指數(shù)下跌4.3%，為2023年5月以來最大跌幅。大型科技股多數(shù)下跌，英特爾跌逾26%，創(chuàng)下至少自1982年以來的最大跌幅。中概股普跌，納斯達克中國金龍指數(shù)跌1.84%，上周累計下跌5.94%。騰訊音樂跌超5%，富途控股跌超4%，百度、滿幫跌超2%。

2、在岸人民幣兌美元收報7.1704，較上一交易日夜盤收盤漲756點；離岸人民幣對美元大漲859個基點，報7.1658，上周累計漲975個基點。國際油價全線走低，美油8月合約跌2.84%，報74.14美元/桶，周跌3.91%；布油9月合約跌2.62%，報77.44美元/桶，周跌3.54%。歐洲主要股指集體收跌，德國DAX指數(shù)跌2.33%報17661.22點，創(chuàng)近4個月收盤新低，上周累計下跌4.11%；法國CAC40指數(shù)跌1.61%報7251.8點，創(chuàng)8個月新低，周跌3.54%。

（二）宏觀新聞

8月3日，據(jù)工信微報微信公眾號消息，工信部將加快建設(shè)5G、算力等新型信息基礎(chǔ)設(shè)施，大力發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，夯實網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全基礎(chǔ)，更好賦能制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，催生新模式新應(yīng)用，培育發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，為推動經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展作出更大貢獻。

（三）機構(gòu)觀點

華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明：從走勢和成交量看，目前市場情緒仍然謹慎。這一方面因為中國經(jīng)濟沒有表現(xiàn)出明顯向好態(tài)勢，另一方面市場也在觀望和期盼更大力度的利好政策。我們繼續(xù)堅持市場在下半年進入新一輪上行通道的判斷。這首先是因為高層推動經(jīng)濟發(fā)展的決心明確，預(yù)計會根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢不斷釋放政策利好。結(jié)合中國經(jīng)濟韌勁和財政貨幣政策空間，經(jīng)濟下半年企穩(wěn)走好的機會大。其次央行繼續(xù)加大力度引導(dǎo)利率下行，寬松流動性對經(jīng)濟發(fā)展有利，對市場會有較強底部支撐。第三是主要經(jīng)濟體正在相繼降息，國內(nèi)政策掣肘邊際減弱。最后要看到A股市場調(diào)整時間和空間充分，下行壓力比較小。市場結(jié)構(gòu)性行情機會大。房地產(chǎn)、新能源等方向或許存在政策利好帶動的機會；AI正在重塑全球和中國經(jīng)濟發(fā)展結(jié)構(gòu)，值得持續(xù)關(guān)注。

私募排排網(wǎng)：隨著美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)走弱，加劇美國經(jīng)濟衰退的疑慮，海外市場跌幅較大，一定程度上影響了A股的表現(xiàn)。但同時，美聯(lián)儲在9月的降息預(yù)期得到較大增強，因此上周三A股市場或因博弈降息而整體大漲，北向資金也一度流入196億，市場成交量有所放大，上周兩市日均成交7184.4億元，其中上周三，市場大幅上漲，接近修復(fù)近五個交易日以來的跌幅，兩市成交量放大至9029億，隨后雖然又再次有所回調(diào)，但成交量維持在7000-8000億的水平。這意味著市場活躍度有所增加，也可能反映出投資者對市場的信心開始增強，此外，還可能預(yù)示著市場即將出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)折。對于接下來市場行情，我們認為短期海外市場波動加劇，對國內(nèi)市場的風(fēng)險偏好產(chǎn)生一定影響，同時上周四與周五的回調(diào)一定程度上再次打擊市場情緒，短期仍需多看少動，耐心觀察市場走向。

丹羿投資：在錯綜復(fù)雜的形勢面前，重磅會議為今后的發(fā)展指明了方向 “ 進一步深化改革，推進中國式現(xiàn)代化 ” ，會議分析了當(dāng)前的形勢和任務(wù)，強調(diào)堅定不移的實現(xiàn)全年經(jīng)濟社會發(fā)展目標，這在二季度GDP增速放緩的背景下，對下半年的投資尤為重要。發(fā)改委和財政部已經(jīng)統(tǒng)籌安排了3000億元左右的超長期特別國債資金支持設(shè)備更新和消費品以舊換新，政策在不斷發(fā)力加力。如果經(jīng)濟下行壓力加大，我們相信還會有更多的政策出臺，以保證實現(xiàn)全年5%左右的經(jīng)濟增長目標。我們認為今年的投資機會聚焦在幾個方面：1、高股息資產(chǎn)；2、出海；3、創(chuàng)新驅(qū)動；4、困境反轉(zhuǎn)。目前看，下半年可能邊際變化較大的是困境反轉(zhuǎn)類資產(chǎn)，這類資產(chǎn)一方面基本面持續(xù)承壓，另一方面很多估值已經(jīng)非常便宜，有可能在刺激政策的累積下迎來基本面的企穩(wěn)。

（四）行業(yè)掘金

1、8月1日我國在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心使用長征三號乙運載火箭，成功將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)高軌衛(wèi)星02星發(fā)射升空，衛(wèi)星順利進入預(yù)定軌道，發(fā)射任務(wù)獲得圓滿成功。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)高軌衛(wèi)星02星是繼衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)高軌01星后的再次發(fā)射，國內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)工程組網(wǎng)計劃繼續(xù)推進。另外G60星座首批組網(wǎng)18顆衛(wèi)星將于8月5日在太原發(fā)射中心發(fā)射。據(jù)悉，G60星座計劃今年發(fā)射108顆星，到2027年前，完成一期1296顆衛(wèi)星的部署。此前，藍箭鴻擎科技向國際電信聯(lián)盟（ITU）提交了一個名為Honghu-3的1萬顆衛(wèi)星的星座計劃。國內(nèi)各衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座有望進入批量化組網(wǎng)發(fā)射階段，衛(wèi)星制造與發(fā)射需求有望加速釋放，衛(wèi)星制造產(chǎn)業(yè)鏈有望率先受益。概念股包括亞光科技，航天智裝，振芯科技等。

2、近日，哈爾濱工業(yè)大學(xué)機器人技術(shù)與系統(tǒng)全國重點實驗室副主任、機電學(xué)院教授朱延河團隊研制出新型TSM軟機械手。這款機械手可實現(xiàn)毫米級精密運動控制和對外部擾動的自適應(yīng)，未來有望應(yīng)用于健康養(yǎng)老領(lǐng)域。相關(guān)成果近日發(fā)表于機器人領(lǐng)域國際期刊《IEEE機器人學(xué)匯刊》。軟機械手形似大象鼻子或是章魚觸手，是軟體機器人領(lǐng)域的重要分支。開發(fā)像手臂一樣靈巧的軟機械手，并在人機交互過程中始終保證人類安全，是軟機械手領(lǐng)域科研人員的目標。“柔軟的力量”不可小覷，軟體機器人的出現(xiàn)填補了異形易損物品智能分揀包裝的市場空白，解決了工業(yè)自動化生產(chǎn)“最后一厘米”的難題。概念股包括麥瀾德，漢威科技等。

3、8月2日，中國電信股份有限公司北京研究院公告對RISC-V服務(wù)器采購項目進行詢價，據(jù)了解到其中擬采購的設(shè)備為RISC-V云服務(wù)器4臺、RISC-V邊緣服務(wù)器3臺。據(jù)悉此次RISC-V服務(wù)器采購項目屬于中國電信研究院2024年面向數(shù)據(jù)中心的RISC-V基礎(chǔ)軟件生態(tài)技術(shù)研究項目。隨著高性能計算領(lǐng)域的迅猛發(fā)展，RISC-V架構(gòu)因其開放性和靈活性正逐漸受到業(yè)界青睞。此次采購標志著中國電信在云計算領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局進一步深入，也預(yù)示著RISC-V技術(shù)在數(shù)據(jù)中心的應(yīng)用前景日益明朗。作為中國領(lǐng)先的電信運營商，中國電信通過此舉加速構(gòu)建與RISC-V兼容的軟件生態(tài)系統(tǒng)，致力于提升數(shù)據(jù)中心的性能和效率。概念股包括全志科技，朗科科技等。