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操盤必讀:航天科技集團(tuán)打造商業(yè)航天國家隊(duì),中國版“星鏈”即將閃耀星空;納指漲超280點(diǎn),中概指數(shù)漲超2%

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-07-23 08:29:45

每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 彭水萍    

(一)重要市場新聞

1、美股三大指數(shù)集體收漲,納指漲280.63點(diǎn),漲幅1.58%,標(biāo)普500指數(shù)漲1.08%,道指漲0.32%;大型科技股多數(shù)上漲,特斯拉漲超5%,英偉達(dá)漲超4%,谷歌、Meta漲逾2%,微軟漲超1%,蘋果、亞馬遜小幅下跌。CrowdStrike跌超13%,創(chuàng)下歷史最大兩日跌幅,創(chuàng)1月中旬以來收盤新低。中概股普漲,納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲2.77%。小鵬汽車漲超6%,蔚來漲超5%,騰訊音樂、理想汽車漲超4%,微博漲超3%,網(wǎng)易、京東、百度、嗶哩嗶哩漲超2%。

2、國際油價(jià)小幅下跌,美油9月合約跌0.51%,報(bào)78.24美元/桶。布油9月合約跌0.4%,報(bào)82.30美元/桶。歐洲主要股指集體收漲,德國DAX30指數(shù)漲1.39%,英國富時(shí)100指數(shù)漲0.6%,法國CAC40指數(shù)漲1.16%,歐洲斯托克50指數(shù)漲1.44%。

(二)宏觀新聞

7月22日,中國人民銀行授權(quán)全國銀行間同業(yè)拆借中心公布,2024年7月22日貸款市場報(bào)價(jià)利率(LPR),1年期LPR為3.35%,5年期以上LPR為3.85%,1年期和5年期LPR均比上月下降了10BP,再創(chuàng)歷史新低。此外,中國人民銀行7月22日更新常備借貸便利利率表,自2024年7月22日起,隔夜、7天、1個(gè)月常備借貸便利利率(SLF)均下調(diào)10個(gè)基點(diǎn),分別調(diào)整為2.55%、2.70%、3.05%。

(三)機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

名禹資產(chǎn):高頻經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)弱勢未改,但交易層面嚴(yán)重超賣,或催化市場反彈。站在當(dāng)前,重磅會(huì)議落幕整體重心立足中長期戰(zhàn)略方向,并強(qiáng)調(diào)“堅(jiān)定不移實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)”;中報(bào)業(yè)績預(yù)告披露中,預(yù)喜率整體略低于去年。綜合來看,經(jīng)濟(jì)弱預(yù)期,改革和政策預(yù)期些許改善,反彈過后的市場或是震蕩分化格局。市場風(fēng)格上,我們維持判斷——美國降息預(yù)期增強(qiáng),中國長端利率單邊下行短期轉(zhuǎn)為震蕩,A股風(fēng)險(xiǎn)偏好些許改善,這樣的情形組合下,績優(yōu)成長、科技板塊或相對(duì)跑贏,高股息風(fēng)格短期或分化。投資機(jī)會(huì)上,關(guān)注中報(bào)景氣,符合新質(zhì)生產(chǎn)力要求的科技硬件如消費(fèi)電子、光電子、通信設(shè)備等。關(guān)注中報(bào)同樣景氣,出口延續(xù)高增的制造品如船舶、軌交設(shè)備、汽車零部件、輕工、家電等。

星石投資:短期看,國內(nèi)股市面臨經(jīng)濟(jì)波浪式運(yùn)行、微觀主體活力有待改善、新增入市資金有限的環(huán)境,長期改革在短期股市中的映射較弱,市場熱點(diǎn)和主線尚未形成,寬基指數(shù)或仍保持震蕩。向后看,在震蕩市中,我們需要關(guān)注海內(nèi)外新增變量。國內(nèi)方面,關(guān)注三中全會(huì)后相關(guān)具體措施的公布,以及7月末中央高層會(huì)議對(duì)于年內(nèi)宏觀政策的定調(diào);海外方面,事件交易、衰退交易、降息交易交織導(dǎo)致海外影響更加復(fù)雜,需要我們持續(xù)觀察預(yù)期變化。

私募排排網(wǎng):3000點(diǎn)下方,每逢市場加速下行或者大幅低開的情況下,就會(huì)有寬基ETF護(hù)盤,尤其是近期,寬基ETF持續(xù)放量護(hù)盤,主要以托底為主,越跌越買,因此市場持續(xù)下跌可能性不大。但從另一方面來看,當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)上整體出現(xiàn)出弱現(xiàn)實(shí)、弱預(yù)期的態(tài)勢,因此對(duì)中長期增量資金較難形成較大吸引力。從市場表現(xiàn)來看,投資者依舊偏謹(jǐn)慎,結(jié)構(gòu)性行情為主。綜上所述,我們認(rèn)為接下來市場會(huì)延續(xù)震蕩走勢,只不過波動(dòng)或?qū)⒂兴哟蟆?/p>

(四)行業(yè)掘金

1、 航天科技集團(tuán)傳達(dá)重磅會(huì)議精神大會(huì)上提出,牢牢把握航天科技在推進(jìn)中國式現(xiàn)代化進(jìn)程中的使命地位,堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向,對(duì)標(biāo)對(duì)表,深入落實(shí)進(jìn)一步全面深化改革的戰(zhàn)略部署。推動(dòng)航天產(chǎn)業(yè)向戰(zhàn)略性、前瞻性新興產(chǎn)業(yè)聚集。以新型體制機(jī)制、大工業(yè)生產(chǎn)模式,以一體化設(shè)計(jì),低成本運(yùn)營、全產(chǎn)業(yè)鏈閉合、社會(huì)資本運(yùn)作為核心,打造商業(yè)航天國家隊(duì)。另外“千帆星座”首批組網(wǎng)衛(wèi)星發(fā)射儀式將于8月5日在太原舉行,這意味著中國版“星鏈”即將閃耀星空。“千帆星座”計(jì)劃即G60星鏈計(jì)劃。根據(jù)規(guī)劃,一期將完成發(fā)射1296顆衛(wèi)星,未來將打造1.4萬多顆低軌寬頻多媒體衛(wèi)星的組網(wǎng)。概念股包括天銀機(jī)電,上海瀚訊,創(chuàng)意信息等。

2、7月22日下午,國新辦舉行“推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展系列主題新聞發(fā)布會(huì)”。國家數(shù)據(jù)局在會(huì)上表示,抓緊起草數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)、流通交易、收益分配、安全治理等政策文件,將加快推動(dòng)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施布局,深入實(shí)施“東數(shù)西算”工程,推動(dòng)構(gòu)建全國一體化算力網(wǎng)。國家數(shù)據(jù)局正在組織編制《數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指引》,推動(dòng)構(gòu)建協(xié)同聯(lián)動(dòng)、規(guī)模流通高效利用、規(guī)范可信的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)體系。 目前,各項(xiàng)文件正在加快完善中。下一步,國家數(shù)據(jù)局將落實(shí)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)的任務(wù)部署,按照成熟一項(xiàng)、發(fā)布一項(xiàng)的原則,推動(dòng)文件出臺(tái),釋放數(shù)據(jù)要素潛能。概念股包括同有科技,奧飛數(shù)據(jù),易華錄等。

3、斯拉漲幅擴(kuò)大至5%。馬斯克表示,特斯拉明年將小規(guī)模生產(chǎn)人形機(jī)器人,有望在2026年為其他公司大規(guī)模生產(chǎn)人形機(jī)器人。美股的Serve Robotics的機(jī)器人股票一度暴漲接近200%,根據(jù)Serve Robotics上一交易日結(jié)束后發(fā)布的公告,英偉達(dá)將發(fā)行人的可轉(zhuǎn)債,以2.42美元的價(jià)格,轉(zhuǎn)換成發(fā)行人105萬股的普通股。經(jīng)過這次的增資后,英偉達(dá)持有Serve Robotics的股權(quán)比例正好升至10%,觸發(fā)美國證券法的舉牌機(jī)制。馬斯克表示,未來,地球上機(jī)器人的數(shù)量將超過人類,每個(gè)人都將擁有一個(gè)機(jī)器人。目前全球各大巨頭公司爭相布局機(jī)器人領(lǐng)域,機(jī)器人將成為工業(yè)主力數(shù)量有望超越人類,機(jī)器人市場前景巨大。A股概念股主要包括阿爾特,昊志機(jī)電,漢宇集團(tuán)等。

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(一)重要市場新聞 1、美股三大指數(shù)集體收漲,納指漲280.63點(diǎn),漲幅1.58%,標(biāo)普500指數(shù)漲1.08%,道指漲0.32%;大型科技股多數(shù)上漲,特斯拉漲超5%,英偉達(dá)漲超4%,谷歌、Meta漲逾2%,微軟漲超1%,蘋果、亞馬遜小幅下跌。CrowdStrike跌超13%,創(chuàng)下歷史最大兩日跌幅,創(chuàng)1月中旬以來收盤新低。中概股普漲,納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲2.77%。小鵬汽車漲超6%,蔚來漲超5%,騰訊音樂、理想汽車漲超4%,微博漲超3%,網(wǎng)易、京東、百度、嗶哩嗶哩漲超2%。 2、國際油價(jià)小幅下跌,美油9月合約跌0.51%,報(bào)78.24美元/桶。布油9月合約跌0.4%,報(bào)82.30美元/桶。歐洲主要股指集體收漲,德國DAX30指數(shù)漲1.39%,英國富時(shí)100指數(shù)漲0.6%,法國CAC40指數(shù)漲1.16%,歐洲斯托克50指數(shù)漲1.44%。 (二)宏觀新聞 7月22日,中國人民銀行授權(quán)全國銀行間同業(yè)拆借中心公布,2024年7月22日貸款市場報(bào)價(jià)利率(LPR),1年期LPR為3.35%,5年期以上LPR為3.85%,1年期和5年期LPR均比上月下降了10BP,再創(chuàng)歷史新低。此外,中國人民銀行7月22日更新常備借貸便利利率表,自2024年7月22日起,隔夜、7天、1個(gè)月常備借貸便利利率(SLF)均下調(diào)10個(gè)基點(diǎn),分別調(diào)整為2.55%、2.70%、3.05%。 (三)機(jī)構(gòu)觀點(diǎn) 名禹資產(chǎn):高頻經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)弱勢未改,但交易層面嚴(yán)重超賣,或催化市場反彈。站在當(dāng)前,重磅會(huì)議落幕整體重心立足中長期戰(zhàn)略方向,并強(qiáng)調(diào)“堅(jiān)定不移實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)”;中報(bào)業(yè)績預(yù)告披露中,預(yù)喜率整體略低于去年。綜合來看,經(jīng)濟(jì)弱預(yù)期,改革和政策預(yù)期些許改善,反彈過后的市場或是震蕩分化格局。市場風(fēng)格上,我們維持判斷——美國降息預(yù)期增強(qiáng),中國長端利率單邊下行短期轉(zhuǎn)為震蕩,A股風(fēng)險(xiǎn)偏好些許改善,這樣的情形組合下,績優(yōu)成長、科技板塊或相對(duì)跑贏,高股息風(fēng)格短期或分化。投資機(jī)會(huì)上,關(guān)注中報(bào)景氣,符合新質(zhì)生產(chǎn)力要求的科技硬件如消費(fèi)電子、光電子、通信設(shè)備等。關(guān)注中報(bào)同樣景氣,出口延續(xù)高增的制造品如船舶、軌交設(shè)備、汽車零部件、輕工、家電等。 星石投資:短期看,國內(nèi)股市面臨經(jīng)濟(jì)波浪式運(yùn)行、微觀主體活力有待改善、新增入市資金有限的環(huán)境,長期改革在短期股市中的映射較弱,市場熱點(diǎn)和主線尚未形成,寬基指數(shù)或仍保持震蕩。向后看,在震蕩市中,我們需要關(guān)注海內(nèi)外新增變量。國內(nèi)方面,關(guān)注三中全會(huì)后相關(guān)具體措施的公布,以及7月末中央高層會(huì)議對(duì)于年內(nèi)宏觀政策的定調(diào);海外方面,事件交易、衰退交易、降息交易交織導(dǎo)致海外影響更加復(fù)雜,需要我們持續(xù)觀察預(yù)期變化。 私募排排網(wǎng):3000點(diǎn)下方,每逢市場加速下行或者大幅低開的情況下,就會(huì)有寬基ETF護(hù)盤,尤其是近期,寬基ETF持續(xù)放量護(hù)盤,主要以托底為主,越跌越買,因此市場持續(xù)下跌可能性不大。但從另一方面來看,當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)上整體出現(xiàn)出弱現(xiàn)實(shí)、弱預(yù)期的態(tài)勢,因此對(duì)中長期增量資金較難形成較大吸引力。從市場表現(xiàn)來看,投資者依舊偏謹(jǐn)慎,結(jié)構(gòu)性行情為主。綜上所述,我們認(rèn)為接下來市場會(huì)延續(xù)震蕩走勢,只不過波動(dòng)或?qū)⒂兴哟蟆? (四)行業(yè)掘金 1、 航天科技集團(tuán)傳達(dá)重磅會(huì)議精神大會(huì)上提出,牢牢把握航天科技在推進(jìn)中國式現(xiàn)代化進(jìn)程中的使命地位,堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向,對(duì)標(biāo)對(duì)表,深入落實(shí)進(jìn)一步全面深化改革的戰(zhàn)略部署。推動(dòng)航天產(chǎn)業(yè)向戰(zhàn)略性、前瞻性新興產(chǎn)業(yè)聚集。以新型體制機(jī)制、大工業(yè)生產(chǎn)模式,以一體化設(shè)計(jì),低成本運(yùn)營、全產(chǎn)業(yè)鏈閉合、社會(huì)資本運(yùn)作為核心,打造商業(yè)航天國家隊(duì)。另外“千帆星座”首批組網(wǎng)衛(wèi)星發(fā)射儀式將于8月5日在太原舉行,這意味著中國版“星鏈”即將閃耀星空?!扒Х亲庇?jì)劃即G60星鏈計(jì)劃。根據(jù)規(guī)劃,一期將完成發(fā)射1296顆衛(wèi)星,未來將打造1.4萬多顆低軌寬頻多媒體衛(wèi)星的組網(wǎng)。概念股包括天銀機(jī)電,上海瀚訊,創(chuàng)意信息等。 2、7月22日下午,國新辦舉行“推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展系列主題新聞發(fā)布會(huì)”。國家數(shù)據(jù)局在會(huì)上表示,抓緊起草數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)、流通交易、收益分配、安全治理等政策文件,將加快推動(dòng)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施布局,深入實(shí)施“東數(shù)西算”工程,推動(dòng)構(gòu)建全國一體化算力網(wǎng)。國家數(shù)據(jù)局正在組織編制《數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指引》,推動(dòng)構(gòu)建協(xié)同聯(lián)動(dòng)、規(guī)模流通高效利用、規(guī)范可信的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)體系。 目前,各項(xiàng)文件正在加快完善中。下一步,國家數(shù)據(jù)局將落實(shí)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)的任務(wù)部署,按照成熟一項(xiàng)、發(fā)布一項(xiàng)的原則,推動(dòng)文件出臺(tái),釋放數(shù)據(jù)要素潛能。概念股包括同有科技,奧飛數(shù)據(jù),易華錄等。 3、斯拉漲幅擴(kuò)大至5%。馬斯克表示,特斯拉明年將小規(guī)模生產(chǎn)人形機(jī)器人,有望在2026年為其他公司大規(guī)模生產(chǎn)人形機(jī)器人。美股的Serve Robotics的機(jī)器人股票一度暴漲接近200%,根據(jù)Serve Robotics上一交易日結(jié)束后發(fā)布的公告,英偉達(dá)將發(fā)行人的可轉(zhuǎn)債,以2.42美元的價(jià)格,轉(zhuǎn)換成發(fā)行人105萬股的普通股。經(jīng)過這次的增資后,英偉達(dá)持有Serve Robotics的股權(quán)比例正好升至10%,觸發(fā)美國證券法的舉牌機(jī)制。馬斯克表示,未來,地球上機(jī)器人的數(shù)量將超過人類,每個(gè)人都將擁有一個(gè)機(jī)器人。目前全球各大巨頭公司爭相布局機(jī)器人領(lǐng)域,機(jī)器人將成為工業(yè)主力數(shù)量有望超越人類,機(jī)器人市場前景巨大。A股概念股主要包括阿爾特,昊志機(jī)電,漢宇集團(tuán)等。
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