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富榮基金投研管理“換血” 部分產(chǎn)品回撤超40%

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-06-27 21:45:26

每經(jīng)記者 黃小聰    每經(jīng)編輯 葉峰    

近日,富榮基金發(fā)布公告稱,鄧宇翔因離職卸任富榮福錦混合、富榮福鑫混合的基金經(jīng)理。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,鄧宇翔早在2017年就在富榮基金,公司最早發(fā)行成立的幾只權(quán)益基金均由鄧宇翔管理,曾任權(quán)益投資部總經(jīng)理。從其管理的產(chǎn)品業(yè)績來看,雖然部分產(chǎn)品在2020年有比較不錯的業(yè)績,但多只基金近兩年跌幅超過30%,有的近三年跌幅更是超過40%。

值得一提的是,2024年以來,富榮基金股債基金經(jīng)理都出現(xiàn)了明顯調(diào)整,此前因凈值大跌而被熱議的“網(wǎng)紅債基”富榮中短債債券,其基金經(jīng)理王丹也在4月份離職,她曾是富榮基金固收部總經(jīng)理助理。

鄧宇翔曾有過高光時刻

6月25日,富榮基金發(fā)布公告稱,鄧宇翔于6月24日離任富榮福錦混合、富榮福鑫混合的基金經(jīng)理,離任原因為離職。

公開資料顯示,鄧宇翔早在2017年就在富榮基金,2018年3月底開始管理富榮福錦混合、富榮福鑫混合、富榮中證500指數(shù),這些產(chǎn)品也是早期富榮基金在布局權(quán)益業(yè)務(wù)時,成立時間較早的一批基金。

截至鄧宇翔此次卸任,其管理富榮福錦混合、富榮福鑫混合的時間超過了6年。

此外,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從過去的招募說明書注意到,2018年,鄧宇翔就已經(jīng)是富榮基金的權(quán)益投資部兼研究部總監(jiān),后來頭銜又換成權(quán)益投資部總經(jīng)理。

值得注意的是,2024年5月18日富榮福錦混合更新的招募說明書顯示,鄧宇翔還是權(quán)益投資部總經(jīng)理,但到了6月13日,再次更新的招募說明書顯示,鄧宇翔的職務(wù)已經(jīng)不含權(quán)益投資部總經(jīng)理了,權(quán)益投資部總經(jīng)理變成了郎騁成。

Wind數(shù)據(jù)顯示,2020年6月底,彼時富榮基金公募管理規(guī)模約為113億元,其中股票型基金、混合型基金的累計規(guī)模近11億元,而鄧宇翔的管理規(guī)模就將近11億元,幾乎是管理了大部分與權(quán)益相關(guān)的產(chǎn)品。

從鄧宇翔管理的歷史來看,也有過高光時刻,尤其是在2020年,其管理的富榮福錦混合,A類份額當(dāng)年創(chuàng)造了87.80%的年度收益。

不過,如果看其管理的基金近兩三年的表現(xiàn),則出現(xiàn)了大幅回撤。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2024年6月24日,富榮福錦混合A近2年、近3年的回報分別為-23.95%和-27.10%;富榮福鑫混合C近2年、近3年的回報更是分別為-39.33%%和-40.10%。

旗下經(jīng)理任職時間較短

另外,從這幾年新發(fā)的產(chǎn)品來看,2021年12月成立的富榮福耀混合,同樣截至2024年6月24日,A類份額近2年回報為-39.77%,截至6月24日的凈值僅有0.5825元,即使截至4月18日鄧宇翔離任,凈值也只有0.5960元。

還有成立于2022年5月的富榮量化精選混合,鄧宇翔從2022年8月開始管理該產(chǎn)品,雖然僅管理不到2年就離任,但任期內(nèi)回報超過-25%。

值得注意的是,2024年以來,富榮基金股債基金經(jīng)理都出現(xiàn)了明顯調(diào)整,除了此次離職的鄧宇翔,4月份,基金經(jīng)理王丹同樣也出現(xiàn)離職的情況。

從履歷來看,在離職之前,王丹曾是富榮基金投資決策委員會委員、固定收益部總經(jīng)理助理。

提到王丹,可能投資者不太熟悉,但其曾經(jīng)管理的富榮中短債債券,應(yīng)該還有不少投資者記憶猶新。這只“網(wǎng)紅”債基曾在2022年11月出現(xiàn)凈值的連續(xù)下跌,其中11月21日更是直接跌超12%,引起了投資者的熱議。時至今日,富榮中短債債券的A類份額凈值只有0.9329元,依然沒有回到1元之上。

值得一提的是,在深圳證監(jiān)局通報的2022年四季度證券基金期貨糾紛投訴情況中,彼時共收到針對基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)的投訴件共443件,其中富榮基金175件,投訴量居前。

隨著這兩位基金經(jīng)理離職,目前富榮基金旗下的基金經(jīng)理任職年限大多在3年以下,即使是權(quán)益投資部總經(jīng)理郎騁成,任職基金經(jīng)理的年限也不到4年,這些年輕的基金經(jīng)理能否托起這家成立8年多的基金公司,還有待進(jìn)一步觀察。

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