當(dāng)前風(fēng)格下上證綜指綜合評價超越滬深300

每經(jīng)編輯 彭水萍

摘要：

價值風(fēng)格走強(qiáng)，“老指數(shù)”煥發(fā)新活力

2023年以來至今，市場風(fēng)格出現(xiàn)了積極變化，大盤價值風(fēng)格顯著跑贏成長風(fēng)格。2023年1月3日至2024年5月17日，上證綜指上漲2.1%，而其他主要寬基指數(shù)同期均出現(xiàn)下跌。

上證綜指“中字頭”占比高、股息回報豐厚

截至今年4月末，各主要寬基指數(shù)中上證綜指是唯一一只央企公司權(quán)重占比超過40%的指數(shù)。2023年上證綜指加權(quán)股息率達(dá)到2.64%，僅次于上證50指數(shù)，顯著高于滬深300指數(shù)等其他主要寬基指數(shù)。

上證綜指綜合評價排名居首、超越滬深300

我們根據(jù)2023年以來的收益率、央企權(quán)重、股息率、估值、最大回撤特征，對主要寬基指數(shù)綜合評價打分。上證綜指得分高居榜首，超越滬深300指數(shù)，在當(dāng)前價值占優(yōu)市場風(fēng)格下投資價值最高。

上證綜指ETF收益超越基準(zhǔn)，更遠(yuǎn)超滬深300

近3年（2021年5月1日至2024年5月17日），上證綜指ETF累計漲幅9.58%，對跟蹤標(biāo)的的超額收益為18.08%，對滬深300的超額收益高達(dá)37.79%，超額收益十分顯著。

上證綜指ETF降費(fèi)增利

2024年5月10日起，上證綜指ETF及其聯(lián)接基金的年管理費(fèi)率由0.5%調(diào)低至0.15%，年托管費(fèi)率由0.1%調(diào)低至0.05%。上證綜指ETF成為全市場費(fèi)率最低的大盤價值風(fēng)格投資工具之一，也是目前費(fèi)率最低的跟蹤上證綜指的指數(shù)型基金。

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