中信建投：需求釋放推升EPS預(yù)期，持續(xù)強烈推薦光模塊

每經(jīng)AI快訊，中信建投研報表示，此前英偉達對于第二季度的業(yè)績指引超出市場預(yù)期，同時公司展望非常明顯的增強了市場信心，B系列Q2發(fā)貨Q3上量，公司表示B系列將供不應(yīng)求，打消市場對于需求切換的疑慮。如果按照英偉達GPU、大廠自研AI芯片和普通云計算需求進行測算，明年1.6T和800G光模塊的實際需求，將明顯大于此前看到的市場預(yù)期，同時大量需求在明年將通過以太網(wǎng)體系釋放（包括NV和大廠自研芯片等），需求量上升的同時且市場份額會有一定變化。持續(xù)強烈推薦海外數(shù)通光模塊產(chǎn)業(yè)鏈，同時對于國內(nèi)算力產(chǎn)業(yè)鏈，當(dāng)前也可以重點關(guān)注光模塊和交換機領(lǐng)域。