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巴菲特股東大會要點來了!回應減持蘋果、巨額現(xiàn)金儲備……

每日經(jīng)濟新聞 2024-05-05 07:22:40

每經(jīng)編輯 畢陸名

一年一度的“投資界春晚”——2024年伯克希爾·哈撒韋年度股東大會在北京時間5月4日晚10時15分開幕。本屆股東會也是老搭檔芒格去世之后,“股神”沃倫·巴菲特(Warren Buffett)首次單獨亮相。

在今年股東信的最開頭,巴菲特發(fā)文紀念查理·芒格,稱芒格是伯克希爾哈撒韋的“建筑師”,而他自己則是“總承包商”,為他的愿景日復一日地進行建設。據(jù)媒體消息,5月4日,巴菲特股東大會現(xiàn)場出現(xiàn)蘋果CEO庫克的身影,據(jù)悉,自2019年首次參加,庫克已經(jīng)是股東大會的常客。畫面顯示,比爾·蓋茨也來到了大會現(xiàn)場。

2024巴菲特股東大會結束時,巴菲特表示,我們今天只回答了大概30多個問題,但是也謝謝大家不遠萬里來到這里參會,也歡迎大家明年也來參會,當然首先要確保我自己明年還能來參會。

當?shù)貢r間2024年5月3日,美國內布拉斯加州,2024伯克希爾·哈撒韋年度股東大會在奧哈馬市CentralLink中心開啟,巴菲特與時思糖果總裁帕特·伊根交流。圖片來源:視覺中國

2024年巴菲特股東大會問答要點一覽:

談減持蘋果

5月4日,2024年巴菲特股東大會直播中,巴菲特回應了減持蘋果股票問題。他表示,我們還是有很多蘋果的股票。在今年年底的時候,蘋果是我們有史以來最大的普通股的持有方。查理和我都會去看這些普通股的權益,我們把它認為是業(yè)務,不單單只是股票。我們也有冰雪皇后的股票,我們也把它看為業(yè)務,看成是公司。我們可以去買下非常棒的公司,但是買不了他們所有的或者80%以上的股份。

當我們去審視蘋果、運通、可口可樂的時候,我們把它們看成是公司,當然有一些稅務、管理等等因素的不同,但當我們配置資金的時候,我們會看每一個公司,而不只是把他們當成股票的投資。我們不會想去預測市場,不會單單選股。

當被問及伯克希爾為何削減其對蘋果的投資時,巴菲特表示,這是出于稅收原因,因為這項投資獲得了可觀的收益,而不是出于他對該股的長期判斷。他還表示,這可能與他個人觀點有關,他認為美國稅率會提高,以資助不斷膨脹的美國財政赤字。

談現(xiàn)金儲備

巴菲特表示,Q1季度結束時,伯克希爾的現(xiàn)金和國庫券總額超過1800億美元,他認為在本季度末,公司的現(xiàn)金和國庫券將達2000億美元,這是一個合理的假設。他們很想花這筆錢,但除非他們認為正在做的事情風險很小,而且能帶來很大回報,否則不會花錢。

巴菲特解釋了為何他并不急于動用公司逾1800億美元的龐大現(xiàn)金儲備。巴菲特表示,不會在5.4%這么高利率的情況下使用這筆錢,只在正確的時候揮桿一擊。

談繼任計劃

在被問及當阿貝爾接手伯克希爾后,他與兩名投資副手托德和泰德的權責分配時,巴菲特表示,這個決定將交給伯克希爾的董事會來做出,等到他不在了后,可能會嘗試“回來看看他們是否有不同的做法”。

但巴菲特強調,如果他在那時的董事會里,可能會根據(jù)對阿貝爾的了解,將資本配置的責任留給阿貝爾,因為他非常了解業(yè)務。巴菲特表示,如果你了解企業(yè),你就會了解股票,如果你真的知道企業(yè)是如何運作的,你就是一個投資經(jīng)理。巴菲特表示,現(xiàn)在由他承擔的責任,應完全由下一任CEO,也就是阿貝爾承擔。

談人工智能

巴菲特坦言,“我對AI一無所知”,但不意味著這個技術不重要。去年我提到,讓精靈從瓶子跳出來。讓它跳了出來,精靈對很多人很有作用,但我希望這種精靈在未來可以做好事。

我沒法對它評估。二戰(zhàn)時有了核技術,我們當時覺得終止戰(zhàn)爭是必要的。AI的發(fā)展讓我緊張,特別是最近的進展,我目睹的一些現(xiàn)象有些嚇人。AI會引發(fā)欺詐問題,比如一張圖片難以辨別真假,欺詐市場增長會很快。當然AI也可能做好事。

談海外投資

關于是否之后有機會投資中國的機票,巴菲特稱,我們主要投資會在美國,我們投資的一些公司比如運通、可口可樂都有全球業(yè)務,是全球消費者都會優(yōu)先考慮的飲料或是支付手段,全球難以找到這樣與之相當?shù)耐顿Y標的,他們的業(yè)務很強。

比亞迪的投資與5年前在日本的投資相似,這是美國之外很少有的大筆投資。對于投資日本公司的立場還是很滿意的。全世界還有其他不少國家不夠理解,所以還是以美國為主。不能容忍一些可能賠錢的狀況。

巴菲特還透露,伯克希爾的下一筆大交易可能不會是對美國之外的企業(yè)的投資。

談印度投資

巴菲特還回答是否可能投資印度,他表示我們在關注印度,我相信印度有大把的機會,但我的問題是我們在印度到底在見解上面有沒有任何的優(yōu)勢,我們的投資有沒有可能是印度真的想要我們參與的。

談加拿大投資

在回應加拿大投資者的問題時,巴菲特透露,伯克希爾正在評估一項可能的投資機會,地點在“(美國)邊境以北”。巴菲特表示:我們對在加拿大投資感到非常舒適,實際上,我們現(xiàn)在正在考察一項投資。

談可再生能源

巴菲特說,可再生能源令人感興趣,但需要時間來開發(fā)。“有些事情需要一定的時間。我舉一個我女兒很討厭的例子來說明這個事情。就是一位女性十月懷胎才能生下一個孩子,但你不能讓十位女性一個月內就創(chuàng)造一個孩子。”

但巴菲特也表示,太陽能可能永遠不會是唯一的電力來源。巴菲特接班人,伯克希爾能源業(yè)務主席格雷格·阿貝爾也表示,可靠性和可負擔性是需要牢記的重要因素。

談美國債務

當被問及是否擔心不斷上升的債務水平會損害美國國債的地位時,巴菲特表示,他“最樂觀的猜測是,美國國債在很長一段時間內都是可以接受的,因為沒有太多的替代選擇。”巴菲特稱,問題不在于數(shù)量,而在于通脹是否會以某種方式威脅到全球經(jīng)濟結構。他還表示,沒有真正的貨幣可以替代美元。

談自動駕駛

巴菲特:自動駕駛可能減少車禍發(fā)生,或者減少成本,有人開始用了,以后的數(shù)據(jù)也會顯示未來會怎樣。過去幾年人們已經(jīng)經(jīng)常討論。在保險行業(yè),Uber開始崛起的時候也有人討論。對于有些事,過去的估計是錯的。你以為保險是容易開展的業(yè)務,其實不然。保險業(yè)務“非常有趣,因為你一開始就得到了錢,然后你就會發(fā)現(xiàn)你做了一些愚蠢的事情??墒?,當有人把錢交給你、然后你遞給他們一小張紙的時候,這是一個非常誘人的生意。”

如果車禍能減少50%,聽起來不錯。我們正在尋找機遇。有些人即使開了很多里程的車,仍因車禍喪生。這不是容易估計的數(shù)字。

談房產(chǎn)投資

對于買房會不會考慮伯克希爾經(jīng)紀人這個問題,巴菲特表示,自己買房子沒有那么頻繁,之后再去投資房產(chǎn)的可能性應該很低。

每日經(jīng)濟新聞綜合公開信息

免責聲明:本文內容與數(shù)據(jù)僅供參考,不構成投資建議,使用前請核實。據(jù)此操作,風險自擔。

封面圖片來源:視覺中國

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一年一度的“投資界春晚”——2024年伯克希爾·哈撒韋年度股東大會在北京時間5月4日晚10時15分開幕。本屆股東會也是老搭檔芒格去世之后,“股神”沃倫·巴菲特(Warren Buffett)首次單獨亮相。 在今年股東信的最開頭,巴菲特發(fā)文紀念查理·芒格,稱芒格是伯克希爾哈撒韋的“建筑師”,而他自己則是“總承包商”,為他的愿景日復一日地進行建設。據(jù)媒體消息,5月4日,巴菲特股東大會現(xiàn)場出現(xiàn)蘋果CEO庫克的身影,據(jù)悉,自2019年首次參加,庫克已經(jīng)是股東大會的???。畫面顯示,比爾·蓋茨也來到了大會現(xiàn)場。 2024巴菲特股東大會結束時,巴菲特表示,我們今天只回答了大概30多個問題,但是也謝謝大家不遠萬里來到這里參會,也歡迎大家明年也來參會,當然首先要確保我自己明年還能來參會。 當?shù)貢r間2024年5月3日,美國內布拉斯加州,2024伯克希爾·哈撒韋年度股東大會在奧哈馬市CentralLink中心開啟,巴菲特與時思糖果總裁帕特·伊根交流。圖片來源:視覺中國 2024年巴菲特股東大會問答要點一覽: 談減持蘋果 5月4日,2024年巴菲特股東大會直播中,巴菲特回應了減持蘋果股票問題。他表示,我們還是有很多蘋果的股票。在今年年底的時候,蘋果是我們有史以來最大的普通股的持有方。查理和我都會去看這些普通股的權益,我們把它認為是業(yè)務,不單單只是股票。我們也有冰雪皇后的股票,我們也把它看為業(yè)務,看成是公司。我們可以去買下非常棒的公司,但是買不了他們所有的或者80%以上的股份。 當我們去審視蘋果、運通、可口可樂的時候,我們把它們看成是公司,當然有一些稅務、管理等等因素的不同,但當我們配置資金的時候,我們會看每一個公司,而不只是把他們當成股票的投資。我們不會想去預測市場,不會單單選股。 當被問及伯克希爾為何削減其對蘋果的投資時,巴菲特表示,這是出于稅收原因,因為這項投資獲得了可觀的收益,而不是出于他對該股的長期判斷。他還表示,這可能與他個人觀點有關,他認為美國稅率會提高,以資助不斷膨脹的美國財政赤字。 談現(xiàn)金儲備 巴菲特表示,Q1季度結束時,伯克希爾的現(xiàn)金和國庫券總額超過1800億美元,他認為在本季度末,公司的現(xiàn)金和國庫券將達2000億美元,這是一個合理的假設。他們很想花這筆錢,但除非他們認為正在做的事情風險很小,而且能帶來很大回報,否則不會花錢。 巴菲特解釋了為何他并不急于動用公司逾1800億美元的龐大現(xiàn)金儲備。巴菲特表示,不會在5.4%這么高利率的情況下使用這筆錢,只在正確的時候揮桿一擊。 談繼任計劃 在被問及當阿貝爾接手伯克希爾后,他與兩名投資副手托德和泰德的權責分配時,巴菲特表示,這個決定將交給伯克希爾的董事會來做出,等到他不在了后,可能會嘗試“回來看看他們是否有不同的做法”。 但巴菲特強調,如果他在那時的董事會里,可能會根據(jù)對阿貝爾的了解,將資本配置的責任留給阿貝爾,因為他非常了解業(yè)務。巴菲特表示,如果你了解企業(yè),你就會了解股票,如果你真的知道企業(yè)是如何運作的,你就是一個投資經(jīng)理。巴菲特表示,現(xiàn)在由他承擔的責任,應完全由下一任CEO,也就是阿貝爾承擔。 談人工智能 巴菲特坦言,“我對AI一無所知”,但不意味著這個技術不重要。去年我提到,讓精靈從瓶子跳出來。讓它跳了出來,精靈對很多人很有作用,但我希望這種精靈在未來可以做好事。 我沒法對它評估。二戰(zhàn)時有了核技術,我們當時覺得終止戰(zhàn)爭是必要的。AI的發(fā)展讓我緊張,特別是最近的進展,我目睹的一些現(xiàn)象有些嚇人。AI會引發(fā)欺詐問題,比如一張圖片難以辨別真假,欺詐市場增長會很快。當然AI也可能做好事。 談海外投資 關于是否之后有機會投資中國的機票,巴菲特稱,我們主要投資會在美國,我們投資的一些公司比如運通、可口可樂都有全球業(yè)務,是全球消費者都會優(yōu)先考慮的飲料或是支付手段,全球難以找到這樣與之相當?shù)耐顿Y標的,他們的業(yè)務很強。 比亞迪的投資與5年前在日本的投資相似,這是美國之外很少有的大筆投資。對于投資日本公司的立場還是很滿意的。全世界還有其他不少國家不夠理解,所以還是以美國為主。不能容忍一些可能賠錢的狀況。 巴菲特還透露,伯克希爾的下一筆大交易可能不會是對美國之外的企業(yè)的投資。 談印度投資 巴菲特還回答是否可能投資印度,他表示我們在關注印度,我相信印度有大把的機會,但我的問題是我們在印度到底在見解上面有沒有任何的優(yōu)勢,我們的投資有沒有可能是印度真的想要我們參與的。 談加拿大投資 在回應加拿大投資者的問題時,巴菲特透露,伯克希爾正在評估一項可能的投資機會,地點在“(美國)邊境以北”。巴菲特表示:我們對在加拿大投資感到非常舒適,實際上,我們現(xiàn)在正在考察一項投資。 談可再生能源 巴菲特說,可再生能源令人感興趣,但需要時間來開發(fā)?!坝行┦虑樾枰欢ǖ臅r間。我舉一個我女兒很討厭的例子來說明這個事情。就是一位女性十月懷胎才能生下一個孩子,但你不能讓十位女性一個月內就創(chuàng)造一個孩子?!? 但巴菲特也表示,太陽能可能永遠不會是唯一的電力來源。巴菲特接班人,伯克希爾能源業(yè)務主席格雷格·阿貝爾也表示,可靠性和可負擔性是需要牢記的重要因素。 談美國債務 當被問及是否擔心不斷上升的債務水平會損害美國國債的地位時,巴菲特表示,他“最樂觀的猜測是,美國國債在很長一段時間內都是可以接受的,因為沒有太多的替代選擇?!卑头铺胤Q,問題不在于數(shù)量,而在于通脹是否會以某種方式威脅到全球經(jīng)濟結構。他還表示,沒有真正的貨幣可以替代美元。 談自動駕駛 巴菲特:自動駕駛可能減少車禍發(fā)生,或者減少成本,有人開始用了,以后的數(shù)據(jù)也會顯示未來會怎樣。過去幾年人們已經(jīng)經(jīng)常討論。在保險行業(yè),Uber開始崛起的時候也有人討論。對于有些事,過去的估計是錯的。你以為保險是容易開展的業(yè)務,其實不然。保險業(yè)務“非常有趣,因為你一開始就得到了錢,然后你就會發(fā)現(xiàn)你做了一些愚蠢的事情??墒?,當有人把錢交給你、然后你遞給他們一小張紙的時候,這是一個非常誘人的生意?!? 如果車禍能減少50%,聽起來不錯。我們正在尋找機遇。有些人即使開了很多里程的車,仍因車禍喪生。這不是容易估計的數(shù)字。 談房產(chǎn)投資 對于買房會不會考慮伯克希爾經(jīng)紀人這個問題,巴菲特表示,自己買房子沒有那么頻繁,之后再去投資房產(chǎn)的可能性應該很低。 每日經(jīng)濟新聞綜合公開信息 免責聲明:本文內容與數(shù)據(jù)僅供參考,不構成投資建議,使用前請核實。據(jù)此操作,風險自擔。
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