國(guó)信證券給予華能?chē)?guó)際買(mǎi)入評(píng)級(jí)，煤電盈利同比大幅增長(zhǎng)，新能源盈利表現(xiàn)穩(wěn)健，合理價(jià)格為9.61-10.44元

每經(jīng)AI快訊，國(guó)信證券04月25日發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，給予華能?chē)?guó)際（600011.SH，最新價(jià)：9.47元）買(mǎi)入評(píng)級(jí)，合理價(jià)格為9.61-10.44元。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）煤電盈利持續(xù)改善；2）毛利率提高，費(fèi)用率水平微降，凈利率持續(xù)提升；3）ROE提升，經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F(xiàn)金流大幅改善；4）煤價(jià)下行驅(qū)動(dòng)火電盈利改善，電改推進(jìn)促進(jìn)火電盈利穩(wěn)定；5）新能源裝機(jī)占比持續(xù)增加，未來(lái)項(xiàng)目投運(yùn)將驅(qū)動(dòng)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策不及預(yù)期；用電量下滑；煤價(jià)上漲；電價(jià)下滑。

AI點(diǎn)評(píng)：華能?chē)?guó)際近一個(gè)月獲得7份券商研報(bào)關(guān)注，買(mǎi)入7家，平均目標(biāo)價(jià)為10.61元，與最新價(jià)9.47元相比，高1.14元，目標(biāo)均價(jià)漲幅12.07%。

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(記者 蔡鼎)

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