國信證券給予華能國際買入評級，煤電盈利同比大幅增長，新能源盈利表現(xiàn)穩(wěn)健，合理價格為9.61-10.44元

每經(jīng)AI快訊，國信證券04月25日發(fā)布研報稱，給予華能國際（600011.SH，最新價：9.47元）買入評級，合理價格為9.61-10.44元。評級理由主要包括：1）煤電盈利持續(xù)改善；2）毛利率提高，費用率水平微降，凈利率持續(xù)提升；3）ROE提升，經(jīng)營性凈現(xiàn)金流大幅改善；4）煤價下行驅(qū)動火電盈利改善，電改推進促進火電盈利穩(wěn)定；5）新能源裝機占比持續(xù)增加，未來項目投運將驅(qū)動公司業(yè)績增長。風(fēng)險提示：行業(yè)政策不及預(yù)期；用電量下滑；煤價上漲；電價下滑。

AI點評：華能國際近一個月獲得7份券商研報關(guān)注，買入7家，平均目標(biāo)價為10.61元，與最新價9.47元相比，高1.14元，目標(biāo)均價漲幅12.07%。

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(記者 蔡鼎)

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