中銀證券給予芒果超媒買入評(píng)級(jí)，2023年扣非后凈利潤(rùn)率穩(wěn)定，開啟豎屏短劇布局

每經(jīng)AI快訊，中銀證券04月23日發(fā)布研報(bào)稱，給予芒果超媒（300413.SZ，最新價(jià)：22.16元）買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）芒果超媒2023年扣非后凈利潤(rùn)率穩(wěn)定，24Q1收入和利潤(rùn)總額小幅增長(zhǎng)；2023年優(yōu)質(zhì)內(nèi)容引領(lǐng)會(huì)員業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，廣告業(yè)務(wù)加速?gòu)?fù)蘇。我們認(rèn)為，2024年芒果TV綜藝內(nèi)容仍將保持較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)長(zhǎng)劇和微短劇供給，進(jìn)一步拉動(dòng)會(huì)員收入增長(zhǎng)以及廣告恢復(fù)；2）2023年扣非后凈利潤(rùn)率穩(wěn)定，24Q1收入和利潤(rùn)總額小幅增長(zhǎng)；3）優(yōu)質(zhì)內(nèi)容引領(lǐng)會(huì)員業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，廣告業(yè)務(wù)加速?gòu)?fù)蘇；4）保持綜藝內(nèi)容優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)劇集供給，進(jìn)軍豎屏短劇。風(fēng)險(xiǎn)提示：會(huì)員增長(zhǎng)不及預(yù)期；廣告投放低于預(yù)期；內(nèi)容監(jiān)管超預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

AI點(diǎn)評(píng)：芒果超媒近一個(gè)月獲得3份券商研報(bào)關(guān)注，買入3家，平均目標(biāo)價(jià)為26.75元，與最新價(jià)22.16元相比，高4.59元，目標(biāo)均價(jià)漲幅20.71%。

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(記者 王曉波)

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