連夜回應(yīng)，微盤(pán)反攻

每經(jīng)編輯 肖芮冬    

1、證監(jiān)會(huì)連夜回應(yīng)，本次退市指標(biāo)調(diào)整旨在加大力度出清“僵尸空殼”“害群之馬”，并非針對(duì)“小盤(pán)股”。2000ETF（561370）應(yīng)聲大漲5.65%。長(zhǎng)期來(lái)看，在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇+AI、專(zhuān)精特新等新產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)形成+寬松流動(dòng)性環(huán)境+政策面利好的多重因素共振下，小微盤(pán)估值和盈利未來(lái)有望繼續(xù)修復(fù)。

2、今年電影市場(chǎng)持續(xù)復(fù)蘇，出現(xiàn)“淡季不淡”情況。2024年一季度票房達(dá)164.84億元，同比增長(zhǎng)4%。隨著影視制作工具的不斷迭新，視頻內(nèi)容的制作效率持續(xù)提升，AI視頻作為全球主線，影視板塊依舊是全年重點(diǎn)，可借道影視ETF（516620）一鍵布局影視板塊龍頭股，享受影視行業(yè)復(fù)蘇帶來(lái)的機(jī)遇。

3、伴隨200G光芯片&硅光子技術(shù)等不斷成熟，傳輸速率瓶頸有望逐步突破，更推動(dòng)光模塊加速?gòu)?00G時(shí)代升級(jí)至1.6T時(shí)代，甚至邁向3.2T時(shí)代。中國(guó)光模塊企業(yè)占據(jù)全球60%以上的市場(chǎng)份額，先發(fā)優(yōu)勢(shì)顯著，拿下北美訂單具有高確定性，業(yè)績(jī)能見(jiàn)度高、落地性強(qiáng)。作為市場(chǎng)上光模塊含量（超30%）最高的通信ETF（515880）在人工智能、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等多重利好下值得關(guān)注。

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